2016-03-31-极光-2016Q1手机市场谁主沉浮_31页_2mb

手机市场竞争格局与用户行为分析

市场保有量分析

2016年第一季度，中国手机市场集中度较高，前六大品牌的市场保有率合计接近三分之二，体现了市场高度集中性。其中，三星以20.3%的市场份额位居第一，苹果、小米分列第二、三位，用户占比分别为12.5%和12.0%，小米是用户最多的国产品牌。华为和Vivo紧随其后，市场占比分别达到7.0%和5.3%。

从地域分布来看，华为和三星在一线城市、二线城市和三线城市中均保持领先，显示出较强的市场适应性；苹果在一线城市和二线城市表现突出，对三线城市的渗透有限；小Vivo然而，小米在二线和三线城市表现出色，尤其在三线城市市场保有率甚至超过其他巨头。

在重点地区的表现分析中，北京、上海、广州和深圳的市场结构存在显著差异：北京三星占比领先；上海苹果表现突出，市占率约23.0%；广州市场较为均衡，三星、华为、小米三者接近平分秋色；深圳则是由华为占据主导地位，同时苹果和三星的市场占有相当接近。

手机机型方面，iPhone 6、iPhone 6 Plus、小米4、华为Mate 7是市场保有率Top 10机型，其中苹果机型占比高达83%，小米和华为机型各5款，说明苹果在高端机型市场的主导地位。

在不同线城市的机型分布情况中，一线城市对高端机型的需求明显，例如上海地区中高端机型占到22.2%，偏好集中在iPhone 6和Samsung Galaxy S6；二线城市更倾向于性价比较高的机型，如红米Note系列在各线城市都有出色表现；三线城市中，小米4成为市场保有率最高的机型，表现出明显的下沉市场特征。

销量形势分析

报告期内，手机销量Top5品牌分别为三星、华为、小米、Vivo和OPPO，销量合计达3496万台，其中三星以1559万台的销量保持领先。各品牌销量走势方面，月初几个月苹果市场份额有所下滑，主要受到安卓长尾品牌挤压，而华为和小米销量则略有波动，华ejoy为逐月上升。

从地区维度来看，华为在四大一线城市销量均居榜首，尤其是深圳市场的占有率高达21.1%；三星销量在北上广深之间波动，北京市场表现略优；小米在一线城市表现仅次于华为，但在三线城市表现更为亮眼。整体而言，除一线城市外，各区域市场均有明显的国产品牌增长趋势。

在热门机型销量方面，小米布款手机在Top10中独占5席，其中红米Note 2和Redmi Note系列成为畅销机型；苹果尽管市场保有率下降但其新机型依然获得认可；有趣的是，乐视X500在一、二线城市实现了快速崛起，尤其在北京、上海等一线城市的表现相当抢眼。

具体机型销量数据显示，销量Top10机型中iPhone 6系列占据3款，小米5款，华为3款，说明高性价比在推动销量方面也有重要作用；从各地区销量结构看，北京、上海等一线城市更倾向于高端机型，中关村中高端机型占比超过50%，而二线三线城市则表现出对中低端机型的明显偏好。

价格走势与用户分析

各线城市手机用户平均持有价位有明显差异，北上广深均价在5000元以上，其中上海用户消费能力最强，均价达到5442元；二线城市整体对高端机型的接受度提升，杭州地区的手机均价突破5600元，首次超过一线城市平均水平；三线城市起步价明显偏低，舟山、湖州等城市的平均手机价格仅为4600元左右。

各线城市消费结构显示，上海用户对中高端机型的偏好最为明显，中高端机型占比达55.4%，说明上海消费者对质量与品牌形象的重视；北上广深以外的其他一线城市对4999元以下机型的需求极大，这类经济机型占比较高的城市包括成都、武汉、杭州等二线城市。

应用安装情况分析显示，锤子和GSM品牌用户应用安装量最大，平均分别安装122个和116个应用；华为用户则对办公商务和购物优惠类型应用偏好明显，体现出较强的企业用户特征；小米用Vivo户则更注重通讯、娱乐应用，表现用户群体偏向年轻消费人群。

不同类型手机的应用偏好显示，三星高端系列（如Galaxy S系列）用户安装应用数量显著更多，说明其用户更注重手机的多设备扩展能力；苹果用户偏好旅游出行类应用，尤其使用乐视与红米系列的用户在各类应用上的分布更为均衡；整体来看，一线城市用户偏爱游戏与影音类应用，二三线用户则更关注生活休闲和实用工具应用。

这份报告由极光数据研究院发布，基于详实的数据采集与分析，提供了一个全面的2016年第一季度中国手机市场局面。