2024-10-13-IEA-2024年全球氢能评论（英）-295份_295页_11mb

Global Hydrogen Review 2024 总结

核心内容概述

《全球氢能审查2024》是国际能源署（IEA）发布的年度报告，旨在追踪全球氢能的生产与需求，并评估基础设施、贸易、政策、投资及创新等关键领域的进展。报告强调了氢能作为实现国际能源与气候目标的重要角色，并提供了针对不同应用场景的分析，包括炼油、化工、运输、建筑和电力生成等。

主要观点

• 全球氢能需求增长：2023年全球氢能需求达到9700万吨，比2022年增长2.5%。需求主要集中在炼油和化工行业，目前仍由未减排的化石燃料制氢主导。
• 低碳氢能发展：低碳氢能生产仍处于早期阶段，2023年全球低碳氢产量不足100万吨。但根据已宣布的项目，预计到2030年低碳氢产量将达4900万吨，比2023年报告发布时增长30%。
• 电解项目增长显著：全球已宣布的电解项目产能接近520 GW，其中2023年新增6.5 GW。中国在电解项目产能方面占据主导地位，占全球FID产能的40%以上。
• 成本下降趋势：在IEA的净零排放情景（NZE）下，低碳氢生产成本预计在2030年降至2-9美元/公斤，仅为当前成本的一半。随着技术进步和规模化部署，成本差距将进一步缩小。
• 政策与市场机制：政府正在通过配额、碳合同差（CfD）和法规等手段刺激低碳氢需求，但目前政策力度仍不足，需进一步加强以匹配生产目标。
• 拉丁美洲重点分析：拉丁美洲具备成为低碳氢主要生产地的潜力，其丰富的可再生能源资源和低碳电力结构为其提供了有利条件。但需要加强基础设施建设和政策支持以推动项目落地。

关键信息

全球氢能生产与需求

• 2023年需求：全球氢能需求为97 Mt，同比增长2.5%。
• 低碳氢现状：2023年低碳氢产量不足1 Mt，但已宣布的项目预计到2030年可实现49 Mtpa的产能。
• 生产路线：电解项目和化石燃料结合碳捕集、利用与封存（CCUS）是当前主要的低碳氢生产路线。
• 成本预测：在NZE情景下，低碳氢成本预计在2030年降至2-9美元/公斤，而根据现有政策情景，成本将下降约30%。

投资与创新

• 投资增长：2023年全球已宣布的电解项目产能达20 GW，其中6.5 GW在最近12个月内实现FID。
• 技术进步：政府对氢能技术的研发投资自2016年以来持续增长，专利申请量在2022年增长47%，表明创新活动正在加速。
• 中国主导：中国在电解项目和制造方面占据领先地位，拥有全球60%的电解项目制造能力，并且多个大型太阳能面板制造商已进入电解市场。

政策与法规

• 政策支持：各国政府设定的氢能需求政策目标在2030年约为11 Mt，但仍低于生产目标（43 Mt）。
• 认证与标准：ISO发布了氢能生产、运输和转化过程中温室气体排放的评估方法，有助于建立统一标准并推动证书互认。
• 法规统一：各国在低碳氢的环境属性认证方面仍存在差异，影响市场整合。部分国家已承诺推动证书互认，如COP28上37国的承诺。

拉丁美洲特别关注

• 潜在产能：拉丁美洲预计到2030年可生产超过7 Mt的低碳氢，碳强度低于3 kgCO₂eq/kg H₂，接近欧盟、日本和美国的政策标准。
• 基础设施需求：需增加20%的电力产能和建设大量传输线路，以支持氢能生产。
• 出口潜力：通过发展国内氢能产能，拉丁美洲国家可以减少对化肥等产品的进口依赖，并探索氢基燃料出口机会。

建议

1. 加快低碳氢能需求：通过工业集群和公共采购刺激需求，减少供应回收风险。
2. 支持项目开发：政府应提供资金支持和政策激励，以推动低碳氢能产能扩大和成本下降。
3. 加强法规与认证：制定清晰的排放标准和认证体系，确保全球互认，同时加强化石燃料供应链的上游排放评估。
4. 加快基础设施建设：推动氢基础设施发展，包括利用现有天然气管道和加快审批流程，以促进市场增长。
5. 支持新兴市场：鼓励发展中国家和新兴市场（EMDEs）发展低碳氢能，通过资金支持和合作机制降低融资障碍。

图表概览

• 低碳氢生产：预计到2030年产能达49 Mtpa。
• 电解项目产能：预计到2030年达520 GW，比2021年增长9倍。
• 电解制造能力：预计到2030年达4倍于2021年的水平。
• 政策支持增长：政策支持的氢能战略数量持续增长。
• 投资趋势：投资规模不断扩大，但仍需政策推动以实现规模化。

结论

尽管全球氢能市场正在快速增长，低碳氢仍面临成本高、政策不明确和基础设施不足等挑战。各国需加强政策协调、推动技术创新和基础设施建设，以确保氢能能够有效支持全球减排目标并实现商业化发展。