20230927-东方财富证券-电气设备行业动态点评_IEA发布_全球氢能评论2023_行业加速发展_2页_255kb

报告摘要

事项: IEA发布《全球氢能评论2023》，强调氢能行业加速发展，2022年低碳氢产量约67万吨，预计2030年达3800万吨/年。
评论:
- 低碳氢产量：2022年占全球氢产量的0.7%，2030年预测上调至3800万吨/年；绿氢占比27%，灰氢+CCUS占比10%。
- 电解槽装机项目：2023年底中国达12GW，占全球50%，相比2022年增长；大型项目加速发展。
- 电解槽产能：2023年底全球14GW（一半在中国），2030年新增规划产能155GW，但仅8%进入最终投资决定。
- 海外政策：41个政府制定氢战略，提供资金支持，如美国税收抵免、欧洲联合项目。
建议关注:
- 绿氢电解槽企业：隆基绿能、阳光电源、双良节能。
- 绿氢和CCUS项目企业：中国石化、中国石油、中国海油等。
- 绿氢对风光绿电消纳的影响，关注龙源电力等。
风险提示: 行业竞争加剧，需求和降本速度低于预期。
评估: 强于大市评级，维持不变。

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