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佳兆業集團2022年上半年業績總結

公司基本資料

• 公司名稱：佳兆業集團控股有限公司（KAISA GROUP）
• 上市地點：香港聯合交易所有限公司主板
• 股份代碼：1638
• 公司網頁：http://www.kaisagroup.com
• 註冊辦事處：Cricket Square, Hutchins Drive, P0Box2681, Grand Cayman, KY1-1110, Cayman Islands
• 中國總部：深圳市羅湖區人民南路嘉里中心3306室
• 香港主要營業地點：中環中心30樓，皇后大道中99號
• 主要股份過戶登記處：Royal Bank of Canada Trust Company (Cayman) Limited
• 香港證券登記處：香港中央證券登記有限公司
• 主要往來銀行：中國銀行、中國工商銀行、平安銀行、中信銀行、中國民生銀行
• 法律顧問：
  • 香港及美國：盛德律師事務所
  • 中國：金杜律師事務所
  • 開曼群島：Harney Westwood & Riegels
• 核數師：開元信德會計師事務所有限公司

董事會成員

• 執行董事：郭英成（主席）、孫越南（副主席）、麥帆（副主席）、李海鳴、郭曉群
• 非執行董事：陳少環
• 獨立非執行董事：饒永、張儀昭、劉雪生
• 審核委員會：饒永（主席）、張儀昭、陳少環
• 薪酬委員會：張儀昭（主席）、饒永、郭英成
• 提名委員會：郭英成（主席）、饒永、張儀昭
• 授權代表：孫越南、麥帆
• 公司秘書：余國良

2022年上半年業績概覽

• 營業額：約人民幣13,431.4百萬元，較2021年同期減少55.3%
• 毛利：約人民幣2,310.8百萬元，較2021年同期減少75.1%
• 本公司權益持有人應佔虧損：約人民幣7,672.6百萬元，每股基本虧損為人民幣1.104元
• 中期股息：董事會不建議派發

业务回顾

市場及政策

• 2022年上半年，全球經濟陷入滯脹，房地產市場持續下行。
• 中央堅持「房住不炒」，以「保交樓、保民生、保穩定」為目標，推動地方放鬆限購、限貸等政策。
• 政策尚未覆蓋一線及強二線城市，銷售端未見明顯改善。

复工復產復銷

• 合約銷售約人民幣10,497百萬元，已售總建築面積約579,553平方米。
• 集團在建築、室內、園林等設計領域獲多項國內外設計獎項，尤其在「CREDAWARD地產設計大獎」中獲得6項大獎。

土地儲備

• 總土地儲備約27.40百萬平方米，其中60%位於大灣區。
• 深圳和廣州佔大灣區土地儲備的38%。
• 集團持續優化土地儲備，通過合作開發、收購、招拍掛及城市更新等方式。

城市更新

• 集團在城市更新領域有23年經驗，已佈局全國十餘個核心城市。
• 大灣區城市更新項目多數位於深圳、廣州。
• 截至2022年6月30日，仍有176個城市更新項目未納入土地儲備。

財務管理

• 現金及銀行存款：約人民幣109億元
• 資產負債率：83.4%
• 淨負債率：313.2%
• 現金短債比：0.03倍
• 借款總額：約人民幣131,491.0百萬元，其中短期借款約人民幣106,537.1百萬元
• 主要財務比率：
  • 槓桿比率：43.3%
  • 流動負債淨額：人民幣373.4百萬元
  • 流動比率：1.0倍
  • 速動比率：0.10倍

融資與債務管理

• 融資環境在二季度適度改善，融資成本總額為人民幣5,667.9百萬元，較2021年同期減少4.1%。
• 境內債務完成多筆展期，融資成本持續下降。
• 本集團與債權人進行建設性對話，制定潛在重組計劃。

ESG表現

• MSCI對本集團ESG評級維持「BB」不變。
• Sustainalytics給予本集團17.6分的「低風險」評價。

战略合作

• 本集團與招商蛇口、長城資產在深圳簽署戰略合作協議。
• 重點圍繞城市更新、房地產開發、商業綜合體經營等領域合作。
• 推動城市更新項目轉化，盤活商住項目資產，緩解流動性困難。

深化戰略定位

• 佳兆業進一步深化「城市公共服務商」戰略定位。
• 聚焦城市公共服務需求，提升城市公共服務綜合能力。
• 跟進國家發展戰略，實現可持續發展。

2022年上半年收益及成本

• 總收益：約人民幣13,431.4百萬元，較2021年同期減少55.3%
• 物業銷售收益：約人民幣11,347.2百萬元，減少59.0%
• 租金收入：約人民幣188.6百萬元，增加23.8%
• 物業管理收益：約人民幣814.8百萬元，減少17.1%
• 酒店及餐飲業務收益：約人民幣133.2百萬元，減少3.9%
• 戲院、百貨店及文化中心業務收益：約人民幣114.8百萬元，減少5.0%
• 水路客貨運業務收益：約人民幣232.3百萬元，增加7.8%
• 健康業務收益：約人民幣217.2百萬元，減少18.0%
• 銷售及市場推廣成本：減少79.4%至約人民幣156.5百萬元
• 行政開支：減少4.8%至約人民幣1,376.1百萬元
• 投資物業公平值虧損淨額：約人民幣183.1百萬元
• 融資成本淨額：增加2.1%至約人民幣807.9百萬元
• 所得稅開支：約人民幣1,963.7百萬元

財務狀況

• 現金及銀行存款：約人民幣10,884.1百萬元
• 預售監管資金餘額：約人民幣5,661.8百萬元
• 或然負債（財務擔保）：約人民幣29,886.2百萬元
• 撥備：約人民幣301,260,000元

僱員及薪酬政策

• 截至2022年6月30日，僱員人數約為16,870人
• 員工成本（包括董事薪酬）約為人民幣835.2百萬元
• 僱員薪酬基於表現、技能、市場趨勢等因素制定
• 集團定期檢討薪酬政策，並提供培訓以提升員工技能

物業發展項目

• 截至2022年6月30日，本集團共有220個房地產項目，分布在全國51個城市。
• 項目類型：住宅、商業、商住、工業等
• 主要項目：
  • 深圳：桂芳園、可園、佳兆業中心、水岸新都、香瑞園、金翠園、上品雅園、大都匯大廈、佳兆業城市廣場、佳兆業新都匯家園、大鵬假日廣場、悅峰花園、鹽田城市廣場、佳兆業金沙灣國際樂園、佳兆業萬豪酒店、前海廣場、平湖廣場、佳兆業未來城、南澳項目、東門新世界、E立方、航運紅樹灣、樾伴山、佳兆業未來城、佳兆業城市廣場、佳兆業新都匯家園、佳兆業悅峰花園、佳兆業雲峰匯、佳兆業東門新世界、佳兆業雲峰、佳兆業時光道、佳兆業惠東項目、佳兆業城市廣場、佳兆業樾伴灣、水岸華都花園、御金山花園、佳兆業君匯上品、佳兆業悦峰、佳兆業金域都蒼花園、香山御府、上品雅園、大都匯、龍門湯泉驛、香山熙園、樾伴山等

未來展望

• 2022年以來，房地產調控政策邊際放鬆，市場有望加速篩底、溫和回暖。
• 佳兆業將繼續發揮產品、服務及運營優勢，捕捉市場機遇。
• 未來中國房地產市場仍是十萬億量級的大市場，仍是國民經濟的重要支柱。
• 行業結構性變化將產生新的發展機會，佳兆業將加快化解風險、重回經營正軌。

致謝

• 董事會感謝股東、投資者、業務夥伴及客戶的支持。
• 集團將繼續採取措施，提升核心優勢，實現可持續發展。
• 希望在合理可行的情況下，盡快恢復股份買賣。