【KORN_FERRY】2024年冬季中国消费品零售行业CEO调研报告_27页_1mb

光辉国际2024冬季中国消费品行业CEO调研总结

市场预期与信心
2024年冬季调研显示，消费品行业对年度市场预期比春季更为保守，信心不足。近70%企业未达成预算，零售企业感受尤为明显，而快消品牌仍能保持低个位数增长。

宏观经济与竞争环境
中国宏观经济环境变化及市场竞争加剧是CEO的主要担忧。消费降级趋势显著，但消费者年龄结构未发生明显变化。投资整体呈现谨慎态度，维持现状或谨慎观望成为多数企业的选择。

经营状况与预算达成
与2023年相比，约52%快消品企业年度营收高于去年同期，45%零售企业营收低于去年同期。预计2024年预算达成情况中，71%企业表示实际达成略低于预算目标，仅约8%认为远超预算。

增长预测
细分领域增长预期方面，奢侈品、餐饮及连锁商超的中位数值为负（<0%）；快消品、化妆品/鞋服及配饰、消费电子的中位数增长为0-5%；互联网及其他领域的增长则未明确。

投资策略
中国业务对全球业绩的中位数贡献为0-10%，快消品贡献普遍较低，零售行业贡献约为1%。CEO期待全球总部赋予中国市场更多战略决策自主权。未来投资仍以中国及东南亚市场为核心，但部分企业将资源转向电商或新兴品类。

市场影响因素
面对未来12个月的复杂市场环境，中国宏观经济变化、竞争对手及市场格局调整、消费者喜好的转变被列为对业务影响最显著的因素。

消费趋势
细分领域中，消费降级现象明显，但消费升级亦存在；消费群体年龄趋势方面，57%认为趋向年轻化，19%认为趋向老龄化，其余保持稳定。

价格与产品策略
未来一年，40%企业预计产品价格将“基本不变”，16%认为可能降低，其余可能增加。产品组合策略方面，近半数企业倾向于在现有品类中增加SKU，部分考虑减少SKU或剔除部分产品。

渠道与线上占比
实体门店/分销渠道数量预计“大幅下降”（16%）或“基本不变”（33%）；线上业务占比预期为15-29%（28%）或30-49%（8%）。

营销与费用调整
广告市场营销预算方面，32%认为“基本不变”，17%可能减少，其余可能增加。销售渠道/促销费用亦呈现类似趋势，40%预计“基本不变”，33%可能减少。

组织与人力调整
68%企业预计未来不会进行重大组织重组，但32%可能调整。人员变化方面，16%预测会有大幅减少，43%认为基本不变。调薪预期中，59%预计“基本不变”，22%可能降低，仅有13%可能增加。

工作模式与人才挑战
远程办公成为主流，37%认为未来一年将“在家工作”，45%认为“办公室工作”与“在家工作”并行。人力挑战方面，CEO关注人才流失、效率提升、薪酬竞争力及企业文化建设。

留住人才的举措
为应对中国市场激烈的人才争夺，跨国企业需采取措施：64%认为应给予中国高管更多信任与决策权；46%计划提供更多晋升机会与培训资源；35%认为需提高薪酬待遇。

战略决策自主权与区域投资
84%跨国企业认为应给予中国市场更多战略决策自主权，但40%表示当前授权水平基本不变。未来3-5年投资区域中，57%聚焦一线城市，19%关注二三线城市，部分企业可能转向电商或新兴品类。

总结
整体来看，中国消费品行业在经济下行周期中面临挑战，市场预期保守，预算达成压力大，但快消品牌仍保持微弱增长。企业更关注内部效率提升和人才培养，涨薪幅度收窄，减员计划普遍。战略决策自主权需求上升，同时需应对成本压力和竞争格局变化，未来投资将聚焦核心市场及数字化转型。