2017-831829·同方软银·公开转让说明书_157页_2mb

大连同方软银科技股份有限公司公开转让说明书总结

核心内容概述

大连同方软银科技股份有限公司（以下简称“公司”）是一家专注于银行IT解决方案的高科技企业，成立于2005年11月18日，2014年6月9日整体变更为股份有限公司。公司主要为商业银行提供软件开发、系统维护和技术服务，拥有丰富的银行信息化经验，与多家城市商业银行建立了良好的合作关系。

主要观点

• 行业定位：公司处于软件和信息技术服务业，专注于银行IT应用，提供核心业务系统、信贷管理系统、渠道整合平台等40余项产品。
• 股权结构：公司由四家法人股东及自然人股东共同持有，其中四家法人股东分别由公司实际控制人及其配偶设立，合计持股62.90%。
• 公司治理：公司董事会由7名董事组成，其中4名来自实际控制人，文高国担任董事长，刘海波、唐镇、张衍承担任董事兼总经理，刘烨担任董事会秘书。
• 财务状况：公司资产总额逐年增长，但资产负债率较高，截至2014年6月30日为67.60%。应收账款持续上升，占流动资产比例逐年增加，存在一定的资金风险。
• 风险提示：公司面临市场竞争、市场开拓、行业波动、应收账款、资产负债率及技术人才流失等多重风险。

关键信息

股权结构

• 主要法人股东：
  • 大连汇瑞投资咨询有限公司：持股21.25%
  • 大连艮海科技有限公司：持股21.25%
  • 大连博翔聚瑞投资咨询有限公司：持股10.20%
  • 大连天恩科技有限公司：持股10.20%
• 自然人股东：
  • 刘宇：持股8.50%
  • 遇东：持股6.80%
  • 徐润渤：持股6.80%
  • 付国松：持股5.00%
  • 杨万春：持股5.00%
  • 刘烨：持股3.00%
  • 荣玉鹏：持股2.00%

股东关系

• 控股股东与实际控制人为八名自然人，通过四家法人公司间接持股。
• 公司股东之间不存在关联关系。

公司治理结构

• 董事会：7名董事，其中4名为实际控制人。
• 监事会：5名监事，包括徐润渤、荣玉鹏、遇东、李晓旭、张志宏。
• 高级管理人员：包括唐镇、刘海波、张衍承、付国松、杨万春、刘宇、刘烨。

财务状况

• 总资产：2014年6月30日为75,979,649.66元，2013年为82,168,639.84元，2012年为27,796,554.57元。
• 股东权益：2014年6月30日为24,618,410.07元，2013年为22,149,872.35元，2012年为11,906,464.43元。
• 资产负债率：2014年6月30日为67.60%，2013年为73.04%，2012年为57.17%。
• 应收账款：2012年为4,205,660.00元，2013年为5,606,416.66元，2014年6月30日为6,240,150.00元，占流动资产比例逐年上升。
• 主要财务指标：
  • 毛利率：2014年6月为57.34%，2013年为62.00%，2012年为65.04%。
  • 净利润：2014年1-6月为2,468,537.72元，2013年为4,743,407.92元，2012年为284,853.60元。
  • 每股收益：2014年6月为0.12元，2013年为0.24元，2012年为0.06元。
  • 经营活动产生的现金流量净额：2014年1-6月为1,839,660.74元，2013年为14,766,705.99元，2012年为6,561,875.82元。

技术资源

• 核心技术：包括综合业务系统和协同开发平台，均为自主研发。
• 软件著作权：公司拥有7项软件著作权，涵盖多个银行应用系统。
• 商标：公司申请了“云微贷”商标，尚未注册。

风险提示

• 市场竞争风险：国内外IT巨头的进入加剧了市场竞争。
• 市场开拓风险：银行更换IT系统成本高，且多数已有长期供应商。
• 行业风险：银行业整体发展及客户决策对公司业务有较大影响。
• 应收账款风险：应收账款逐年增加，可能影响公司现金流。
• 资产负债率风险：公司资产负债率较高，存在偿债压力。
• 技术人才流失风险：随着行业竞争加剧，技术人才流失风险增加。

业务流程及方式

• 研发流程：包括需求分析、产品设计、内部测试、客户测试及上线。
• 采购流程：由高层管理人员根据客户需求选择供应商，签订合同，财务部根据项目进程付款。
• 销售流程：商务人员与客户签订合同，财务部登记保管，启动项目，开具发票，技术部门实施开发及测试。

与本次挂牌有关的机构

• 主办券商：中国中投证券有限责任公司
• 律师事务所：辽宁恒信律师事务所
• 会计师事务所：中准会计师事务所（特殊普通合伙）
• 资产评估机构：北京中科华资产评估有限公司
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
• 证券挂牌场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

总结

大连同方软银科技股份有限公司是一家专注于银行IT解决方案的高科技企业，其股权结构复杂，由四家法人股东及自然人股东共同持有，实际控制人为八名自然人。公司财务状况良好但存在较高的资产负债率和应收账款比例，需关注偿债风险和现金流问题。公司面临市场竞争、市场开拓、行业波动、技术人才流失等多重风险，但凭借自主研发的核心技术及丰富的银行信息化经验，具备一定的竞争优势。公司治理结构完善，董事会和监事会成员由实际控制人及高管组成，确保公司稳定运营。