海上风电回顾与展望2023-全球海上风电大会_42页_16mb

海上风电回顾与展望2023

前言

2022年全球可再生能源装机容量增长达到历史最高水平，其中海上风电成为增长的重要推动力。全球海上风电新增装机容量为8.8GW，累计装机容量达64.3GW。中国作为全球最大海上风电市场，新增和累计装机容量均居世界首位。各国对海上风电的重视程度不断提高，技术突破和政策支持推动其向大型化、深远海和融合型方向发展。报告旨在回顾2022年全球及中国海上风电发展现状，并对2023年及未来趋势进行展望。

第一章、全球海上风电发展现状

一、全球海上风电市场现状

• 全球总体情况：2022年全球海上风电新增装机容量为8.8GW，同比下降约58%，但仍为历史第二高位。过去五年年复合增长率达19.2%。
• 亚洲市场：中国连续第五年成为全球最大海上风电市场，新增装机约5.1GW，占全球新增装机的近60%。其他亚洲国家新增装机1.25GW。
• 欧洲市场：2022年欧洲新增装机2.5GW，英国、法国、荷兰、德国为前四。英国新增1.18GW，法国为全球第三大海上风电国家，荷兰和德国分别新增369MW和342MW。
• 美洲市场：美国为唯一拥有海上风电的国家，但2022年未有新增装机。
• 漂浮式风电：2022年全球漂浮式风电新增装机66.4MW，其中挪威占据主导地位，装机容量达177MW，占全球总量的91%。

二、全球海上风电供应侧现状

• 领先制造商：2022年全球10家风机制造商共安装1300台海上风机，装机规模约10GW。西门子歌美飒重回全球新增装机第一位，中国7家制造商进入全球前十。
• 技术路线：直驱机组为当前主流，欧洲平均单机容量已突破8.8MW，亚太地区为7.2MW。中国主要制造商已转向直驱或半直驱技术。
• 产业链：主轴承、叶片等关键部件仍存在依赖进口和产能不足的问题，需要加强本地供应链建设。

三、全球加快海上风电发展规划布局

• 各国目标：欧盟计划2030年海上风电装机达60GW，2050年达300GW；英国目标提高至50GW；德国提高至30GW；荷兰计划2040年达50GW。
• 政策支持：多国出台政策推动海上风电发展，如美国《通胀削减法案》、欧盟“REPower EU”计划等。
• 项目进展：荷兰完成首个“零补贴”海上风电场Hollandse Kust Zuid并网，美国计划2035年建设15GW漂浮式海上风电。

第二章、中国海上风电发展现状

一、政策回顾与分析

• 政策优化：2022年海上风电市场回归平稳，政策环境持续优化，重点推动基地化、集群化开发。
• 地方补贴：广东、山东、浙江、上海等地出台海上风电补贴政策，支持产业平价上网。

二、中国海上风电市场现状

• 市场发展：2022年中国新增海上风电并网容量5.05GW，占全国新增并网容量的13.4%，占全球新增市场份额近六成。
• 成本变化：海上风电成本持续下降，2022年单位造价约11500-14000元/千瓦。
• 开工规模：2022年全国海上风电开工项目超过35个，总规模超18GW，主要分布在广东、山东、海南等地。

三、中国海上风电供应侧现状

• 制造企业：全国海上风电整机制造企业共14家，其中6家累计装机超100万千瓦，合计容量近3000万千瓦。
• 技术发展：国内海上风机单机容量逐步提升，2022年最大单机容量达到16MW，部分企业开始布局18MW机组。
• 深远海技术：中国海装“扶摇号”6.2MW漂浮式海上风电装备完成示范应用，中海油“海油观澜号”7.25MW机组即将在海南安装。

第三章、海上风电发展展望

一、逐步向大型化、深远海、融合型发展

• 大兆瓦级机组：未来海上风电机组将向更大功率发展，预计2030年前出现20MW级机组，叶轮直径达275米。
• 漂浮式海上风电：预计2025年将有四个150-200MW项目并网，2030年前全面商业化。中国计划在“十四五”期间启动首个漂浮式商业化项目。
• Power to X（海上风电制氢）：海上风电制氢技术将成为未来发展重点，各国正在布局。预计GW级风电场配合制氢装置将在未来十年展现商业可行性。

二、规模扩大和市场竞争带来成本下降

• 成本趋势：全球海上风电度电成本预计到2025年将降至0.058美元/千瓦时，较当前水平下降30%。
• 成本下降因素：海上风电机组大型化、规模化项目、资本成本下降及市场竞争加剧。

三、转型需求和市场范围扩大创造更大发展空间

• 市场增长：预计到2027年全球海上风电新增装机将达35.5GW，较2022年增长四倍以上。
• 区域展望：中国仍是未来五年最大海上风电市场，欧洲因能源安全需求将快速增长，美国计划2023年启动首批公用事业规模项目。

四、重视产业链保障、规避供应环节瓶颈

• 供应链挑战：随着海上风电市场扩张，欧美地区可能面临制造能力不足的问题，需加强全球供应链投资。
• 政策影响：部分国家的本地化要求可能增加成本，影响新能源发展。需在政策与市场间找到平衡，以保障全球能源转型目标的实现。