20220930-国信证券-月度资金观测_北上资金持续流出_南下资金大幅流入_22页_4mb

报告摘要

9月一级市场资金募集情况呈现“先抑后扬”的趋势，全月资金募集总额较8月有所下降，但9月下旬有所好转。IPO方面，9月下旬募集30家，共423.81亿元；定增方面，9月下旬募资408.12亿元，优于上半月。可转债发行在9月中旬遇冷，仅募集34.36亿元。

9月限售解禁规模为6月以来最低水平，单月解禁市值为3996.11亿元，较8月的6180.83亿元大幅回落。重要股东在9月二级市场净减持407.56亿元，减持规模和金额均高于8月，其中基础化工、机械、医药生物为减持主力。

北上资金在9月持续流出，累计净流出99.30亿元，单日最大净流出达76.15亿元，但波动加大。净流入较多的行业为基础化工、医药生物、国防军工，净流出较多的行业为电力设备、银行、建筑装饰。北上资金年初至今净流入较多的行业为制造业、采矿业、金融业。

南下资金在9月大幅流入，净流入达348.96亿港元，较7、8月显著提升。净流入集中在新能源车、传媒、房地产等领域，其中比亚迪、理想净流入均超10亿，腾讯净流入超70亿。南下资金年初至今净流入较多的行业为传媒、社会服务、房地产。

一级市场数据：
- 9月全市场资金募集家数为118家，募集金额2058.63亿元。
- IPO募集30家，金额423.81亿元；定增募集21家，金额408.12亿元。
- 可转债募集6家，金额34.36亿元。
限售解禁数据：
- 9月单周解禁市值波动较大，呈“V”型。
- 9月单月解禁市值为3996.11亿元，为6月以来最低。
- 8月解禁规模为6180.83亿元，为今年以来最高。
重要股东增减持数据：
- 9月二级市场增持67.02亿元，减持474.57亿元，净减持407.56亿元。
- 基础化工、机械、医药生物为减持主力行业。
北上资金数据：
- 9月净流出99.30亿元，单日最大净流出76.15亿元。
- 净流入较多行业为基础化工、医药生物、国防军工；净流出较多行业为电力设备、银行、建筑装饰。
- 陆股通净流出14.53亿元，深股通净流出84.76亿元。
南下资金数据：
- 9月净流入达348.96亿港元，单日最大净流入59.24亿港元。
- 比亚迪、理想、腾讯等个股为南下资金净流入主力。
- 南下资金年初至今净流入较多行业为传媒、社会服务、房地产。