20150928-投中集团-投中统计_8月基金募集状态持续回落_VC_PE投资表现平平_12页_397kb

2015年8月中国VC/PE投资市场总结

核心内容概述

2015年8月，中国VC/PE投资市场整体表现平平，基金募集状态持续回落，投资数量和金额均出现下降。尽管VC市场仍有部分大额融资案例，但整体趋势仍显疲软，PE市场更是创下近一年来最低的投资水平。互联网行业成为投资热点，占据主导地位。

基金募集情况

基金募集数量与规模

• 开始募集基金：76支，目标募集规模为188.64亿美元，实际募集完成规模为43.28亿美元。
• 募集完成基金：50支，募集完成规模为43.28亿美元。
• Growth基金：在募集数量和规模上均占主导地位，仍是市场主流。
• Venture基金：在募集完成基金中占据多数，但规模较小。

主要募集基金

• 深圳市岁兰千里产业并购基金：规模不超过10亿元人民币，主要投资互联网及新媒体企业。
• 北京东方智云股权投资中心：预计募集规模不超过18亿元人民币。

投资市场表现

VC市场

• 投资案例：106起，投资规模为14.71亿美元。
• 投资趋势：投资数量和金额均较上月回落，整体表现疲软。
• 大额投资案例：
  • 人人行科技（借贷宝）完成20亿元首轮融资。
  • 趣分期获得2亿美元注资。
  • 人人车获得8,500万美元C轮融资。

PE市场

• 投资案例：20起，投资规模为7.76亿美元。
• 投资趋势：投资数量和金额均创近一年最低，表现尤为平平。
• 大额投资案例：
  • 蓝驰创投收购58同城股票，价值2.81亿美元。
  • 安博凯投资Apex国际物流，金额为8,000万美元。

投资地域分布

• 投资地域：分布于16个城市，北京、上海、广东、江苏为主要投资区域。
• 投资数量与金额：
  • 北京：45起，投资金额10.88亿美元，占比最高。
  • 上海：28起，投资金额6.73亿美元。
  • 广东：23起，投资金额2.54亿美元。
  • 江苏：8起，投资金额6952万美元。

投资轮次与企业阶段

• 融资轮次：
  • A轮投资案例最多（67起），融资金额为679.51亿美元。
  • B轮投资案例次之（28起），融资金额为347.30亿美元。
  • C轮投资案例较少（9起），但平均单笔金额较高（30.48亿美元）。
• 企业阶段：
  • 早期：54起，融资金额838.73亿美元。
  • 发展期：50起，融资金额1053.88亿美元，平均单笔金额最高（21.08亿美元）。
  • 扩张期：19起，融资金额61.32亿美元。
  • 获利期：3起，融资金额293.32亿美元，平均单笔金额最高（97.77亿美元）。

行业投资分布

• 投资案例数量：
  • 互联网行业：61起，占总量的48.4%。
  • IT和电信及增值行业：16起和8起，分别排名第二和第三。
• 投资金额分布：
  • 互联网行业：14.43亿美元，占总量的64.2%。
  • 制造业：3.77亿美元。
  • 交通运输业：1.03亿美元。

重点投资案例

• 微鲸科技有限公司：获20亿元融资，主要由华人文化产业投资基金及阿里巴巴、腾讯投资。
• 亿航无人机：获4200万美元B轮融资，由金浦投资领投。
• 优车诚品：获1,816万美元融资，由银河创新资本领投。

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