投中统计报告：VC_PE机构IPO战绩出炉_高瓴战绩夺魁_34页_4mb

2021年VC/PE机构IPO战绩总结

核心内容

2021年，中国VC/PE机构在IPO市场表现活跃，共有421家具有VC/PE背景的企业成功上市，VC/PE机构IPO渗透率为68.68%。其中，高瓴以参投33家IPO项目位列第一，深创投和红杉中国分别以24家紧随其后。人工智能、IT及信息化、医疗健康等热门领域VC/PE渗透率均超过80%。

2021年，全球市场共有613家中企IPO，募资总额达8,681亿元。A股市场IPO数量和募资规模均创近十年新高，港股市场IPO加速回暖，美股市场IPO则有所放缓。

主要观点

• 高瓴战绩突出：高瓴在2021年参投33家IPO项目，其中包含多个知名企业和科技公司。
• 热门行业表现亮眼：人工智能、IT及信息化、医疗健康等领域VC/PE参投比例均超过80%。
• A股市场表现强劲：481家中企在A股上市，募资规模达5,326亿元，同比增长15.16%。
• 港股市场回暖：95家中国企业在港股上市，募资总额达2,469亿元，虽然同比下降，但市场活跃度提升。
• 美股市场IPO放缓：37家中企在美国市场IPO，募资总额为886亿元，同比下降5.84%。

关键信息

VC/PE机构IPO战绩

全球市场中企IPO概况

• IPO数量：613家，同比增长8.50%。
• IPO募资总额：8,681亿元，同比增长0.86%。
• 主要上市市场：A股、港股、美股。
• A股市场：481家，募资5,326亿元，同比增长15.16%。
• 港股市场：95家，募资2,469亿元，同比下降18.81%。
• 美股市场：37家，募资886亿元，同比下降5.84%。

A股市场IPO情况

• IPO数量：481家，同比增长22.08%。
• 募资规模：5,326亿元，同比增长15.16%。
• IPO数量TOP3地区：广东、浙江、江苏。
• 募资规模TOP3地区：北京、广东、上海。
• IPO募资TOP5企业：
  • 中国电信（470.94亿元）
  • 快手（350.56亿元）
  • 滴滴（286.52亿元）
  • 三峡能源（227.13亿元）
  • 百济神州（221.60亿元）

港股市场IPO情况

• IPO数量：95家，同比下降27.48%。
• 募资规模：2,469亿元，同比下降18.81%。
• IPO募资TOP5企业：
  • 快手（350.56亿元）
  • 京东物流（202.29亿元）
  • 百度集团（200.49亿元）
  • 哔哩哔哩（170.08亿元）
  • 小鹏汽车（116.93亿元）

美股市场IPO情况

• IPO数量：37家，同比下降7.5%。
• 募资规模：886亿元，同比下降5.84%。
• IPO募资TOP5企业：
  • 滴滴（286.52亿元）
  • 满帮集团（101.28亿元）
  • 雾芯科技（90.33亿元）
  • 图森未来（73.06亿元）
  • 涂鸦智能（59.37亿元）

交易板块分布

• IPO数量：深交所创业板以199家位居第一，上交所科创板以162家紧随其后。
• 募资规模：港交所主板以2,468.82亿元位居第一，上交所科创板以2,012.85亿元位居第二。
• 行业分布：
  • 制造业：202家，募资1,669.22亿元。
  • 医疗健康：93家，募资1,490.02亿元。
  • IT及信息化：55家，募资764.30亿元。
  • 公用事业：未具体列出，但表现活跃。
  • 互联网：69家，募资575.28亿元。

北交所启动

• 北交所于2021年11月15日开市，首批81只股票中，10只为新股，71只为精选层平移股票。
• 北交所主要集中在制造业、IT及信息化、医疗健康、汽车行业。

IPO规模及当日市值TOP10

政策热点回顾

• 深交所主板与中小板合并：2021年4月6日正式实施，旨在提升市场效率和资源配置能力。
• 科创板发行上市审核规则修订：为支持硬科技企业上市，优化新股发行承销制度。
• 北交所开市：2021年11月15日开市，为创新型中小企业提供融资平台。
• 境外上市监管政策征求意见：证监会就境外上市相关制度规则公开征求意见，以促进企业规范健康发展。

数据说明

• 数据来源：CVSource投中数据。
• 统计口径：
  • 中国企业：A股市场为于上交所和深交所上市的企业；港股市场为业务主要地区在中国的企业；美股市场为总部位于中国的企业。
  • 全球市场：涵盖A股、港股、美股及其他市场，重点在前三个市场。
  • 上市类型：仅包含新股发行，不包含介绍上市和转板上市。
• 汇率换算：港股和美股IPO募资总额按上市当日汇率换算为人民币统计。