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2015年7月中国VC/PE市场总结

核心内容概述

2015年7月，中国VC/PE投资市场整体表现活跃，创投市场再创新高，而私募市场则表现平平。尽管基金募集状态有所回落，但VC市场投资规模创下近一年新高，显示出市场对早期和成长期项目的持续关注。

基金募集情况

基金募集数量与规模

• 开始募集基金：79支，目标募集规模为185.86亿美元。
• 募集完成基金：28支，募集完成规模为21.47亿美元。
• 募集完成基金类型：新三板基金数量最多，Growth基金募集规模居首。

主要基金案例

• 福能新能源产业投资和并购基金：成立日期为2015年7月11日，目标规模50亿元人民币，由福建福能股份有限公司和福建省福能武夷股权投资管理公司联合设立。
• 厦门中绿现代农业产业基金：成立于2015年7月14日，目标规模50亿元，首期规模10亿元，重点支持农业产业升级等领域。

投资市场表现

总体情况

• 总案例数：250起，投资总规模达106.20亿美元。
• VC市场：披露186起案例，投资金额73.92亿美元，创近一年新高。
• PE市场：披露64起案例，投资金额32.28亿美元，环比有所回落。

重点投资案例

• 上海钱智金融信息服务有限公司（东方融资网）：获2亿元融资，由上海景林资产管理有限公司领投。
• 南京新与力文化传播有限公司：完成1亿美元D轮融资，由深圳达晨创投领投。
• 浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司：完成首轮融资，社保基金出资约100亿人民币，持股5%。
• 神州租车有限公司：获2.5亿美元融资，由君联资本和华平资本联合投资。
• 北京易动纷享科技有限责任公司：获1亿美元D轮融资，由IDG资本、北极光创投、DCM等机构参与。

投资地域分布

• 投资地域：主要集中在26个城市，其中北京、上海、广东、江苏为投资热点。
• 投资案例数与金额：
  • 北京：79起，33.27亿美元，平均单笔融资金额42.12万美元。
  • 广东：47起，5.16亿美元，平均单笔融资金额10.99万美元。
  • 上海：46起，13.90亿美元，平均单笔融资金额30.22万美元。
  • 浙江：17起，34.32亿美元，平均单笔融资金额201.91万美元。
  • 江苏：19起，6.52亿美元，平均单笔融资金额34.32万美元。

融资类型与企业阶段分布

融资类型

• VC-Series A：121起，融资金额39.43亿美元，平均单笔融资金额32.58万美元。
• VC-Series B：40起，融资金额6.12亿美元，平均单笔融资金额15.29万美元。
• VC-Series C：20起，融资金额4.20亿美元，平均单笔融资金额21.00万美元。
• VC-Series D：4起，融资金额2.56亿美元，平均单笔融资金额64.06万美元。
• VC-Series E：5起，融资金额22.07亿美元，平均单笔融资金额441.48万美元。
• PE-Growth：48起，融资金额21.04亿美元，平均单笔融资金额43.83万美元。
• PE-PIPE：12起，融资金额10.78亿美元，平均单笔融资金额89.87万美元。

企业阶段

• 早期：79起，融资金额4.99亿美元，平均单笔融资金额6.31万美元。
• 发展期：106起，融资金额72.92亿美元，平均单笔融资金额68.79万美元。
• 扩张期：53起，融资金额17.51亿美元，平均单笔融资金额33.04万美元。
• 获利期：12起，融资金额10.78亿美元，平均单笔融资金额89.87万美元。

行业分布

投资案例数量

• 互联网：71起，占比28.4%。
• IT：46起，占比18.4%。
• 制造业：34起，占比13.6%。
• 电信及增值：27起，占比10.8%。
• 其他行业：如金融、医疗健康、文化传媒等均有投资。

投资金额规模

• 互联网：54.63亿美元，占比51.4%。
• IT：34.82亿美元，占比32.8%。
• 电信及增值：3.99亿美元，占比3.76%。
• 制造业：3.08亿美元，占比2.9%。
• 其他行业：如能源及矿业、汽车行业等也有所投资。

市场趋势与亮点

• VC市场表现突出：尽管基金募集状态有所回落，但VC市场投资规模再创新高。
• A轮投资为主流：A轮投资案例数量和金额均居首，显示市场对成长期项目的偏好。
• 互联网与IT行业热度不减：互联网行业在投资数量和金额上均领先，IT行业紧随其后。
• Growth基金募集势头强劲：尽管募集完成数量较少，但Growth基金在募集目标规模上占据主导地位。
• 区域集中度高：北京、上海、广东、浙江等地成为主要投资热点。

机构与联系方式

研究垂询

• 分析师：李惠（Patty Li）
• Email：patty@chinaventure.com.cn

媒体垂询

• 联系人：刘美廷（Fionaliu）
• Tel：+86-10-59799690-1011
• Fax：+86-10-85893650
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