20240914-华创证券-桐昆股份-601233.SH-2024年中报点评_长丝利润持续修复_半年报业绩贴近业绩预告中枢_5页_504kb

桐昆股份2024年中报分析总结

桐昆股份（601233）发布2024年半年报，零售额同比增长3067%，归属于母公司所有者的净利润增长91135%。但第二季度数据出现回调，净利润同比下降1813%，环比下降1631%，显示业绩波动。长丝行业需求强劲，行业无新增产能，导致开工率提升，公司长丝销量同比增长32%，产品单价显著上升，支持盈利修复。公司拥有全球领先的长丝产能，国际化项目进展顺利。

投资建议维持“强推”，基于盈利预测调整，预计2024-2026年净利润增速分别为2090%、284%、225%，目标价153元。风险包括原油价格波动、下游需求不及预期等。

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