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市场数据分析与行业观点总结

核心内容概述

本文档汇总了2017年7月13日的市场数据及行业观点分析，涵盖国内市场指数、主要行业表现、周边市场情况、外汇商品价格、重点公司投资建议及近期研究报告等信息。

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国内市场指数表现

• 上证综指：指数3218，1日涨0.6%，5日涨0.2%，本年涨2.6%。
• 深证成指：指数10466，1日涨0.1%，5日跌0.9%，本年涨2.0%。
• 创业板指：指数1779，1日跌0.4%，5日跌3.3%，本年跌9.4%。
• 中小板指：指数6906，1日涨0.2%，5日跌0.9%，本年涨6.1%。
• 沪深300：指数3687，1日涨0.8%，5日涨0.7%，本年涨10.3%。
• 中证500：指数6150，1日涨0.3%，5日跌0.8%，本年跌2.7%。

整体来看，国内市场指数呈现分化态势，部分行业表现较好，如非银金融、银行、钢铁等，而电子、传媒等则表现较差。

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行业表现分析

表现最佳前五行业

1. 非银金融：指数1873，1日涨2.0%，5日涨2.4%，本年涨10.3%。
2. 银行：指数3551，1日涨1.8%，5日涨3.4%，本年涨9.2%。
3. 建筑装饰：指数3315，1日涨1.5%，5日涨1.4%，本年涨2.2%。
4. 钢铁：指数2874，1日涨1.4%，5日涨2.6%，本年涨10.1%。
5. 建筑材料：指数5989，1日涨1.1%，5日涨1.5%，本年涨5.0%。

表现最差前五行业

1. 电子：指数3162，1日跌0.7%，5日跌2.5%，本年涨2.5%。
2. 传媒：指数1020，1日跌0.6%，5日跌3.3%，本年跌16.0%。
3. 食品饮料：指数8540，1日跌0.4%，5日跌1.0%，本年涨13.3%。
4. 公用事业：指数2848，1日跌0.4%，5日跌2.8%，本年跌2.0%。
5. 房地产：指数4807，1日跌0.4%，5日涨0.2%，本年跌2.1%。

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周边市场表现

• 恒生指数：26346，1日涨1.2%，5日涨3.5%，本年涨18.9%。
• 恒生红筹：4074，1日涨1.7%，5日涨2.5%，本年涨13.1%。
• 日经225：20100，1日涨0.0%，5日涨0.5%，本年涨2.6%。
• 道琼斯：21553，1日涨0.1%，5日涨1.1%，本年涨8.4%。
• 标普500：2448，1日涨0.2%，5日涨1.6%，本年涨8.4%。
• 纳斯达克：6274，1日涨0.2%，5日涨3.0%，本年涨15.6%。
• 德国DAX：12641，1日涨0.1%，5日涨2.1%，本年涨9.0%。
• 法国CAC：5235，1日涨0.3%，5日涨1.6%，本年涨7.2%。
• 富时100：7413，1日涨0.0%，5日涨1.0%，本年涨3.3%。

整体来看，周边市场多数呈现上涨趋势，其中纳斯达克和德国DAX涨幅较大。

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外汇商品价格

• 美元指数：95.7810，1日涨0.0%，5日涨0.0%，本年跌6.9%。
• 美元-人民币：6.7836，1日跌0.1%，5日跌0.3%，本年跌2.3%。
• 美元-日元：113.2900，1日涨0.1%，5日涨0.1%，本年跌3.7%。
• 欧元-美元：1.1397，1日跌0.1%，5日跌0.2%，本年涨9.0%。
• 英镑-美元：1.2939，1日涨0.4%，5日跌0.3%，本年涨5.4%。

美元指数和人民币汇率有所下跌，而欧元和英镑对美元有所上涨。

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行业观点分析

TMT行业

• 淘咖啡：作为阿里无人零售店，采用人工智能、移动支付和物联网感应技术，重点在于支付环节，实现快速自动支付。相比Amazon Go，其客户容量更大，但部分体验仍需改进。

机械行业

• 爱司凯：传统业务稳定增长，新业务如柔印CTP和工业喷墨打印头值得期待，预计2017-2019年EPS分别为0.67/1.37/2.28元，维持“增持”评级。
• 先导智能：收购泰坦新动力，协同效应初显，预计2017-2019年EPS分别为1.23/1.85/2.35元，维持“增持”评级。

农林牧渔行业

• 天马科技：海水鱼料成为新增长点，产能扩张加速，预计2017-2019年利润分别为1.24亿、1.72亿、2.58亿，维持“增持”评级。

银行行业

• 信贷略超预期：6月份人民币贷款新增1.54万亿，略超市场预期，M2增速回归新常态，为9.4%。

钢铁行业

• 韶钢松山：Q2业绩环比大增，长材占比高，板材以中厚板为主，预计2017-2019年归母净利润分别为13.58亿、14.90亿、15.72亿，维持“增持”评级。

电力行业

• 科融环境：盘活资产业绩大增，拟设立产业基金加速外延并购，预计2017-2018年净利润分别为1.6亿、2.0亿，维持“增持”评级。
• 中国天楹：收购信息化资产，提升环卫业务能力，预计2017-2019年净利润分别为3.12亿、4.33亿、5.12亿，维持“增持”评级。

食品饮料行业

• 安琪酵母：上半年业绩高增长，预计2017-2019年EPS分别为0.84、1.12、1.39元，维持“增持”评级。

其他行业

• 颐海国际：业务扩张，年内业绩有望延续高增长，维持“暂无评级”。
• 中设集团：内生高增长+外延扩张，预计2017-2019年EPS分别为1.46、1.95、2.38元，维持“增持”评级。
• 新天绿色能源：中期业绩盈喜，净利润同比增60%以上，维持“买入”评级。

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新股发行信息

• 秦港股份：代码601326，发行数量55800万股，发行价2.34元。
• 华扬联众：代码603825，发行数量4000万股。
• 绿茵生态：代码002887，发行价42.01元。
• 设计总院：代码603387，发行数量8120万股，发行价3.66元。
• 朗新科技：代码300681，发行数量4500万股，发行价17.46元。
• 电连技术：代码300679，发行数量3000万股。
• 英科医疗：代码300677，发行数量2430.98万股，发行价20.39元。
• 卫信康：代码603668，发行数量6300万股，发行价5.53元。
• 嘉泽新能：代码601619，发行数量19371.23万股，发行价1.26元。
• 健友股份：代码603612，发行数量6350万股，发行价7.88元。
• 索通发展：代码603676，发行数量6020万股，发行价7.88元。
• 基蛋生物：代码300675，发行数量3666.67万股，发行价3.66元。

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投资评级说明

• 买入：相对大盘涨幅大于15%。
• 增持：相对大盘涨幅在5%-15%之间。
• 中性：相对大盘涨幅在-5%-5%之间。
• 减持：相对大盘涨幅小于-5%。

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机构销售经理联系方式

上海地区销售经理

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