2021年全球银行业展望报告_37页_1mb

全球银行业展望报告（2021年）总结

核心内容

本报告围绕2021年全球银行业发展趋势，特别是中国银行业在“十四五”开局之年的发展情况，分析了全球及中国银行业的资产规模、盈利水平、资产质量、资本充足率、金融风险防控、对公信贷模式优化、消费金融发展、跨境经营、普惠金融及绿色金融等关键领域的发展动态和未来趋势。

主要观点

一、2020年全球银行业回顾

• 资产规模逆势扩张：尽管全球经济衰退，全球银行业资产规模仍保持增长，美国、欧元区、日本、新兴市场等均出现不同程度的扩张。
• 盈利水平下滑：全球银行业净利润大幅下滑，净息差收窄是主要原因，但部分国家和地区已开始盈利修复。
• 资产质量有所恶化：不良贷款余额和不良贷款率有所上升，但未出现大规模激增，主要受政府纾困政策和新增信贷的缓释作用影响。
• 资本水平整体充裕：资本充足率保持较高水平，主要得益于逆周期监管政策和资本补充措施。

二、2020年中国银行业回顾

• 规模稳步扩张：商业银行总资产和总负债增速保持在11%左右，资产质量相对稳定。
• 盈利逐步修复：净利润降幅收窄，净息差保持稳定，但受利率下行和让利政策影响。
• 风险抵补能力增强：拨备覆盖率和资本充足率均有所提升，显示银行风险抵御能力增强。
• 行业竞争加剧：银行间资产规模增速分化，国有大行、股份制银行、城商行、农商行在不同业务领域各有侧重。

三、2021年全球银行业十大趋势展望

1. 逆周期监管回归常态：各国将逐步恢复疫情期间的监管放松政策，资本和流动性监管要求趋于严格。
2. 资产增速放缓：受货币政策回归常态影响，全球银行业资产扩张速度将放缓。
3. 盈利U型反转：随着经济复苏和政策支持，银行业盈利将逐步恢复，净利润有望由负转正。
4. 金融风险防控压力加大：信用风险释放滞后，资产质量压力显现，需加强风险识别与管理。
5. 对公信贷模式优化：银行将更加注重风险评估、授信效率和非息收入来源。
6. 消费金融回暖：受疫情后消费复苏和数字化转型推动，消费金融业务将逐步恢复。
7. 跨境经营聚焦亚太市场：亚太地区成为跨国银行重点布局区域，同时面临欧美市场收缩的压力。
8. 普惠金融加快数字化发展：金融科技推动普惠金融服务效率提升，但也带来新的风险与挑战。
9. “科技信贷”步入稳健阶段：监管加强，科技企业与金融机构合作深化，科技信贷发展更加规范。
10. 绿色金融成为主流模式：ESG理念推动绿色金融发展，赤道原则将成为中国银行业的重要参考。

关键信息

中国银行业生态场景建设

• 场景建设是银行业未来发展的核心趋势，应从深入分析经济特色、发挥基层优势、强化平台建设、夯实科技力量和创立敏捷型组织五大方面进行布局。
• 场景建设需注重可复用性、合理性和便利性，以综合收益为评判标准。

中国银行业加入赤道原则

• 赤道原则是中国银行业融入全球绿色金融趋势的重要路径，有助于提升环境和社会风险管理能力。
• 主要影响包括：部分客户和业务流失、融资审批流程和运营成本增加。
• 价值与意义体现在：参与全球金融治理、服务实体经济、助推国际化发展。
• 建议：建议中国银行业分阶段推进赤道原则的采纳，加强机制建设和试点探索。

重要数据

• 全球银行业资产规模：2020年末美国、欧元区、日本银行业资产规模合计约56万亿美元，同比增长5.7%。
• 中国银行业资产规模：2020年三季度末，商业银行总资产达262.47万亿元，同比增长11.7%。
• 绿色金融发展：截至2019年末，中国绿色金融总体规模超11万亿元，其中绿色贷款余额达10.22万亿元。
• 赤道原则实施情况：中国已有5家银行正式采纳赤道原则，但尚未有大型银行全面实施。

结论

2021年全球银行业将逐步回归常态，中国银行业将在双循环格局下进入新发展阶段。通过加强生态场景建设和绿色金融发展，中国银行业有望在国际竞争中占据更有利的位置，实现高质量发展。