全球银行业展望报告2021年第3季度（总第47期）-20210705-中国银行-34页_1mb

报告摘要

本报告分析了2021年全球银行业的发展情况及未来趋势，重点关注了碳中和背景下银行业面临的机遇与挑战。报告指出，全球经济复苏带动银行业经营环境改善，但疫情后的政策调整和低利率环境对银行业盈利和资产质量形成一定压力。同时，碳中和目标成为全球银行业转型的重要方向，推动绿色金融发展。

经济增长与政策调整
- 全球经济持续复苏，银行业资产规模增速放缓，存贷比下降。
- 疫情相关支持政策逐步退出，部分国家如美国、日本、俄罗斯等面临资产质量恶化的风险。
- 全球低利率环境持续，净息差承压，非利息收入占比上升。
盈利能力分化明显
- 美国、欧元区、英国等银行业盈利显著改善，净利润同比大幅增长。
- 俄罗斯、东南亚部分国家银行业仍面临盈利压力，拨备计提力度较大。
风险可控但需警惕局部问题
- 全球银行业不良贷款率总体稳定，但部分区域如俄罗斯不良率有所上升。
- 需关注政策退出对资产质量的潜在冲击，以及低利率环境下的战略风险。
资本充足率稳中趋降
- 全球银行业资本充足率整体下降，但多数仍高于监管要求。
- 需加强资本补充机制，以应对潜在风险。

宏观经济复苏夯实基础
- 中国经济持续恢复，内需和外需双增长，为银行业提供良好环境。
- 消费和投资均保持增长，绿色信贷和跨境业务成为重点。
货币政策稳健，负债管理强化
- 货币政策保持“稳”字当头，银行需强化负债管理能力。
- 存款增长面临挑战，需加强客户基础建设。
监管政策引导绿色金融发展
- 央行、银保监会出台多项政策，引导银行业支持绿色转型、乡村振兴和小微企业。
- 绿色金融评价方案实施，推动环境信息披露和风险管理。

规模保持稳定增长
- 银行资产与负债增速维持在9%左右，信贷资源向绿色、科技、乡村振兴等领域倾斜。
盈利总体向好但分化仍存
- 商业银行净利润增速预计维持在3%左右，但ROE和ROA指标有所下降。
- 净息差收窄、拨备计提、非息收入表现不佳是盈利压力的主要来源。
资产质量总体稳定
- 不良贷款率下降，但不良贷款余额小幅上升。
- 需关注小微企业、消费贷、信用卡等领域的不良风险，以及区域和行业结构性问题。
资本充足情况良好
- 商业银行资本充足率保持较好水平，但核心一级资本补充压力仍存。

政策制定与立法
- 超过130个国家和地区提出碳中和目标，其中34个国家和地区目标明确。
- 美国、英国、日本等国已立法或发布政策文件，推动绿色金融发展。
监管机构加强气候风险治理
- 各国央行和监管机构将气候风险纳入监管框架，推动绿色金融信息披露和产品创新。
- TCFD、赤道原则等国际组织推动绿色金融标准的统一和国际合作。
社会组织推动绿色转型
- 各国社会组织积极参与绿色金融治理，推动政策落实与行业转型。
- 银行与环保组织合作，提升绿色金融产品创新能力。

完善绿色金融组织架构
- 国内大型银行设立绿色金融委员会，推动绿色发展战略。
- 国际银行构建“董事会—管理层—执行层”多层次绿色治理架构。
创新绿色金融产品
- 国内银行大力发展绿色信贷、绿色债券、碳中和债、蓝色债券等产品。
- 国际银行推出绿色零售贷款、绿色信用卡、碳金融衍生品等产品，提升客户绿色融资能力。
加强环境风险管理
- 银行开展环境情景分析和压力测试，识别气候相关风险。
- 推动绿色项目融资、碳排放权交易、绿色供应链金融等业务。
推动自身运营碳中和
- 国内银行通过节能建筑、可再生能源使用、减少资源浪费等方式推进绿色运营。
- 国际银行在绿色建筑、能源效率提升、水资源管理等方面取得进展。
参与国际绿色组织
- 多家国际银行加入赤道原则、TCFD、RE100、PRB等国际绿色组织。
- 中国银行积极参与国际绿色金融合作，推动绿色分类标准趋同。
推动投融资组合碳中和
- 多数国际银行提出投融资组合碳中和目标，推动绿色项目融资。
- 中国部分银行通过区域试点，探索碳中和与绿色金融结合的发展路径。