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私募股权基金月报(2017年5月) 总结

核心内容概览

2017年5月私募股权基金市场呈现出募集冷淡、投资活跃、退出回暖的特征。整体来看，PE基金在募集和投资方面仍占据主导地位，但VC基金在投资领域有所上升，而退出渠道中IPO和并购成为主要方式。

募集情况

• 基金募集总数：2017年以来，私募股权基金募集完成总数为171只，总规模达417亿美元。
• 募集趋势：与2016年相比，PE基金募集完成数量和规模占比上升，VC基金则有所下降。
• 图表说明：
  • 募集完成数量图：显示PE基金募集数量高于VC基金。
  • 募集完成规模图：PE基金募集规模占比最大。

投融资情况

• 项目数量：2017年以来，新增投融资项目总数量为1057个，总规模为357亿美元。
• 投资趋势：
  • 数量：与2016年相比，PE项目投融资数量占比下降，VC项目数量占比上升。
  • 规模：PE项目投融资规模占比最大，且与2016年相比有所上升；VC项目规模占比下降。
• 细分阶段：
  • PE基金中，成长型项目投融资数量占比下降，但规模占比上升。
  • 并购项目投融资数量和规模均有所上升。
• 重点事件：滴滴快的获得软银集团55亿美元融资，推动成长型项目市场整体规模上升。
• 图表说明：
  • 投融资数量占比图：显示VC项目数量占比上升。
  • 投融资规模占比图：显示PE项目规模占比最大。

投资热点行业

天使资本关注榜

• 医疗健康：在2017年成为最受关注的行业之一。
• 文化传媒：热度持续上升。

PE资本关注榜

• 医疗健康：在2017年成为PE资本投资的热点。
• 互联网：在2016年和2017年均受到PE资本关注。

退出情况

• 退出市场回暖：2017年以来，IPO退出项目数量占比上升，中企IPO审核加速推动退出市场回暖。
• 并购退出：并购退出项目规模大幅上升，梅泰诺全资收购宁波诺信，诺信睿聚退出规模达8.6亿美元，拉动并购市场整体退出规模上升。
• 新三板挂牌：PE/VC投资的企业新三板挂牌数量为130家，占比11%。
• 退出行业榜单：
  • 退出数量前三：制造业、医疗健康、IT。
  • 退出规模前三：制造业、金融、IT。
  • 退出IRR前三：教育及人力资源、交通运输、汽车行业。

数据来源与统计方法

• 数据来源：CVSource数据库用于私募股权基金和项目数据，万得数据库用于新三板数据。
• 统计方法：
  • 数据统计时点为2017/5/15。
  • 所有圆环图内圈为2016年统计数据，外圈为2017年以来统计数据。
  • 由于四舍五入，部分数据加和可能不等于1。

联系方式

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