20170905-诺亚投资-私募股权9月月报_今年以来退出IRR前三_教育_汽车_互联网_15页_1mb

诺亚研究·私募股权9月月报总结

核心内容概述

本报告总结了2017年以来私募股权（PE/VC）市场的募集、投资、退出情况，分析了不同行业在投资与退出中的表现，并提供了统计数据与趋势分析。

募集情况

募集趋势

• 总体情况：2017年以来，私募股权基金募集完成总数为419只，总规模为1861亿美元。
• 趋势分析：与2016年相比，VC基金数量占比上升，但规模占比下降。整体募集市场趋于平稳，未出现剧烈波动。

图表说明

• 图1：展示了2017年以来私募股权基金募集完成数量趋势。
• 图2：展示了2017年以来私募股权基金募集完成规模趋势。

投融资情况

市场动态

• 整体情况：2017年以来，新增投融资项目总数量为2521个，总规模为800亿美元。
• 趋势分析：市场相对冷静，与2016年相比，投资活动有所放缓。然而，投资规模在7、8月有所回升，显示出市场逐渐回暖的迹象。

阶段分布

• PE细分阶段投融资数量：与2016年相比，PIPE和成长型项目数量占比下降，而并购项目数量占比上升。
• PE细分阶段投融资规模：在经历5、6月的低迷后，7、8月投资规模有所回升。

图表说明

• 图3：展示了PE各细分阶段投融资数量占比。
• 图4：展示了PE各细分阶段投融资规模占比。

行业关注度分析

VC资本关注榜

• 行业趋势：互联网行业依旧占据VC资本关注榜首，但电信及增值行业热度有所下降。
• 年度对比：2012至2016年，VC资本主要关注互联网、IT、制造业等，2017年8月，互联网仍是首要关注行业。

PE资本关注榜

• 行业趋势：IT互联网行业关注度上升，医疗健康行业热度下降。
• 年度对比：2012至2016年，PE资本主要关注制造业、能源及矿业、医疗健康等，2017年8月，IT行业成为PE资本关注的焦点。

表格说明

• VC关注榜：展示了2012至2017年8月VC资本对各行业的关注度排名。
• PE关注榜：展示了2012至2017年8月PE资本对各行业的关注度排名。

退出市场分析

退出趋势

• 退出方式：IPO退出数量占比由去年的73%上升至84%，退出市场整体活跃。
• 并购退出：与2016年相比，并购退出项目规模占比显著上升，宁波诺信并购退出拉动整体规模。

图表说明

• 图5：展示了项目退出数量占比。
• 图6：展示了项目退出规模（亿美元）占比。

挂牌情况

• 新三板挂牌：2017年以来，PE/VC投资的企业新三板挂牌数量为259家，占比15%。
• 月度变化：8月挂牌数量为47家，是上个月的3.6倍，标志着经过4~7月的低迷期后，挂牌市场出现小高峰。

行业退出排名

• 退出数量：制造业退出数量逐年上升，IT行业退出数量较去年略有下降。
• 退出规模：IT行业再次登顶退出规模，制造业紧随其后。

表格说明

• 退出数量排行：展示了2012至2017年8月各行业退出数量排名。
• 退出规模排行：展示了2012至2017年8月各行业退出规模排名。

退出IRR排行

• TOP3行业：教育、汽车、互联网在退出IRR中排名前三。
• 年度对比：2012至2016年，教育、汽车、互联网等行业的退出IRR排名有所变化，2017年8月，教育行业排名首位。

表格说明

• 退出IRR排行：展示了2012至2017年8月各行业退出IRR排名。

数据来源与统计方法

• 数据来源：
  • 私募股权基金募集数据来自CVSource数据库。
  • 新三板挂牌数据来自万得数据库。
• 统计方法：
  • 数据统计时点为2017/9/1，2017年以来的数据截至2017/8/31。
  • 所有圆环图内圈为2016年统计数据，外圈为2017年以来统计数据。
  • 部分数据因四舍五入，加和可能不等于1。

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