清科-11月股权投资募资市场较去年同期表现可观，募集基金数量近乎翻倍-2020.12-8页_1mb

清科数据：2020年11月股权投资募资市场总结

核心内容

2020年11月，国内股权投资募资市场表现显著，基金募集数量和规模均实现增长。根据清科研究中心旗下私募通数据，当月共募集311支基金，披露募集金额的基金为310支，合计募集金额达1049.87亿元人民币。基金数量同比上升82.9%，环比上升53.2%；募集金额同比上升19.7%，环比上升34.6%。

主要观点

• 募集数量与规模双增长：11月国内股权投资市场新募集基金数量和金额均较去年同期有所提升，显示出市场回暖迹象。
• 人民币基金主导市场：人民币基金募集数量占98.4%，募集金额占比达96.4%，显示出人民币基金在市场中的主导地位。
• 大额基金占比高：募资金额在10亿元及以上的基金共24支，合计募集605.15亿元人民币，占总募集金额的57.6%。
• 成长基金与创业基金为主要类型：成长基金和创业基金合计占比达95.8%，是市场的主要组成部分。
• 新设立基金规模环比下降：尽管新设立基金数量环比上升45.5%，但披露目标规模的基金计划募资金额环比下降67.6%，显示出市场对新基金设立的谨慎态度。

关键信息

基金募集情况

• 总募集基金数量：311支，同比上升82.9%，环比上升53.2%。
• 总募集金额：1049.87亿元人民币，同比上升19.7%，环比上升34.6%。
• 平均募资规模：3.39亿元人民币。
• 大额基金数量：24支，募资金额605.15亿元人民币，占总募集金额的57.6%。

基金币种分布

• 人民币基金：306支，募集金额1012.43亿元人民币，占96.4%。
• 外币基金：5支，募集金额37.44亿元人民币，占3.6%。
• 平均募资规模：人民币基金3.32亿元，外币基金7.49亿元。

基金类型分布

• 成长基金：160支，占比51.4%，募集金额612.34亿元人民币，占58.3%。
• 创业基金：138支，占比44.4%，募集金额34.908亿元人民币，占33.3%。
• 其他基金类型：房地产基金5支，并购基金3支，早期基金2支，基础设施基金2支，夹层基金1支。

新设立基金情况

• 新设立基金数量：112支，环比上升45.5%。
• 披露目标规模的基金数量：25支，计划募资255.04亿元人民币，环比下降67.6%。
• 平均目标规模：653.96亿元人民币。

基金币种分布

• 人民币基金：111支，占99.1%，计划募资156.37亿元人民币，占61.3%。
• 外币基金：1支，占0.9%，计划募资98.68亿元人民币，占38.7%。
• 平均目标规模：人民币基金4.11亿元，外币基金9867.90亿元。

新设立基金类型分布

• 成长基金：60支，占53.6%，计划募资3845.26亿元人民币，占15.1%。
• 创业基金：41支，占36.6%，计划募资2790.31亿元人民币，占10.9%。
• 房地产基金：7支，占6.3%，计划募资0亿元人民币。
• 并购基金：2支，占1.8%，计划募资9867.90亿元人民币，占38.7%。
• 早期基金：1支，占0.9%，计划募资0亿元人民币。
• 夹层基金：1支，占0.9%，计划募资9001.00亿元人民币，占35.3%。

募集规模前三基金

1. 上海元界智能科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）

   • 管理机构：上海上汽恒旭投资管理有限公司
   • 成立时间：2020-11-26
   • 募集金额：72.00亿元人民币

2. 青岛盈科价值创业投资合伙企业（有限合伙）

   • 管理机构：盈科创新资产管理有限公司
   • 成立时间：2020-11-06
   • 募集金额：50.00亿元人民币

3. 南网能创股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）

   • 管理机构：南网建鑫基金管理有限公司
   • 成立时间：2020-11-06
   • 募集金额：49.50亿元人民币

特别关注基金

• 鼎晖夹层IDC基金：完成15.00亿元人民币首轮募集，是国内第一支专注于数据中心行业的人民币基金。
• 遂宁锂电产业项目基金：目标规模1.20亿元人民币，由遂宁市鼎泰股权投资基金管理有限公司等发起设立，支持锂电产业发展。

关于清科研究中心与私募通

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