莱茵河畔话_智造_系列报告之二_见证汉诺威2017_工业4.0加速落地_32页_2mb

报告摘要

工业4.0发展与我国智能制造机遇分析

核心内容

本报告围绕2017年汉诺威工业展，分析工业4.0的发展趋势，以及我国在智能制造方面的机遇与挑战。重点探讨工业4.0的硬件、软件、物流与政策支持，分析全球工业4.0战略（如德国工业4.0、美国工业互联网）对我国制造业的启示，并指出我国智能制造的发展方向和投资主线。

主要观点

工业4.0走向落地：2017年汉诺威工业展聚焦实际应用与解决方案，标志着工业4.0从概念向商业化阶段迈进。
硬件龙头布局完善：ABB等企业推出工业4.0云平台和大数据服务，强调个性化解决方案，推动制造业智能化转型。
软件与数据价值提升：SAP通过数字化双胞胎、云平台等技术，推动制造业数字化革命，提升效率与盈利能力。
我国智能制造潜力巨大：随着人口红利减少和劳动力成本上升，我国制造业亟需通过机器人、工业软件等技术实现转型升级。
中美德工业4.0战略异同：美德工业4.0战略均以提升制造效率为目标，但侧重点不同，德国更注重设备与生产优化，美国更关注软件与网络融合。
政策推动与市场增长：我国“中国制造2025”政策推动工业软件与机器人发展，各地政府加快“机器换人”进程，带动行业增长。

关键信息

工业4.0发展阶段

2014年：聚焦智能化、自动化工厂和能源系统改造。
2015年：强调机器人联网、人机协作与个性化定制。
2016年：推动物联网融合，实现弹性生产与大数据应用。
2017年：强调以用户为中心的流程体系与个性化解决方案。

工业4.0三大核心环节

智能工厂：实现柔性制造与短周期生产。
智能生产：涵盖设计、制造、物流等环节，依赖数据互联与自动化。
智能物流：依托AGV与物联网技术，实现高效、实时的物流管理。

ABB与工业4.0

ABB推出ABBAbility云平台，提供个性化解决方案，强化设备后周期管理。
ABB业务涵盖四大板块，欧美营收占比达62%，机器人业务营收达82亿美元。
ABB收购贝加莱，强化工业自动化领导地位，业务覆盖全部领域。

SAP与工业4.0

SAP提出“数字化双胞胎”概念，实现从设计到运维的全流程数字化。
公司业务涵盖ERP、CRM、BI等，2016年营收达220.62亿欧元，软件技术支持服务占比48%。
SAP助力徐工集团实现业务转型，提升运营效率与市场响应能力。

我国工业机器人现状

2013-2015年，我国工业机器人销量连续三年世界第一。
2016年进口额达8.05亿美元，进口依赖度高，自主品牌仍以中低端为主。
我国工业机器人使用密度低，仅为全球平均水平的70%，市场潜力巨大。

我国工业软件发展

国内工业软件市场主要由国际巨头主导，SAP、Oracle等占据主导地位。
国产软件企业处于起步阶段，市场份额低，但具备成长空间。
我国软件企业更倾向于开发适应本土产业需求的解决方案。

中国制造2025

面对人口红利丧失与成本上升，中国制造2025旨在推动制造业智能化转型。
政策支持下，我国工业软件、机器人、物联网、智能物流成为四大投资主线。
各地推动“机器换人”，如浙江、广东、福建等，加速智能制造进程。

德国工业4.0经验借鉴

德国工业4.0以自下而上的方式推动，注重设备与生产优化。
德国制造业体系完备，拥有高附加值与高效率。
巴伐利亚地区是德国工业创新的重要基地，聚集众多高科技企业。

投资建议

机器人：关注国内机器人龙头，如新松机器人等。
工业软件：关注SAP、金卡智能、黄河旋风等。
物联网：关注金卡智能等企业，其在智能燃气表领域布局领先。
智能物流：关注诺力股份，其在智能物流领域重点布局。

图表目录

图1：汉诺威工业展有500多项工业4.0应用案例
图2：汉诺威工业展重视数据利用和云平台建设
图3：汉诺威工业博览会不断推动工业4.0落地
图4：2014年汉诺威工博会热电技术集中于柔性装配领域
图5：加入网络的机器人是2015年汉诺威工博会的热点技术
图6：2016年汉诺威工博会聚焦于物联网融合互联网实现弹性生产
图7：工业4.0将形成以用户为中心的流程体系
图8：智能工厂通过数据互联实现柔性制造进而达到缩短生产周期的目的
图9：我国自主工业机器人多为中低端产品
图10：自主工业机器人应用领域集中、技术含量低
图11：工业软件按应用领域可分为四大类
图12：ERP与CRM软件市场规模最大
图13：我国AGV市场维持高速增长
图14：我国汽车工业、家电制造AGV应用广泛
图15：ABBAbility是领先的工业4.0云服务平台
图16：ABBAbility可以高效实现物联数据统计
图17：ABB欧美营收合计占比达62%
图18：2016年ABB机器人相关业务营收达82亿美元
图19：ABB业务由四大事业部开展
图20：2015年“四大家族”全球市场份额达50%
图21：ABB营收远高于机器人“四大家族”其他企业
图22：ABB机器人相关营收远高于其他机器人企业
图23：2013-2015年中国工业机器人销量世界第一
图24：中国工业机器人进口依赖性强
图25：SAP演示数字化制造
图26：SAP围绕“数字化双胞胎”进行数字化的产品生命周期管理
图27：SAP营收稳步增长
图28：软件技术支持服务营收占比达48%
图29：SAP数字化商业框架2.0
图30：SAP云平台数字框架使企业运转更加灵活
图31：SAPS/4HANA数字化核心（四大核心应用系统和四大支撑应用云）
图32：SAP在各领域中均有较高的市场占有率
图33：德国机电类产品出口量增长率下滑
图34：发达国家产能利用率下降
图35：2014年德国制造业生产率世界第四
图36：2014年德国机械制造行业产值前十的产品概览
图37：德国制造业体系完备，产业环境好
图38：巴伐利亚地区是德国创新园区主要聚集地
图39：工业4.0实现智能制造
图40：德国工业增加值占GDP比重居主要发达国家之首
图41：德国2016年人均工资高达326183元人民币/年
图42：德国工业机器人使用密度远超欧洲平均水平
图43：德国汽车工业机器人使用密度超过1100台/万人
图44：德国工业机器人进口均价较高
图45：德国工业机器人出口均价较高
图46：阿迪达斯机器人工厂生产概念
图47：阿迪达斯生产线高调“回归”德国
图48：2002-2010年美国制造业就业人数不断下滑
图49：我国制造业人力成本不断攀升
图50：我国劳动人口比例不断下降
图51：全球制造业成本竞争力
图52：全球制造业成本竞争力
图53：中国工业机器人进口额世界第一
图54：中国工业机器人使用密度低、市场潜力大

表格目录

表1：ABB收购贝加莱后业务涵盖工业自动化全部领域
表2：SAP助力徐工集团业务转型
表3：5家本土企业进入国内工业软件市场前11名
表4：巴伐利亚地区有众多著名高科技企业
表5：中美德工业4.0战略大体相近

总结

本报告强调工业4.0的落地与我国智能制造的机遇，指出我国制造业面临人口红利减少与成本上升的挑战，需加快向智能制造转型。通过分析ABB、SAP等企业的发展，以及德国工业4.0和美国工业互联网的经验，提出我国应加快机器人、工业软件、物联网与智能物流的发展，以提升制造业效率和竞争力。同时，报告建议关注相关龙头企业，把握行业增长机遇。

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