20140109-申万宏源-融资融券版_26页_591kb

报告摘要

2014年1月9日融资融券市场总结

核心内容

市场回顾：
- 创业板指数在2014年1月9日大涨3.9%，而上证指数小幅下跌0.15%，市场分化明显。
- 创业板的上涨主要受益于保险资金获准投资，提升了市场情绪。
- 电子、医药、节能减排、传媒等成长行业表现较好，而金融地产等传统行业拖累大盘。
操作策略：
- 建议控制仓位，寻找个股机会。
- 短期可考虑卖空300ETF，以防止系统性风险。

主要观点

行业表现：
- 创业板表现强劲，显示出市场对成长型股票的偏好。
- 传统行业如金融地产表现疲软，成为拖累大盘的主要因素。
- 成长行业如电子、医药、传媒等在市场中具有较强的吸引力。
融资融券操作建议：
- 对于中期投资，推荐买入神州泰岳、中国卫星、威孚高科、双鹭药业、天士力、中国船舶等股票。
- 短期建议卖空300ETF，以规避系统性风险。
- 对于一些个股，如杰瑞股份、长城汽车、中集集团等，分析师建议观望或适量融资参与。

关键信息

【融资融券重点推荐表】

证券代码	证券简称	操作建议	操作理由
300002	神州泰岳	中期买入	公司转型，通信平台和游戏平台运营将带动公司再度腾飞
600118	中国卫星	中期买入	军工行情持续，公司是龙头，受益于北斗导航应用扩展
000581	威孚高科	中期买入	中重型车国IV排放标准实施迫在眉睫，公司最为受益
002038	双鹭药业	中期买入	医药反贿赂和降价风暴已反映，估值切换有望带动个股走强
600535	天士力	中期买入	医药反贿赂和降价风暴已反映，估值切换有望带动个股走强
600150	中国船舶	中期买入	看好军工资产注入
510300	300ETF	短期卖空	加入卖空头寸防止系统性风险

【标的业绩预告】

证券代码	证券简称	13年年报业绩预告日期	业绩预告摘要	2013前三季度净利润同比
000511.SZ	银基发展	2014-01-09	净利润约6500万元~8500万元，增长53%~100%	5.1
600230.SH	沧州大化	2014-01-08	下降55%~65%	-32.7
002056.SZ	横店东磁	2014-01-07	净利润约25000万元~28000万元	59.7
000937.SZ	冀中能源	2014-01-04	净利润约115000万元~130000万元，下降42.24%~48.90%	-54.2
300088.SZ	长信科技	2014-01-04	净利润约24430万元~28500万元，增长20%~40%	43.2
002423.SZ	中原特钢	2014-01-04	净利润约0万元~1000万元，下降86.01%~100%	-468.8
000625.SZ	长安汽车	2014-01-03	净利润约320000万元~380000万元，增长121.24%~162.72%	202.5
600802.SH	福建水泥	2014-01-03	实现盈利	35.4
600139.SH	西部资源	2014-01-01	净利润约-6750万元~-4500万元	-91.5
600132.SH	重庆啤酒	2014-01-01	基本持平	24.3
000860.SZ	顺鑫农业	2013-12-31	净利润约18873.19万元~22647.83万元，增长50%~80%	-4.0
601992.SH	金隅股份	2013-12-31	增长0%~15%	43.7

【申万覆盖热点标的点评】

证券代码	证券简称	申万一级行业	13EPS	14EPS	2014-1-8	13PE	14PE	申万评级	申万最新报告日期	点评	分析师
002353.SZ	杰瑞股份	机械设备	1.66	2.18	81.70	49.2	37.5	增持	2013-10-28	业绩增长迅速，走势稳健，可融资买入或持有	曹禑琛
601633.SH	长城汽车	交运设备	2.90	3.86	40.79	14.1	10.6	增持	2013-10-25	盈利大幅增长，但市场难以给出更高估值，观望	曹禑琛
000039.SZ	中集集团	机械设备	0.61	0.78	15.59	25.6	20.0	增持	2013-08-28	行业景气程度略有好转，但仍需观察，建议观望为主	曹禑琛
000538.SZ	云南白药	医药生物	3.34	3.96	99.78	29.9	25.2	买入	2013-12-31	有企稳迹象，暂观望	刘靖
000423.SZ	东阿阿胶	医药生物	1.95	2.44	39.02	20.0	16.0	买入	2013-12-04	由于上半年的原材料上涨，中报有不确定性，不建议买入	刘靖
002007.SZ	华兰生物	医药生物	0.77	0.97	30.41	39.5	31.4	增持	2013-12-02	目前估值较为合理，突破动力不足，建议观望	-
000630.SZ	铜陵有色	有色金属	0.37	0.38	9.04	24.4	23.8	中性	2013-10-31	四季度经济预计回落，回避
000895.SZ	双汇发展	食品饮料	1.82	2.23	45.51	25.0	20.4	买入	2013-10-29	大众消费品有估值修复的趋势，可低仓持有	刘靖
601118.SH	海南橡胶	农林牧渔	0.10	0.16	6.66	66.6	41.6	增持	2013-09-03	趋势向下，平融资盘为宜	王晓亮
600787.SH	中储股份	交通运输	0.41	0.46	9.53	23.2	20.7	买入	2013-08-30	破60日均线，中期下行而短线有反复，不宜加杠杆	王晓亮
002273.SZ	水晶光电	电子	0.47	0.75	18.52	39.4	24.7	增持	2013-08-22	放量反弹势头起，可适量融资参与	王晓亮
600010.SH	包钢股份	黑色金属	0.01	0.08	4.61	461.0	57.6	买入	2014-01-02	连续涨停后，量能开始放大，注意回避短期波动	姚立琦
000655.SZ	金岭矿业	采掘	0.62	0.54	7.26	11.7	13.4	增持	2013-08-20	短期有超跌反弹要求，但经济疲弱，上游有色金属开采景气度较差，股价中期仍在下降通道	姚立琦

【融资融券余额排名】

表 1: 融资余额占流通市值比前 10 名

证券代码	证券简称	所属申万行业	A股市值(不含限售股)	融资余额[2014年1月7日]	融券余额[2014年1月7日]	融资余额占比	融券余额占比
601789.SH	宁波建工	建筑建材	892,478,631	202,587,773	92,512	22.70%	0.01%
601038.SH	一拖股份	机械设备	1,309,500,000	267,477,115	573,558	20.43%	0.04%
000917.SZ	电广传媒	信息服务	10,745,483,834	1,892,846,012	876,939	17.62%	0.01%
601996.SH	丰林集团	轻工制造	1,306,652,040	229,157,944	76,275	17.54%	0.01%
601928.SH	凤凰传媒	信息服务	6,286,860,000	1,034,763,119	884,762	16.46%	0.01%
600880.SH	博瑞传播	信息服务	7,540,236,789	1,152,617,453	407,253	15.29%	0.01%
600256.SH	广汇能源	化工	26,226,515,228	3,845,719,180	18,296,268	14.66%	0.07%
300152.SZ	燃控科技	机械设备	3,126,816,000	455,426,969	1,722,069	14.57%	0.06%
002556.SZ	辉隆股份	化工	2,521,229,630	364,522,850	426,150	14.46%	0.02%
600787.SH	中储股份	交通运输	8,006,179,512	1,153,431,993	156,999	14.41%	0.00%

表 2：融券余额占流通市值比前 10 名

证券代码	证券简称	所属申万行业	A股市值(不含限售股)	融资余额[2014年1月7日]	融券余额[2014年1月7日]	融资余额占比	融券余额占比
000623.SZ	吉林敖东	金融服务	13,109,040,719	1,045,908,580	16,275,678	7.98%	0.12%
000538.SZ	云南白药	医药生物	69,271,620,321	180,156,277	82,850,446	0.26%	0.12%
002007.SZ	华兰生物	医药生物	17,519,837,542	700,818,781	16,945,402	4.00%	0.10%
601633.SH	长城汽车	交运设备	12,410,071,970	176,468,229	11,927,696	1.42%	0.10%
000895.SZ	双汇发展	食品饮料	55,145,790,795	230,213,285	52,533,064	0.42%	0.10%
002353.SZ	杰瑞股份	机械设备	25,699,829,453	391,662,387	23,504,820	1.52%	0.09%
601231.SH	环旭电子	电子	2,852,628,000	96,222,241	2,530,710	3.37%	0.09%
000039.SZ	中集集团	机械设备	19,199,779,004	918,655,965	16,914,162	4.78%	0.09%
002202.SZ	金风科技	机械设备	17,966,121,276	428,199,124	15,231,409	2.38%	0.08%
002038.SZ	双鹭药业	医药生物	20,626,592,195	372,071,205	15,868,603	1.80%	0.08%

表 3：近 5 个交易日融资余额占比上升最快前 10 名

证券代码	证券简称	所属申万行业	A股市值(不含限售股)	1周融资增加额	1周融券增加值	1周融资余额上升/流通市值	1周融券余额上升/流通市值
600010.SH	包钢股份	黑色金属	29,612,997,268	423,327,039	2,696,987	1.43%	0.01%
002229.SZ	鸿博股份	轻工制造	2,717,919,995	38,441,215	854	1.41%	0.00%
601231.SH	环旭电子	电子	2,852,628,000	37,035,962	1,560,305	1.30%	0.05%
600206.SH	有研硅股	电子	3,910,650,000	45,153,316	-121,055	1.15%	0.00%
300152.SZ	燃控科技	机械设备	3,126,816,000	30,159,444	282,786	0.96%	0.01%
300088.SZ	长信科技	电子	6,227,700,488	55,930,860	9,783	0.90%	0.00%
002273.SZ	水晶光电	电子	6,219,177,161	54,825,622	46,578	0.88%	0.00%
300074.SZ	华平股份	信息服务	2,957,280,742	25,731,927	-2,958	0.87%	0.00%
002642.SZ	荣之联	信息服务	1,600,734,541	13,623,747	17,504	0.85%	0.00%
000975.SZ	银泰资源	有色金属	5,095,532,201	6,402,424	1,946,442	0.13%	0.04%
002106.SZ	莱宝高科	电子	7,512,893,830	5,640,644	2,083,449	0.08%	0.03%
000629.SZ	攀钢钒钛	采掘	9,772,840,440	-18,868,838	2,249,318	-0.19%	0.02%
002673.SZ	西部证券	金融服务	4,207,625,412	14,727,678	910,445	0.35%	0.02%
600149.SH	廊坊发展	房地产	1,706,668,700	3,292,257	336,614	0.19%	0.02%
002310.SZ	东方园林	建筑建材	9,172,651,819	10,597,693	1,777,881	0.12%	0.02%
000623.SZ	吉林敖东	金融服务	13,109,040,719	-25,102,330	2,509,654	-0.19%	0.02%

表 4：近 5 个交易日融券余额占比上升最快前 10 名

证券代码	证券简称	所属申万行业	A股市值(不含限售股)	1周融资增加额	1周融券增加值	1周融资余额上升/流通市值	1周融券余额上升/流通市值
000655.SZ	金岭矿业	采掘	3,011,498,805	2,138,587	1,686,441	0.07%	0.06%
601231.SH	环旭电子	电子	2,852,628,000	37,035,962	1,560,305	1.30%	0.05%
000975.SZ	银泰资源	有色金属	5,095,532,201	6,402,424	1,946,442	0.13%	0.04%
002106.SZ	莱宝高科	电子	7,512,893,830	5,640,644	2,083,449	0.08%	0.03%
000629.SZ	攀钢钒钛	采掘	9,772,840,440	-18,868,838	2,249,318	-0.19%	0.02%
002673.SZ	西部证券	金融服务	4,207,625,412	14,727,678	910,445	0.35%	0.02%
600149.SH	廊坊发展	房地产	1,706,668,700	3,292,257	336,614	0.19%	0.02%
002310.SZ	东方园林	建筑建材	9,172,651,819	10,597,693	1,777,881	0.12%	0.02%
000623.SZ	吉林敖东	金融服务	13,109,040,719	-25,102,330	2,509,654	-0.19%	0.02%

【标的近期大小非解禁时间表】

代码	简称	解禁日期	解禁数量(万股)	总股本	解禁后流通A股	解禁股 /总股本(%)	解禁股份类型
600711.SH	盛屯矿业	2014-1-2	11,712.33	45,349.89	29,379.11	25.83	定向增发机构配售股份
002375.SZ	亚厦股份	2014-1-2	4,750.65	63,543.75	53,554.65	7.48	首发原股东限售股份
002415.SZ	海康威视	2014-1-2	9,822.19	401,722.32	304,010.72	2.45	首发原股东限售股份
300052.SZ	中青宝	2014-1-2	8,302.75	26,000.00	26,000.00	31.93	首发原股东限售股份
002410.SZ	广联达	2014-1-2	11,044.21	53,755.00	35,700.53	20.55	追加承诺限售股份上市流通
002063.SZ	远光软件	2014-1-2	2,616.16	46,205.44	38,327.62	5.66	追加承诺限售股份上市流通
600141.SH	兴发集团	2014-1-3	4,139.72	43,539.00	40,687.72	9.51	定向增发机构配售股份
002308.SZ	威创股份	2014-1-6	9.36	83,559.16	83,559.16	0.01	股权激励限售股份
601118.SH	海南橡胶	2014-1-7	294,617.16	393,117.16	393,117.16	74.94	首发原股东限售股份
002673.SZ	西部证券	2014-1-10	30,698.02	120,000.00	62,866.41	25.58	首发原股东限售股份
600711.SH	盛屯矿业	2014-1-10	2,634.57	45,349.89	32,013.69	5.81	定向增发机构配售股份
600887.SH	伊利股份	2014-1-10	24,499.13	204,291.40	183,315.98	11.99	定向增发机构配售股份
000528.SZ	柳工	2014-1-24	1,500.00	112,524.21	112,522.62	1.33	定向增发机构配售股份
300168.SZ	万达信息	2014-1-24	6,573.34	24,355.52	23,960.65	26.99	首发原股东限售股份
000061.SZ	农产品	2014-1-24	22,978.00	169,696.41	159,809.87	13.54	定向增发机构配售股份
002079.SZ	苏州固锝	2014-1-27	168.48	72,797.15	72,185.90	0.23	股权激励限售股份
601519.SH	大智慧	2014-1-28	115,550.61	180,700.00	180,700.00	63.95	首发原股东限售股份
600010.SH	包钢股份	2014-1-30	144,736.84	800,259.10	787,101.21	18.09	定向增发机构配售股份

【每日融资融券数据】

证券代码	证券简称	截止日融资融券余额(元)	截止日余额(元)	期间买入额(元)	期间偿还额(元)	截止日余量(股)	期间卖出量(股)	期间偿还量(股)
510300.0F	华泰柏瑞沪深300ETF	108,699,736,30	107,123,804,07	0	70,397,189	6,890,8274	5,364,1979	4,281,9431
510050.0F	华夏上证50ETF	91,513,717,91	91,147,272,19	272,557,912	218,988,822	2,423,5828	1,689,24596	1,674,37798
601318.SH	中国平安	90,124,328,02	89,565,062,90	90,895,846	127,874,580	1,395,024	1,234,253	1,595,489
600000.SH	浦发银行	72,520,496,03	72,165,937,42	140,540,981	122,040,512	3,879,197	5,522,106	5,378,571
600016.SH

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