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新股快訊總結：江蘇瑞科生物技術股份有限公司-B (2179.HK)

核心內容

江蘇瑞科生物技術股份有限公司-B（股票代碼：2179.HK）於2022年3月21日公布新股發行資訊，並於2022年3月31日正式上市。此次發售股份總數為30,854,500股，其中香港發售佔10%，發售價為24.80港元，預計集資金額為7.65億港元，扣除發行費用後淨額約為6.72億港元。

主要資訊

發售資訊

• 正常截止時段：2022年3月23日下午5時正
• 延長截止時段：2022年3月24日中午12時正
• 手續費：
  • 全額付款客戶（網上申請）：$0
  • 全額付款客戶（非網上申請）：$50
• 每手股數：500股
• 每手入場費：12,524.97港元
• 上市日期：2022年3月31日
• 聯席保薦人：摩根士丹利亞洲有限公司、招銀國際融資有限公司、中信里昂證券資本市場有限公司
• 基石投資者（部分）：揚子江香港（14.05%）、Harvest（3.51%）、SCHP（0.70%）

所得款項用途

• 優化、開發及商業化HPV疫苗管線：47.3%
• 新冠肺炎疫苗的臨床前及臨床研究：17.7%
• 其他候選疫苗的臨床前及臨床研究、註冊：21.1%
• 加強研發能力及提高營運效率：6.7%
• 營運資金及一般企業用途：7.2%

回撥機制（假設配售股份獲悉數認購或超額認購）

綜合概述

• 江蘇瑞科生物技術股份有限公司-B 是一家於2012年創立的疫苗公司，專注於 HPV 候選疫苗的研究與開發。
• 集團已建立由12款候選疫苗組成的疫苗組合，其中核心產品 REC603 是一款用於預防宮頸癌的重組 HPV 九價疫苗，目前處於 III 期臨床試驗階段。
• 根據弗若斯特沙利文數據，截至2020年底，HPV疫苗在中國的全程接種率整體較低，不到1%。

風險因素

• 集團目前仍處於臨床階段，尚未成功進行任何候選疫苗的商業銷售，亦未通過疫苗銷售產生任何收益。
• 自成立以來，集團已產生重大研發開支，導致持續出現大額淨虧損。
• 預計在可預見的未來，集團仍可能繼續產生淨虧損，且可能無法實現或維持盈利。

免責聲明

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其他資訊

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