20201013-艾瑞股份-2020年中国企业费用支出管理行业研究报告_43页_2mb

中国企业费用支出管理行业研究报告总结

核心内容概述

企业费用支出管理是指企业对非成本项支出的全流程管控，涵盖事前预算、事中支付与管控、事后统计与分析。相比传统费控报销厂商，支出管理厂商更强调支付能力，实现企业端到端闭环管理。

主要观点

• 企业费用支出管理：聚焦企业非成本性支出，强调全流程管理，包括预算、支付、审批、数据分析等。
• 新生态形成：从传统报销走向管理新生态，基于应用场景构建支付与管理能力，以实现便捷管理与员工满意度提升。
• 疫情推动需求：新冠疫情促使企业更加重视“节流”，费用支出管理成为实现精细化运营的重要手段。
• 市场规模：2020年中国企业费用支出管理市场规模预计超10亿元，支付平台市场远大于纯管理软件。
• 发展趋势：企业费用支出管理厂商正向“企业支付宝”方向发展，融合场景支付与费控管理能力，形成一体化服务。
• 商业模式：厂商采用“软件+佣金”双模式，提升营收能力与增长潜力。

关键信息

• 高频场景优先渗透：商旅、出行、团餐、采购、福利是当前企业费用支出管理的核心场景。
• SaaS模式优势：SaaS模式可快速对接海量外部供应商，提升效率与降低成本。
• 企业支付平台潜力：支付平台潜在市场空间巨大，预计2022年达千亿级别。
• 技术驱动：云计算、大数据、人工智能等技术推动费用管理向智慧化、数据化发展。
• 合规与数据管理：费用支出管理需确保合规性与数据透明，电子发票与智能审核成为关键工具。
• 行业差异化：大型企业更关注流程管控与合规性，中小企业则更看重审批效率与场景连接。

发展驱动力

• 经济增速放缓：中国经济增速从2019年的6.1%下降至2020年的2.9%，促使企业加强费用管控。
• 支付体系多样化：第三方支付平台与C端用户习惯推动B端企业支付的升级与转型。
• O2O服务成熟：旅游出行、团餐、采购等高频场景O2O服务模式成熟，为费用管理提供基础。
• 发票电子化改革：推动企业对费用管理的数字化与合规化需求。

厂商竞争要素

• 流程管控能力：支持企业预算、审批、报销等全流程管理。
• 系统对接能力：与企业财务、ERP、OA等系统无缝对接。
• 数据分析能力：提供多维度、实时的数据分析，助力企业决策。
• 资源整合能力：整合高频场景下的头部供应商，提供一站式服务。
• 核心系统支撑：具备底层支付、结算、账户管理等能力，保障服务稳定性与扩展性。

典型厂商案例

• 分贝通：以“费控+支付+场景”为核心，支持多种支付方式，覆盖多个高频场景，致力于成为“企业版支付宝”。
• 易快报：提供全流程费用管理，包括预算、审批、报销、发票处理等，服务超17.5万家企业。
• 汇联易：基于汉得信息资源，发展为一站式费用管理平台，拓展至中小企业及海外市场。

未来发展趋势

• 场景拓展：从高频、标准化场景向更多对公支付领域渗透。
• 行业解决方案：基于特定行业经验，输出模块化、定制化的解决方案。
• 技术融合：融合SaaS与金融能力，发展为“企业支付宝”型服务。
• 市场集中化：头部厂商凭借技术与场景整合能力，将主导市场，新进入者机会减少。

市场规模预测

• 费控市场规模：2019年达7.3亿元，预计2022年接近40亿元，年复合增长率超75%。
• 支付平台潜力：2022年潜在市场空间达千亿级别，主要依赖场景连接与交易佣金。

中美市场对比

• 美国市场：已形成成熟的SaaS与支付融合模式，具备较高支付意愿与数据基础。
• 中国市场：尚处于快速成长阶段，企业更倾向于“企业支付宝”型产品，以适应移动互联网与支付习惯。

投资价值分析

• 估值模型：采用ARR与GMV双维度评估，形成正向反馈增长飞轮。
• 融资趋势：头部厂商进入B轮及以后，融资规模持续增长。
• 商业模式：融合软件与支付，拓展营收维度，提升盈利能力。

行业发展空间展望

• 数字化转型：企业费用支出管理将成为数字化转型的重要组成部分。
• 精细化管理：企业对费用管理的精细化、合规化、智能化需求持续增长。
• 市场集中：随着场景整合与技术提升，市场将向头部厂商集中，形成竞争壁垒。

选型建议

• 大型企业：更关注流程管控与合规性，选择具备行业解决方案与数据整合能力的厂商。
• 中小企业：更重视审批效率与场景连接，选择易于部署、操作便捷的SaaS平台。

艾瑞咨询

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