艾瑞咨询：2020年中国企业费用支出管理行业研究报告_43页_2mb

中国企业费用支出管理行业研究报告总结

核心内容概述

本报告聚焦于中国企业费用支出管理行业，分析其发展现状、驱动力、商业模式、应用场景、竞争格局及未来趋势。费用支出管理涵盖企业非成本项支出的全流程，包括事前预算、事中支付与管控、事后统计与分析，强调企业端到端的闭环管理，区别于传统的费控报销模式。

主要观点

• 企业费用支出管理：以业务为中心，整合支付与场景能力，提升企业支出管理的便捷性与效率。
• 疫情冲击：2020年GDP增速预计下降至2.9%，企业对“节流”需求增加，费用支出管理成为重要方向。
• 市场规模：2020年中国企业费用支出管理市场规模预计超过10亿元，支付平台市场规模超千亿元。
• 场景化支付：高频、标准化场景（如商旅、出行、团餐、采购、福利）成为重点，推动费用支出管理向“企业支付宝”演进。
• 商业模式：融合软件收费与支付抽佣，形成双收入模式，提升企业营收能力。
• 技术驱动：云计算、大数据、AI等技术推动费用支出管理向智能化、实时化发展。
• 竞争格局：行业向头部集中，场景连接能力与流程管控能力成为竞争关键。
• 未来趋势：费用支出管理将向更多对公场景拓展，发展成为具有行业解决方案能力的综合服务商。

关键信息

市场规模与预测

• 2019年费控管理市场规模：7.3亿元，同比增长超过100%。
• 2022年预测：费控市场规模将接近40亿元，年复合增长率达75.2%。
• 支付平台潜在市场空间：预计2022年超千亿，涵盖商旅、出行、团餐、采购、福利等场景。

应用场景

• 五大核心场景：商旅、出行、团餐、采购、福利，其中商旅支出规模达4007亿美元，出行接近2000亿元，采购达15万亿元。
• 高频场景：员工高频消费场景推动O2O服务模式成熟，成为费用支出管理厂商连接外部支付的重要入口。

商业模式

• 软件收入：基于企业ERP、OA等系统，按功能模块和使用量收费。
• 抽佣收入：通过场景化支付平台，按交易金额抽佣。
• 增长飞轮：ARR与GMV相互促进，推动厂商持续增长。

竞争要素

• 流程管控：支持企业预算、审批、报销、发票等全流程管理。
• 系统对接：可与ERP、OA、电子发票平台等系统无缝对接。
• 数据分析：通过多维度数据呈现，帮助企业优化管理决策。
• 资源整合：连接头部供应商，提供一站式服务。
• 客户粘性：通过SaaS产品和支付能力，提升用户使用习惯与企业粘性。

投资价值

• 头部厂商：如分贝通、易快报、汇联易等，已获得多轮融资，估值增长迅速。
• 增长逻辑：以ARR和GMV为核心指标，形成正向反馈增长飞轮。

企业选型建议

• 大型企业：关注流程管控、合规性、数据整合。
• 中小企业：重视审批流程优化、场景连接能力、使用便捷性。

未来发展趋势

• 场景拓宽：费用支出管理将向更多对公场景扩展。
• 行业解决方案：厂商需积累行业经验，提供定制化、模块化服务。
• “企业支付宝”：通过整合支付能力与场景资源，发展成企业统一支付平台。

典型厂商案例

分贝通

• 成立于2016年，主打“费控+支付+场景”模式。
• 覆盖1300多个城市酒店、40余家航司、7大用车平台、500多万家餐厅。
• 累计融资超4亿元，服务企业超2000家，节省开支超20%。

易快报

• 提供全流程费用管理，包括预算、审批、报销、发票处理等。
• 累计服务企业客户超17.5万家，完成C+轮融资，融资近5亿元。

汇联易

• 依托母公司汉得信息资源，提供商旅与费用管理一体化解决方案。
• 推出“超级报销”服务中小企业，拓展海外市场，品牌为Spendia。

行业发展驱动力

• 疫情冲击：推动企业数字化转型与精细化管理。
• 支付体系成熟：第三方支付平台与企业支付需求接轨，推动费用管理向支付平台延伸。
• 政策推动：发票电子化改革、税务稽查加强，推动企业数字化管理。
• 技术发展：云计算、大数据、AI等技术提升费用管理智能化水平。

未来发展方向

• 对公支付场景：拓展至更多非高频场景，实现全流程线上化。
• 行业解决方案：针对不同行业需求，提供定制化服务。
• 支付能力整合：发展为“企业支付宝”，提供统一支付、授信、理财等功能。
• 国际化布局：汇联易以日本为核心，拓展东南亚市场。

总结

企业费用支出管理行业正从传统报销模式向“费控+支付”一体化转型，依托移动互联网、大数据和人工智能等技术，推动企业实现更高效的费用管理。疫情加速了这一进程，企业更关注成本控制与数字化转型。随着支付能力与场景连接的深入，行业向“企业支付宝”演进，市场规模有望实现成倍增长，未来将向更多对公场景渗透，并形成以头部厂商为核心的竞争格局。