2021-11-30-上交所-梦天家居首次公开发行股票招股说明书_512页_10mb

梦天家居集团股份有限公司招股说明书总结

核心内容概述

本招股说明书是梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并上市的文件，内容涵盖公司发行概况、重大事项提示、财务信息、业务与技术、公司治理、募集资金运用等。公司拟在上海证券交易所上市，发行股票类型为人民币普通股（A股），发行股数为5,536万股，占发行后总股本的25.01%，每股面值1元，发行价格为16.86元，预计发行日期为2021年12月2日。

主要观点与关键信息

一、发行概况

• 发行类型：人民币普通股（A股）。
• 发行数量：5,536万股，均为新股，不进行老股转让。
• 发行后总股本：22,136万股。
• 发行价格：16.86元/股。
• 拟上市交易所：上海证券交易所。

二、股份锁定承诺

1. 控股股东梦天控股：

   • 上市后36个月内不转让、委托他人管理或由公司回购其发行前持有的股份。
   • 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月。
   • 锁定期届满后2年内减持，价格不低于发行价。

2. 实际控制人余静渊、范小珍：

   • 同样承诺36个月内不转让股份。
   • 若股价低于发行价，锁定期自动延长。
   • 持股期间每年转让不超过25%，离职后半年内不转让。

3. 股东余静滨：

   • 与上述人员类似，承诺锁定期、减持比例等。

4. 梦悦投资、梦家投资：

   • 承诺36个月内不转让股份。
   • 若股价低于发行价，锁定期自动延长。
   • 持股期间每年转让不超过25%，离职后半年内不转让。

5. 梦天控股女儿余晚婧：

   • 承诺不转让梦天控股的股权，也不由梦天控股回购。

6. 梦悦投资合伙人：

   • 承诺12个月内不转让梦悦投资的财产份额。
   • 锁定期届满后，每年转让不超过25%，离职后半年内不转让。

三、重大事项提示

（一）诚信义务承诺

• 若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高管将依法回购或赔偿投资者损失。

（二）稳定股价承诺

• 若公司股价连续20日低于每股净资产，将启动稳定股价措施。
• 公司可采取回购股份、控股股东及实际控制人增持、高管增持等方式稳定股价。
• 各方承诺在股价稳定措施实施期间，不转让股份，或在特定条件下限制减持。

（三）减持意向承诺

• 控股股东及部分主要股东承诺在锁定期满后两年内，每年减持不超过5%。
• 若未履行减持意向，将接受公开说明、道歉及6个月内不得减持的约束措施。

（四）填补即期回报措施

• 公司拟通过发展主营业务、提高盈利能力、加强募集资金管理、完善利润分配制度等措施，缓解即期回报摊薄问题。
• 承诺如未履行相关措施，将及时公告并接受监管处罚。

四、风险提示

1. 深圳恒大应收款项兑付风险：

   • 公司对恒大有4,154.73万元销售收入及5,118.48万元相关资产余额，存在到期无法兑付的风险。

2. 不可抗力风险：

   • 包括疫情、自然灾害等突发事件，可能对公司经营造成影响。

3. 宏观经济政策调控风险：

   • 房地产调控政策可能影响公司下游市场需求。

4. 市场竞争加剧风险：

   • 行业从价格竞争转向品牌、渠道、研发等复合竞争，可能影响公司利润率。

5. 品牌与产品仿冒风险：

   • “梦天”品牌及产品存在被仿冒风险，公司通过法律手段进行维权。

6. 经销商管理风险：

   • 公司依赖经销商销售，存在管理难度及经销商违规风险。

7. 安全生产与职业健康风险：

   • 公司采取多项措施保障安全，但仍存在安全生产隐患。

8. 募集资金项目实施风险：

   • 项目可能因市场、政策等变化导致实施进度或收益未达预期。

五、财务信息与经营情况

• 2021年1-9月经营业绩：

  • 营业收入96,186.31万元，同比增长32.77%。
  • 净利润10,545.59万元，同比增长62.01%。
  • 扣非净利润10,361.88万元，同比增长65.46%。

• 2021年度业绩预计：

  • 营业收入预计为138,304.80—152,863.20万元，同比增长12.74%—24.61%。
  • 净利润预计为17,018.93—18,832.53万元，同比增长-0.33%—10.29%。
  • 扣非净利润预计为16,526.09—18,339.69万元，同比增长1.79%—12.96%。

• 滚存利润分配：

  • 发行前未分配利润32,842.95万元，由新老股东按持股比例共享。

• 股利分配政策：

  • 公司优先采用现金分红，现金分红比例不低于20%。
  • 在公司为成熟期且无重大资金支出时，现金分红比例不低于80%。

六、公司治理与内部控制

• 公司已建立完善的公司治理结构，包括股东大会、董事会、监事会及独立董事制度。
• 公司加强内部控制建设，完善经营决策程序，提高资金使用效率，控制经营风险。

七、募集资金用途

• 募集资金拟用于年产37万套平板门、9万套个性化定制柜技改项目、智能化仓储中心建设、品牌渠道建设、信息化建设及补充流动资金。
• 公司强调募集资金将围绕主业，提升生产效率与市场竞争力。

八、其他重要事项

• 信息披露：公司承诺招股说明书内容真实、准确、完整，不包含虚假或误导性信息。
• 证券服务机构承诺：保荐机构、律师、会计师、评估机构均承诺如文件存在虚假记载等，将依法赔偿投资者损失。
• 公司与关联方关系：公司与多个关联方存在业务往来，包括控股子公司、参股公司、供应商及客户。

九、附注与术语说明

• 招股说明书包含详细的术语解释，如“整体家居”、“水性漆”、“定制家具”等，以便投资者理解公司业务及行业背景。

本总结旨在提供一份清晰、简洁的文档核心内容概览，便于投资者快速了解梦天家居集团股份有限公司的上市计划、承诺、风险及财务状况。