20230419-国盛证券-信立泰-002294.SZ-泰嘉降价业绩短暂承压_慢病创新梯队价值逐步落地_3页_578kb
报告摘要
- 公司业绩：2023年一季度信立泰营收同比下滑510%，净利润下滑1115%，主要受氯吡格雷集采降价及仿制药影响。
- 研发进展：公司在慢病领域持续推进，研发管线覆盖心血管疾病、抗肿瘤等领域，多个项目进入临床后期阶段。
- 盈利预测：国盛证券预测公司2023-2025年归母净利润分别为731亿元、869亿元、1038亿元，年复合增长率为193%。
- 投资建议：维持“买入”评级，认为公司集采影响逐步消化，未来创新产品将推动业绩增长，勾勒第二增长曲线。
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