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NIFD季报总结：2020年保险业运行与2021年展望

核心内容概述

《NIFD季报》是国家金融与发展实验室的重要研究成果，涵盖全球金融市场、人民币汇率、国内宏观经济、中国宏观金融、财政运行、金融监管等多个领域。本季报重点分析了2020年中国保险业的运行情况及2021年的发展展望，强调保险业在疫情冲击下的稳健发展和向高质量转型的进程。

主要观点

2020年保险业运行情况

• 承保业务低速增长
  2020年保险业原保费收入为45257亿元，同比增长6.13%，增速同比下降6.04个百分点。其中，健康险保费收入同比增长15.66%，成为保险业增长的重要引擎；寿险保费收入同比增长5.40%，增速有所放缓；财产险保费收入同比增长2.40%，增速明显放缓。

• 资产业务平稳发展
  2020年末保险业资产总额达23.30万亿元，同比增长13.29%。保险资金运用余额为21.68万亿元，其中银行存款和债券占比48.57%，股票和证券投资基金占比13.76%，其他投资占比37.67%。保险机构在A股和港股市场中扮演重要角色，投资行为趋于审慎。

• 风险状况总体可控
  偿付能力状况良好，人身险和财产险公司综合偿付能力充足率中位数分别为193.77%和274.11%。公司治理风险可控，监管部门对安邦集团和“明天系”相关机构进行了风险处置，市场秩序逐步改善。

向高质量发展转型

• 农业保险制度完善
  农业保险基础制度有所突破，农业再保险公司设立，农业大灾风险补偿机制进一步优化，全年累计提供农业风险保障金额达4.1万亿元。

• 车险综合改革
  2020年9月实施车险综合改革，提升了交强险保障水平，优化了商车险服务，市场秩序改善，约90%的客户年缴保费下降，车均保费下降至2700元/辆。

• 寿险回归本源
  寿险公司限制中短存续期产品发展，投资连结型保险业务份额降至0.5%以下，万能型保险业务份额维持在低位，强调风险保障和长期储蓄功能。

• 个险营销渠道转型
  传统“人海战术”面临人力成本上升和增员困难，大型保险公司探索数字化支持体系，打造高质量代理人队伍。监管部门出台政策，支持独立个人保险代理人模式。

• 对外开放深化
  2020年外资独资保险公司设立取得进展，安联（中国）保险控股有限公司和友邦保险上海分公司分别获批开业，提升了市场活力和产品供给。

2021年保险业展望

第三支柱养老保险发展

• 第一支柱基本养老保险面临缴费率下调和老龄化压力，需通过第三支柱弥补缺口。
• 第三支柱养老保险制度改革有望在以下四个方面取得突破：
  • 设立个人账户养老金登记机构，为“N对1”支付机制提供基础。
  • 加大税收优惠力度，如提高税前列支比例。
  • 实现个人账户透明化运作，建立查询制度。
  • 探索将第一支柱个人账户做实并合并至第三支柱账户，预计可快速积累12万亿元以上的资产。

商业健康保险发展

• 长期医疗保险市场活力增强，产品形态进一步丰富，供需格局将改善。
• 城市定制商业医疗险保持高速增长，但制度规范仍需加强，需明确权责、完善政策绩效评价体系、规范市场秩序。

关键信息

• 2020年保险业原保费收入达45257亿元，健康险增速最快。
• 保险业资产总额达23.30万亿元，投资股票和证券投资基金占上市公司总市值的3.43%。
• 偿付能力充足率良好，公司治理风险总体可控。
• 车险综合改革成效显著，保费下降明显，市场秩序改善。
• 第三支柱养老保险和商业健康保险被提升至国家战略高度，迎来发展机遇。

执笔人信息

• 阎建军：国家金融与发展实验室保险与发展研究中心主任
• 陈楠：天安人寿保险股份有限公司精算师

参考文献

• 周小川，《关于养老金改革的几个问题》，《中国金融》，2020年第19-20期。
• 张晓慧，《加快促进养老金第三支柱发展》，《中国金融》，2020年19-20期。