2021-08-10-德勤-中国锂电行业发展_37页_3mb

中国锂电行业发展总结

核心内容

中国锂电行业正处于快速发展的阶段，受益于全球节能减排趋势及新能源汽车的迅速普及，特别是动力电池需求的快速增长。预计到2025年，全球锂电池总需求将达到1,223亿瓦时，其中中国市场在2020年已占据全球动力电池需求首位。即使补贴退坡，中国锂电行业仍保持乐观增长态势，未来五年预计以40%的CAGR增长。

主要观点

• 技术创新：锂电企业持续在核心材料和工艺上进行突破，如高镍化、固态化等技术趋势，提升电池效能和安全性，同时探索更便捷的充电方式。
• 价值整合：产业链上下游整合趋势明显，以提升供应链稳定性与整体话语权。电池厂与整车厂加强合作，推动产业协同发展。
• 生态赋能：通过构建以消费者为核心的锂电生态圈，利用数据驱动创新，如E-route、智能充电和电池梯次利用等，推动电动化、网联化与智能化融合。
• 政策导向：中国政府通过政策支持锂电行业的发展，推动技术进步、商业模式创新与产业链融合，同时加强基础设施建设，如充换电体系。

关键信息

全球锂电行业发展展望

• 全球新能源汽车渗透率预计在2025年达到23%，2030年达到40%，2040年达到67%。
• 中国市场新能源汽车渗透率目标为20%，成为全球最大的新能源汽车市场。

中国锂电市场前瞻

• 中国锂电市场由政策导向型向消费驱动型转变，电池厂逐步从纯供应商转型为整车厂的战略伙伴。
• 国内动力电池市场高度集中，CR3（前三大企业）超过70%，宁德时代占据约50%市场份额。

技术创新方向

• 电池效率与再利用：提升电池能量密度、优化回收利用技术。
• 充电方式：发展快充、超级充电、移动充电车、换电站等，消除用户续航焦虑。
• 安全性能：提升电池安全，如比亚迪刀片电池和蔚来固态电池。

产业链整合趋势

• 电池厂向上游锂资源延伸，如宁德时代收购锂矿公司，比亚迪布局盐湖资源。
• 传统整车厂向上下游整合，关注电池密度与安全性能。
• 锂盐提取企业横向整合，提升产能与资源控制。

氢能发展

• 氢能作为清洁高效的储能技术，受到政府支持，但尚处于研发阶段，大规模商业化应用有待进一步技术突破。

充电设备市场发展

• 充电设备市场面临诸多痛点，如缺乏便捷充电方式、盈利模式尚未成熟。
• 长期来看，随着技术进步和用户数据积累，充电市场将逐步成熟，出现更多通用化企业。

案例分析

• 宁德时代：通过海外布局、产业链整合，成为全球锂电领导者，融资191亿元用于产业链扩张。
• 比亚迪：通过垂直整合战略，布局全产业链，研发刀片电池，提升电池安全性与续航能力。

政策支持

• 工信部发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》，强调技术创新、生态构建与产业融合。
• 政策推动下，中国锂电企业积极拓展国际市场，参与全球竞争。

德勤观点

• 战略定位：锂电行业领军企业需明确自身战略定位，积极应对市场变化。
• 服务经验：德勤为锂电行业上下游企业提供全方位的咨询服务，助力企业实现技术创新与市场拓展。

行业趋势总结

• 技术驱动：技术创新是锂电行业发展的核心动力。
• 生态构建：构建以消费者为核心的生态圈，提升用户体验。
• 全球布局：中国锂电企业积极拓展海外市场，参与全球竞争。
• 政策支持：政府政策推动行业发展，促进技术进步与产业链整合。

未来关键方向

• 技术：提升电池效率、安全性与成本控制。
• 商业模式：推动合作，发展数据驱动的智能化服务。
• 竞争格局：鼓励产业链上下游整合，增强企业竞争力，拓展国际市场。

充电设备市场展望

• 短中期：市场需求稳定，但充电设备利用率低，盈利模式尚未成熟。
• 长期：随着技术进步和用户数据积累，充电市场将逐步成熟，盈利水平提升，可能出现并购整合趋势。

德勤在锂电行业的服务

• 德勤为锂电行业提供全方位咨询服务，包括技术创新、价值整合与生态构建，助力企业实现可持续发展。