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2021年6月29日粤开晨报总结

核心内容概览

本报告汇总了2021年6月29日的市场数据、政策动态、行业与公司要闻、重点报告推荐、两融数据以及风险提示等内容，涵盖国内及国际主要股指、商品期货、外汇市场表现，同时分析了国内政策对市场的影响，以及医药、周期等行业的投资机会。

市场数据概览

两岸三地主要股指

国际主要股指

主要商品期货

主要外汇

主要观点与关键信息

市场盘面点评

• 周一沪深两市走势分化，连续7个交易日成交额超万亿。
• 猪肉板块因收储政策有所回升，大金融与周期股回调。
• 市场情绪提升，热门板块轮动明显，后续或震荡上行。
• 建议关注业绩超预期板块，如化工、机械、医药生物、电子等。
• 成长风格板块受政策红利和盈利确定性支撑，建议配置半导体、新能源、智能制造等。

政策动态

• 发改委提出完善居民阶梯电价制度：
  • 居民用电价格将更贴近供电成本，促进电力市场化。
  • 有助于控制企业成本，推动清洁能源发展。
  • 江苏、广东等省份已启动调整。

上市公司动态

• 240家公司发布247单回购预案：

  • 同比增长114.78%，表明管理层对市场信心较强。
  • 超八成回购用于股权激励，显示对未来发展乐观。

• 泽璟制药的杰克替尼重症斑秃II期试验成功：

  • 盐酸杰克替尼片在多个适应症上表现良好。
  • 适应症逐步获批将推动公司利润提升。

• 百济神州科创板IPO过会：

  • 作为全球性生物科技公司，研发投入高，商业化能力强。
  • IPO通过将重塑A股创新药行业格局。

行业与公司重点分析

钢铁行业

• 下半年存在结构性机会，需求保持旺盛，供给受限。
• 建议关注成本管控能力强、估值合理的龙头企业。
• 碳交易制度下，降碳能力强的企业可受益。

煤炭行业

• 碳中和背景下，产能调整延续，需求维持高位。
• 建议关注煤炭龙头及动力煤优质标的。

有色金属行业

• 保持高景气，铜、铝、能源金属（如锂、钴、镍）有结构性机会。
• 铜需求上升，供给增长缓慢，价格维持高位。
• 铝产业向水电铝转移，建议关注龙头企业及水电铝相关企业。
• 黄金价格预计震荡下行，受美联储缩减购债及美元走强影响。

医药行业

• 第五批带量采购平均降幅达56%，创历史新高。
• 建议关注转轨创新企业及研发投入高的FIC类在研企业。
• 创新医疗器械、CXO行业、疫苗研发企业值得关注。

风险提示

• 经济增长、行业发展不及预期。
• 政策落地不及预期、药品降价风险、药物研发风险。
• 市场有风险，投资需谨慎。

投资评级说明

• 股票投资评级：以12个月内股价相对于沪深300指数的涨幅为基准。

  • 买入：涨幅大于10%
  • 增持：涨幅在5%-10%
  • 持有：涨幅在-5%至5%
  • 减持：涨幅小于-5%

• 行业投资评级：以12个月内行业指数相对于沪深300指数的涨幅为基准。

  • 增持：涨幅高于5%
  • 中性：涨幅在-5%至5%
  • 减持：涨幅低于-5%

联系信息

• 分析师：陈梦洁（首席策略分析师）
• 联系方式：
  • 电话：010-83755578
  • 邮箱：chenmengjie@ykzq.com
• 公司信息：
  • 粤开证券具备证券投资咨询业务资格。
  • 报告仅限于合法渠道使用，未经授权不得传播或引用。

附注

• 报告数据来源：聚源
• 投资决策需独立判断，本报告仅供参考，不构成投资建议。