【亿渡数据】中国加氢站行业短报告_18页_2mb

中国加氢站行业总结（2022年）

行业概况
中国加氢站行业自2018年后进入快速发展期，2021年市场规模达3052亿元，同比增长847%。加氢站作为氢能利用的关键设施，由储氢系统、压缩系统和加注系统组成，主要服务于氢燃料电池汽车。行业呈现明显的产业集聚效应，集中在华北、华东、华南地区。2021年全球累计建成685座加氢站，中国占比32%，已跃居全球首位。

产业链分析

1. 上游：氢气制备以化石燃料（煤制氢、天然气重整）和工业副产氢为主，占比约97%；电解水制氢占比仅3%。储运方式以高压气态储氢（成本低、技术成熟）为主，低温液态储氢（密度高但能耗大）和金属合金固态储氢（安全性高但成本高）为未来发展方向。
2. 中游：加氢站建设与运营由中石化、中石油、厚普股份等企业主导。集成设备（压缩机、储氢容器、加氢机）占建设成本50%，其中压缩机占比近30%。固定式加氢站占比高，撬装式因占地小、灵活度高逐渐推广。
3. 下游：以氢燃料电池整车企业（如宇通客车、中通客车）和动力系统制造商（如清能股份、巴拉德）为主。燃料电池电堆市场集中度高，2021年CR6企业占80%，清能股份市占率25%。氢燃料电池汽车在2021年销量达1586辆，占比逐年提升。

驱动因素

• 政策支持：国家“碳中和”目标（2060年前实现）推动氢能应用。2020年中央经济工作会议明确氢能源发展定位，2021年后多地出台加氢站补贴政策，如广东、上海、四川等地对建设及运营提供资金支持。
• 市场需求增长：氢燃料电池汽车渗透率提升带动加氢站需求。2021年国内氢燃料电池汽车产量1777辆，销量1586辆，较2019年增长显著。
• 技术进步：70MPa加氢站研发持续推进，固态储氢技术逐步成熟。行业重点突破35MPa橇装式加氢装置及70MPa红外通信技术。

主要企业动态

• 中国石化：布局氢能全产业链，建成54座加氢站，开展“制-储-运-加”一体化运营。2021年营收274万亿元，净利润850亿元。计划“十四五”期间建设1000座加氢站，重点发展氢能装备及核心材料。
• 中国石油：成立氢能研究所，推进氢提纯项目及长距离输氢管道工程。2021年净利润同比增长243%，建成8座加氢站，在四川等地开展示范运营。
• 厚普股份：国内首家箱式加氢站解决方案服务商，产品涵盖加氢机、撬装设备等。2021年营收875亿元，加注设备占比74%。参与多地加氢示范站建设，技术能力处于国内领先水平。

行业趋势

• 储氢技术向固态方向发展，储运方式逐步向管道运输扩展。
• 2025年目标加氢站数量达1000座，2026年市场规模预计1512亿元，集成设备市场711亿元。
• 行业集中度提升，国家能源集团、中石化等企业占据主导地位。

挑战与前景
现阶段加氢站建设成本高，站内制氢因工艺复杂及投资大推广受限。随着政策持续支持、技术迭代及市场需求扩大，行业有望在“碳中和”目标下实现规模化发展，推动氢能产业链完善和商业化落地。