20221020-亿渡数据-2022年中国加氢站行业短报告_18页_2mb

中国加氢站行业短报告总结

核心内容

中国加氢站行业在国家政策支持和市场需求增长的推动下，正经历快速发展阶段。加氢站作为氢能产业链的重要基础设施，对氢燃料电池汽车的商业化和产业化具有重要意义。2021年中国加氢站市场规模达到30.52亿元，同比增长84.7%。预计到2026年，市场规模将达到151.2亿元，集成设备市场规模为71.1亿元。

主要观点

• 加氢站定义与构成：加氢站是为氢燃料电池汽车提供氢气的设施，主要由储氢系统、压缩系统和加注系统组成。
• 加氢站分类：
  • 按等级：分为一级、二级、三级，分别对应不同的储氢罐容量。
  • 按氢气来源：外供氢加氢站为主，站内制氢加氢站因成本高、工艺复杂在国内推广困难。
  • 按制氢方式：化石燃料制氢和工业副产制氢占主导地位，电解水制氢规模较小。
  • 按建设形式：固定式加氢站和撬装式加氢站两种，固定式为主，撬装式更灵活。
  • 按加注压力：35MPa加氢站技术成熟，70MPa加氢站技术复杂，仍处于研发阶段。
• 氢气储运方式：目前以高压气态储氢为主，固态储氢成为未来发展方向，管道运输仍为短板。
• 产业链情况：
  • 上游：氢气制备和储运。
  • 中游：加氢站建设与运营。
  • 下游：氢燃料电池整车企业、动力系统制造商等。
• 行业驱动因素：国家支持氢燃料电池汽车发展，“碳中和”政策推动加氢站建设，市场空间广阔。

关键信息

氢气制备

• 2021年中国制氢产量约3300万吨，同比增长32%。
• 制氢方式以化石燃料制氢和工业副产制氢为主，占比约97%；电解水制氢仅占3%。
• 主要制氢企业包括国家能源集团和中石化，合计占比30%。

氢气储运

• 储氢方式包括高压气态、低温液态和固态储氢，其中高压气态储氢技术成熟，成本低。
• 运输方式以长管拖车为主，管道运输仍为短板，目前氢气管道里程约400公里，实际使用管道仅百公里。
• 储运企业包括中集安瑞科、京城股份、中材科技等。

加氢站建设

• 2021年中国累计建成加氢站218座，其中在营加氢站超过160座。
• 2025年目标建成1000座加氢站，2022-2026年加氢站市场规模将保持增长趋势。
• 加氢站建设以中石化、中石油和厚普股份为主，中石化已建成74座加氢站，中石油为8座，厚普股份在建78座。

加氢站成本构成

• 加氢站建设成本中，集成设备占50%，其中压缩机占比最高，达30%。
• 加氢站设备集成市场集中度高，CR5市占率约90%，国富氢能以28.4%市占率位居第一。

氢燃料电池汽车

• 氢燃料电池汽车以客车和专用车为主，乘用车占比仅1%。
• 2021年氢燃料电池汽车产销量分别为1777辆和1586辆，整体呈增长趋势。
• 氢燃料电池电堆市场集中度高，CR6企业占比80%，清能股份以25%市占率领先。

政策支持

• 各省市陆续出台加氢站补贴政策，如广东、上海、浙江、河南、山东等20余省（区、市）。
• 补贴政策包括建设补贴、运营补贴和设备购置补贴，以促进加氢站建设。

企业布局

• 中石化：布局氢能产业积极，已建成54座加氢站，计划“十四五”期间建设1000座加氢站或油氢合建站。
• 中石油：自2021年起布局氢能产业，建成8座加氢站，计划2025年供氢达10万吨，占据国内30%供氢市场。
• 厚普股份：加氢站业务占公司营收74%，在建加氢站78座，已完成规划148座。

技术与发展趋势

• 固态储氢技术安全性高，将成为未来重点发展方向。
• 70MPa加氢站技术复杂，处于研发阶段，35MPa加氢站技术成熟，应用广泛。
• 氢燃料电池电堆技术依赖进口，部分零部件实现国产化，降低进口成本。

总结

中国加氢站行业在国家政策支持和市场需求增长的双重推动下，正快速发展。行业市场规模迅速扩大，2021年达到30.52亿元，预计2026年将突破151.2亿元。加氢站作为氢能产业链的关键环节，其建设与运营受到高度重视。主要企业如中石化、中石油和厚普股份在行业中占据主导地位，推动行业技术进步与市场拓展。随着“碳中和”政策的推进，加氢站行业有望迎来更广阔的发展空间。