2016-07-27-深交所-达威股份_首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书_392页_3mb

四川达威科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书总结

核心内容概览

四川达威科技股份有限公司（以下简称“达威科技”）计划首次公开发行人民币普通股（A股）1,494万股，并在深圳证券交易所上市。每股面值1.00元，发行价格为18.50元，发行后总股本不超过5,974万股。公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书内容真实、准确、完整、及时，如存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法承担法律责任。

主要观点

1. 股份锁定及减持承诺

• 控股股东严建林、栗工夫妇及其控制的展翔投资承诺，在上市后36个月内不转让所持股份。
• 其他股东如成都亚商、嘉禾九鼎等承诺在上市后12个月内不转让所持股份。
• 上市后2年内，控股股东及关联方每年减持股份不超过所持股份总数的25%。
• 所有减持价格不低于发行价，若公司股价连续20个交易日低于每股净资产，将启动稳定股价预案。

2. 稳定股价预案

• 若公司上市后三年内股价低于每股净资产，将启动稳定股价措施。
• 具体措施包括控股股东、董事、高管增持，公司回购股票，以及采取其他监管认可的方式。
• 稳定股价措施需在公告后60个交易日内执行，若未实现稳定目标，将自动重新生效。

3. 填补即期回报措施

• 公司将加强募集资金监管，确保合理使用。
• 加快募投项目实施，提升项目效益。
• 强化投资者分红回报，制定未来三年分红回报规划。
• 提升公司竞争优势和盈利水平，增强公司盈利能力。

4. 利润分配政策

• 公司利润分配优先采用现金方式，现金分红比例不低于可分配利润的20%。
• 公司确保子公司在满足条件时向公司进行现金分红，比例不低于当年可分配利润的70%。
• 利润分配需经董事会、监事会及股东大会审议，保障中小股东权益。

5. 股东及公司治理承诺

• 公司及股东承诺不因职务变更、离职等原因放弃履行承诺。
• 若违反承诺，将依法赔偿投资者损失，且相关责任人不得转让股份或领取分红，直至影响消除。

6. 财务数据与盈利能力

• 公司2015年12月31日资产总计为39,360.60万元，负债合计为7,886.92万元，所有者权益为31,473.68万元。
• 2015年营业收入为27,506.32万元，归属于母公司净利润为4,809.19万元。
• 公司具备良好的持续盈利能力，且其核心技术具有国际先进水平。

关键信息

1. 发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）。
• 发行数量：1,494万股。
• 发行价格：18.50元/股。
• 发行日期：2016年8月1日。
• 上市地点：深圳证券交易所。

2. 股东结构

• 控股股东严建林、栗工夫妇及展翔投资合计持股62.54%。
• 其他主要股东包括成都亚商、嘉禾九鼎、上海融高、成都易高等。

3. 技术与研发

• 公司在皮革化学品领域拥有15项发明专利、29项实用新型专利。
• 拥有“中国工程院院士—达威工作站”和“制革清洁技术国家工程实验室—达威研究所”。
• 技术研发成果获得多项行业奖项，如国家技术发明二等奖等。

4. 行业风险

• 宏观经济波动：皮革行业受全球经济复苏影响，存在业绩波动风险。
• 行业竞争激烈：国内皮革化学品行业集中度低，存在无序竞争风险。
• 核心技术泄密与人员流失：公司依赖核心技术及技术人员，存在泄密和流失风险。
• 原材料价格波动：主要原材料价格波动可能影响公司成本和利润。

5. 公司经营与财务情况

• 公司在2016年1-3月实现营业收入5,763.10万元，净利润1,069.63万元。
• 公司业务覆盖全国主要皮革生产加工基地，并积极拓展国际市场。
• 公司财务状况良好，资产负债率较低，经营现金流稳定。

6. 承诺与约束措施

• 公司及股东对股份锁定、减持、稳定股价、填补回报等作出多项承诺。
• 未履行承诺的公司将采取约束措施，包括限制股份转让、扣留分红、赔偿损失等。

总结

本招股说明书全面披露了四川达威科技股份有限公司的发行计划、股东结构、财务状况、行业前景、风险因素及公司治理承诺。公司致力于成为国内领先的皮革化学品生产企业，通过技术创新和产品优化提升市场竞争力。同时，公司为保护投资者利益，制定了一系列股份锁定、稳定股价、填补回报及利润分配措施。投资者在作出决策前，应特别关注公司风险因素及盈利预测，以全面了解公司经营状况和未来发展潜力。