2021-10-18-深交所-运机集团_首次公开发行股票并上市招股说明书_439页_7mb

四川省自贡运输机械集团股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书总结

核心内容概述

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“自贡运机”）计划在深圳证券交易所首次公开发行股票并上市，发行股票类型为人民币普通股，发行股数为4,000万股，占发行后总股本的25%，每股面值为1元，发行价格为14.55元，预计发行日期为2021年10月20日，发行后总股本为16,000万股。

主要观点

1. 股东股份锁定及减持承诺

• 控股股东吴友华、曾玉仙承诺：锁定期为36个月，若触发股价低于发行价的情形，锁定期自动延长至少6个月，减持价格不低于发行价，且减持比例受限制。
• 持股5%以上的股东博宏丝绸、华智投资承诺：锁定期为12个月，若触发股价低于发行价的情形，锁定期自动延长至少6个月，减持比例受限制。
• 其他自然人股东承诺：锁定期为12个月，减持价格不低于发行价，减持比例受限制。
• 董事、高级管理人员承诺：锁定期为12个月，在任期间每年转让比例不超过25%，离职后6个月内不得转让，6个月后12个月内转让比例不超过50%。
• 监事叶茂奇、刘冬承诺：锁定期为12个月（刘冬为36个月），减持比例受限制。

2. 稳定股价预案

• 若公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一期每股净资产，将启动股价稳定措施。
• 稳定股价措施包括：公司回购股份、控股股东及董监高增持股份。
• 回购与增持条件：回购金额不超过上一年度净利润的20%（单次）或40%（年度），增持金额不低于上一年度分红的20%，不超过40%。
• 若未履行稳定股价措施，将面临公开道歉、暂扣分红、股份锁定等约束措施。

3. 信息披露承诺

• 公司及控股股东、实际控制人、董监高承诺：招股说明书内容真实、准确、完整，若存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法承担赔偿责任。
• 公司承诺在被认定违法时，将依法回购新股并公告，回购价格按发行价加算银行同期存款利息。

4. 利润分配政策

• 公司利润分配以现金分红为主，优先采用现金分红方式，且每年现金分红比例不低于可分配利润的10%，三年累计不低于年均可分配利润的30%。
• 若公司盈利但未分红，需向董事会提交详细说明，包括未分红的原因、资金留存用途等。
• 公司制定了《股东分红回报规划》，确保利润分配政策的连续性与稳定性。

5. 即期回报摊薄的应对措施

• 公司将巩固并拓展现有业务，提升持续盈利能力。
• 加快募投项目建设，以实现预期收益，提高净资产收益率。
• 提高运营效率、降低运营成本，加强内部控制与预算管理。
• 优化投资回报机制，落实积极的利润分配政策，确保投资者回报。

6. 风险提示

• 新冠疫情对公司经营可能造成不利影响。
• 宏观经济波动可能影响下游客户投资需求，从而影响公司业绩。
• 市场风险：行业竞争激烈，若不能保持竞争优势，可能影响经营业绩。
• 原材料价格波动：钢材、输送机配套件、胶带价格波动将影响毛利率。
• 税收政策风险：公司享受**15%**的企业所得税优惠，若政策变化将影响业绩。
• 应收账款回收风险：公司应收账款占总资产比例较高，存在回收风险。
• 其他风险：包括安全生产、环保、人力资源、毛利率波动、募集资金项目、管理、实际控制人不当控制、前瞻性陈述、股价波动等。

关键信息

总结

本招股说明书详细说明了自贡运机首次公开发行股票并上市的发行概况、股东承诺、利润分配政策、稳定股价预案、风险提示等内容，明确了公司对投资者的责任与承诺。公司承诺在股票上市后，通过强化技术研发、拓展市场、加快募投项目、优化管理等方式，提升盈利能力与回报能力。同时，公司也提示了新冠疫情、宏观经济波动、市场竞争、原材料价格波动、税收政策变化、应收账款回收等潜在风险，以帮助投资者全面了解公司情况。