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深圳市优博讯科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书总结

核心内容概述

深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“优博讯科技”）拟首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所创业板上市。本次发行股数不超过2,000万股，发行后总股本不超过8,000万股，每股面值为1元，发行价格为13.36元/股，预计发行日期为2016年7月27日。公司为行业移动信息化应用解决方案提供商，专注于智能移动终端的研发与生产，并在物流、零售、电子商务等多个领域提供相关服务。

主要观点与关键信息

一、发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过2,000万股，不低于发行后总股本的25%
• 发行后每股收益：0.58元
• 发行市盈率：22.98倍
• 发行后每股净资产：6.13元
• 发行后市净率：2.18倍
• 募集资金净额：22,447.12万元
• 发行方式：直接定价，全部向网上社会公众投资者发行
• 保荐人：中信证券股份有限公司

二、公司基本情况

• 公司名称：深圳市优博讯科技股份有限公司
• 注册资本：6,000万元
• 法定代表人：郭颂
• 设立日期：2006年1月26日设立，2012年9月28日整体变更为股份有限公司
• 住所：深圳市南山区高新区南区粤兴三道8号中国地质大学产学研基地中地大楼A701-710
• 控股股东：优博讯控股，持股比例为66.69%
• 实际控制人：郭颂、陈弋寒夫妇和刘丹，合计持股66.69%
• 主要业务：提供智能移动终端及行业移动信息化应用解决方案
• 主要客户：包括圆通速递、宅急送、顺丰速运、联邦快递等知名企业

三、财务数据与经营情况

• 2016年1-3月营业收入：7,416.61万元，同比增长约24.03%
• 2016年1-3月净利润：1,472.48万元，同比增长约43%
• 主要财务指标：
  • 流动比率：5.64倍
  • 速动比率：3.33倍
  • 资产负债率（母公司）：54.28%
  • 应收账款周转率：0.57次/年
  • 存货周转率：0.34次/年
  • 每股经营活动产生的现金流量：-0.44元
  • 每股净现金流量：-0.74元
  • 归属于发行人股东的每股净资产：4.68元

四、募集资金用途

本次发行募集资金净额为22,447.12万元，主要用于以下项目：

1. 智能移动终端产品扩产及技术改造项目：7,204.40万元
2. 研发中心建设项目：3,535.88万元
3. 营销服务网络项目：5,706.84万元
4. 补充流动资金：6,000.00万元

五、风险提示

• 市场风险：智能移动终端市场竞争激烈，需持续创新以保持优势。
• 产品价格与毛利率下降风险：行业竞争加剧可能导致价格和毛利率下降。
• 现金流量风险：公司业务扩张可能带来现金流压力。
• 应收账款坏账风险：应收账款规模较大，存在回款困难风险。
• 税收优惠政策变化风险：若政策调整，可能影响公司利润。
• 客户集中度风险：物流行业客户集中度高，若行业下滑可能影响公司业绩。
• 生产场地搬迁风险：租赁厂房无产权证书，存在搬迁风险。
• 核心技术流失风险：技术密集型行业，核心技术人员流失可能影响竞争力。
• 净资产收益率下降风险：募集资金增加可能造成短期内净利润增长不及净资产增长。
• 募投项目风险：项目实施受市场和宏观经济影响，存在未能达预期的风险。

六、重大事项提示

• 稳定股价预案：公司及控股股东、董事、高管承诺稳定股价。
• 信息披露真实性：公司及关联方承诺招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
• 持股意向及减持承诺：5%以上股东明确减持意向。
• 未能履行承诺的约束措施：包括纠正、赔偿、处理违法所得等。
• 滚存利润分配：发行前滚存利润由新老股东按持股比例共享。
• 填补即期回报措施：公司制定了相关措施以提高未来回报能力。
• 股利分配政策：详见招股说明书第九节。

七、公司治理与合规情况

• 公司已建立完善的治理结构，包括股东大会、董事会、监事会、独立董事等。
• 公司内部控制制度健全，未发生重大违法违规行为。
• 公司与董事、高管之间无直接或间接的股权关系或其他权益关系。

八、重要承诺

• 稳定股价承诺：公司及控股股东、董事、高管承诺稳定股价。
• 信息披露承诺：公司承诺招股说明书真实、准确、完整。
• 避免同业竞争与规范关联交易：公司承诺规范关联交易，避免同业竞争。
• 回购股份承诺：公司及控股股东承诺回购股份以维护投资者利益。

九、其他重要事项

• 重大合同：公司与主要客户存在重要合同关系。
• 对外担保：公司无重大对外担保事项。
• 重大诉讼或仲裁：公司未涉及重大诉讼或仲裁。
• 中介机构：包括保荐人、律师、会计师等，均与公司无利益关联。

结论

优博讯科技作为一家专注于智能移动终端及行业移动信息化应用解决方案的公司，具备较强的技术研发能力和市场拓展能力。然而，其在创业板上市也面临较高的市场风险和经营不确定性，投资者需关注其在产品创新、客户集中度、税收政策、现金流及核心技术等方面的风险。公司通过一系列措施和承诺，旨在提高未来盈利能力并保障投资者利益。