2017-固废处理产业洞察--固废处理行业现状及趋势解析_27页_2mb

固废处理产业洞察总结

核心内容概述

固废处理产业作为环保产业的重要组成部分，其发展受到政策驱动、市场需求、技术进步及资本运作等多重因素影响。当前，该产业正处于从无害化向资源化、减量化转型的关键阶段，整体呈现集中化、规模化发展趋势。各细分市场发展不均衡，部分行业如生活垃圾焚烧处理已进入成熟期，而农林废弃物、餐厨垃圾、污泥处理等仍面临技术、成本及政策等多方面的挑战。

主要观点与关键信息

一、政策驱动产业发展

• 固废处理产业是典型的政策驱动型产业，国家通过立法、补贴、税收优惠等方式推动其发展。
• 固废处理的政策导向决定了产业的发展路径和速度，政策支持力度直接影响产业投资规模。
• 在“十二五”期间，固废处理产业投资增速较快，预计未来仍会保持较高投资水平。

二、产业投资规模持续高位

• 固废处理产业投资规模在“十五”至“十二五”期间逐步攀升，未来一段时间内仍将维持高水平。
• 各细分行业因政策、技术、经济效益等差异，其增速和盈利性表现不同。

三、运营模式逐步成熟

• 当前以BOT模式为主，PPP模式逐渐成为未来趋势。
• 多种运营模式（如EPC、TOT等）在行业中并存，促进产业成熟。

四、产业集中度提升，龙头初现

• 随着市场竞争加剧，龙头企业如启迪桑德、光大国际、杭州锦江等逐渐形成。
• 企业通过投资并购等方式增强竞争力，推动产业进一步集中。

各细分市场分析

一、生活垃圾处理行业

• 快速发展：在政策和经济利益的双重驱动下，生活垃圾处理行业快速发展。
• 焚烧处理为主：焚烧处理增速显著，预计未来仍是主流方式。
• 收运体系不完善：垃圾清运市场存在竞争，但收运体系尚未成熟。
• 其他细分市场：包括存量治理、土壤修复等，市场空间广阔。

二、农林废弃物处理行业

• 发展潜力大：农林废弃物资源丰富，具备发展基础。
• 盈利性弱：发电成本高、燃料供应不稳定、运营效率低，限制行业发展。
• 技术革新带动发展：如生产固体成型燃料、甲烷、乙醇等技术日趋成熟。

三、餐厨垃圾处理行业

• 产生量巨大：餐厨垃圾占生活垃圾总量的37%以上，年产生量超6000万吨。
• 收运体系不健全：正规收运率不足10%，黑色产业链严重冲击行业。
• 试点推动政策：试点工作的推进将促进政策出台和技术成熟。

四、工业固废处理行业

• 分类处理：分为大宗工业固废和一般工业固废两大类。
• 大宗工业固废：理论市场空间大，但实际处理能力受限。
• 一般工业固废：综合利用率较高，但回收率低，制约市场发展。
• 回收体系建设：是提升行业规模的关键。

五、污泥处理行业

• 市场空间广阔：污泥产生量大，处理需求旺盛。
• 政策关注不足：长期以来“重水轻泥”，导致行业滞后。
• 技术与政策推动：技术逐渐成熟，收费政策明确，监管趋严，释放市场空间。

六、危废处理行业

• 市场空间大：危废种类繁多，产生量巨大，实际产生量超过8000万吨。
• 高壁垒限制发展：技术与资质壁垒高，行业集中度低。
• 政策与资本助力：审批权限下放，资本运作活跃，有助于行业扩容。

发展趋势展望

1. 资源化、减量化转型：固废处理将从无害化向资源化、减量化方向发展，循环经济理念推动行业升级。
2. 环保要求趋严：排放标准提升，监管趋严，促使处理设施升级改造。
3. 投资并购为主：企业通过投资并购拓展业务，对接资本提升融资能力。

结语

固废处理产业虽起步较晚，但在政策推动下已取得一定发展，部分细分市场逐步成熟。随着环保要求趋严、技术进步和资本活跃，产业将迎来更广阔的发展空间，企业需准确把握行业趋势，提前布局以获取竞争优势。

关于远卓

• 远卓是中国本土领先的管理咨询公司，专注于战略、运营和资本管理。
• 提供覆盖多个行业的专业服务，客户包括大型央企、国企、民营企业及世界500强企业。
• 研究开发“产业地图”分析工具，帮助客户系统分析行业背景、趋势及战略定位。

产业地图研究工具

• 涵盖业务/市场版图、价值链、行业生命周期、技术谱系、运营模式、政策与资本七大维度。
• 通过系统分析，帮助企业明确战略选择、业务规划及资本运作。

联系方式

• 官网：www.bexcel.com
• 电话：010-62800298/010-62800269
• 微信公众号：远卓管理顾问（微信号：Bexcel.consultants）
• 邮箱：wenm@bexcel.com, wuyj@bexcel.com, songcj@bexcel.com, kongr@bexcel.com, wuwx@bexcel.com, suzq@bexcel.com
• 合伙人联系方式：温敏 139 1199 1068