中商产业研究院－2018中国自动售货机行业市场前景研究报告－201810－36页_3mb

中国自动售货机行业市场前景研究报告总结

核心内容概述

本报告分析了中国自动售货机行业的发展现状、市场前景及重点企业情况，揭示了自动售货机在新零售趋势下的市场机遇与挑战。自动售货机作为无人零售的重要组成部分，因其便捷性、低成本及智能化特性，正逐步成为零售行业的新风口。

主要观点

• 自动售货机具有占地小、租金低、人力需求少等优势，能够满足消费者即时便利性消费需求。
• 自动售货机行业在“新零售”风潮下快速发展，2017年投放量显著增长，预计2020年将突破200万台。
• 中国自动售货机市场尚未饱和，未来仍有较大发展空间，尤其在中西部地区。
• 自动售货机盈利模式多样化，包括商品销售、机器租赁、广告收入等，其中广告收入成为运营商新增盈利点。
• 饮料商与运营商积极布局自动售货机市场，推动行业规模化发展。

关键信息

1. 自动售货机行业概况

• 定义：自动售货机是根据投入的钱币自动付货的机器，属于商业自动化设备，具有24小时营业、节省人力、方便交易等特点。
• 分类：
  • 按商品类型：饮料自动售货机、食品自动售货机、综合自动售货机、化妆品自动售货机。
  • 按出货方式：弹簧出货型、升降台出货型、机械手推货型。
• 商品种类：涵盖饮料、零食、生鲜、成人用品、化妆品、服装、盒饭等，甚至销售福袋、幸运礼盒等。
• 分布情况：主要集中在沿海区域，尤其是长三角和珠三角，占全国总量的60%左右，环渤海地区增长迅速，其他区域潜力巨大。

2. 自动售货机背景分析

• 租金上涨：便利店租金成本不断上升，压缩了利润空间，自动售货机因占地小、租金低，成为替代方案。
• 用工成本上涨：人口红利逐渐消失，劳动力成本上升，自动售货机的低人力需求特性具有显著优势。
• 技术驱动：移动支付和智能化云管理系统的应用，提升了消费者体验和运营商运营效率。
• 消费需求：随着人均GDP提升，消费者对即时便利性消费的需求增加，自动售货机的市场环境逐步成熟。

3. 无人零售行业市场现状

• 市场构成：自动售货机与无人零售商店共同构成无人零售生态，具备更高的坪效和更灵活的商业模式。
• 用户规模：2017年无人零售用户规模为0.05亿人，预计2022年将达到2.4亿人。
• 交易规模：2017年无人零售交易规模达100亿元，2018年预计增长至330亿元，2022年有望达到0.95万亿元。
• 投资趋势：2017年无人零售领域投资事件达126起，融资金额达43亿元，头部企业如小麦铺、缤果盒子等获得多轮融资。

4. 自动售货机行业市场现状

• 市场未饱和：2017年中国自动售货机投放量仅为46万台，远低于美国的30:1比例，未来增长空间巨大。
• 出口为主：2017年中国自动售货机出口量达14976.6万台，进口量62.46万台，进口金额6080万美元。
• 价格下滑：自动售货机销售均价从2009年的2.15万元/台降至2017年的1.3万元/台，价格区间主要集中在486-1760元和1761-12820元。
• 企业布局：饮料商和运营商积极布局自动售货机市场，如娃哈哈投资20亿布局10万台自动售货机终端。
• 行业挑战：
  • 故障频繁：部分自动售货机质量不佳，导致用户体验下降。
  • 生鲜品质：生鲜类自动售货机需完善冷链配送体系，否则易出现产品变质问题。

5. 自动售货机行业重点企业

• 友宝：
  • 成立于2011年，是中国自动售货机运营商领导品牌。
  • 截至2017年底，覆盖300多个城市，运营终端超10万台。
  • 2018年上半年营收达11.41亿元，净利润增长12.17%。
  • 推出新款鲜椰贩售机和珠宝自动售货机，拓展产品线。
• 天使之橙：
  • 成立于2010年，主打现制现售橙汁，覆盖70%以上的中小型Shoppingmall。
  • 2016年实现盈利，2017年获得4亿元B轮融资。
• 美味生活：
  • 项目发起于2017年，团队来自美团网，主打办公楼、CBD区域的智能售货机。
  • 2017年获得400万美元战略投资，用于孵化美食网红和市场拓展。
• 美刻便利：
  • 定位为“家门口的超市”，主要投放于二三线城市社区。
  • 提供400个SKU的商品，涵盖零售、儿童玩具、计生用品等。
  • 已铺设100多个点位，日均订单量过万，月销售超200万元。
• 三全鲜食：
  • 模式为APP+FUNBOX智能午餐贩卖机+中央厨房。
  • 第三代设备实现“预定十售卖”功能集成，提升用户体验。

6. 自动售货机行业发展趋势

• 企业通过自动售货机销售产品：越来越多企业借助自动售货机拓展销售渠道，如优衣库、爱慕、周大福等。
• 销售服务多样化：未来自动售货机将提供更多服务，如Wi-Fi、充电插头等，增强用户体验。

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