20160221-东兴证券-计算机行业周报_移动支付渐入佳境_19页_1mb

计算机行业周报总结（2016.02.15-2016.02.19）

核心内容

本周计算机行业整体上涨 8.43%，在市场反弹初期表现出较强的弹性，小市值公司涨幅显著，部分个股反弹超过 20%。尽管行业表现良好，但投资者仍需谨慎，不宜过分追高。

主要观点

• 移动支付成为市场热点：Apple Pay正式在中国上线，成为本周主要关注点。预计三星、小米、华为等也将推出移动支付产品，银联与支付宝的竞争加剧，推动移动支付市场进入新一轮发展高峰。
• 产业链受益明显：NFC设备、POS机及第三方支付公司将成为移动支付热潮中的主要受益者。
• 公司标的推荐：NFC设备公司包括恒宝股份、新开普、硕贝德；POS机公司包括新大陆、新国都；第三方支付公司包括西藏旅游（拉卡拉）、海立美达（联动优势）。
• 投资策略：分析师推荐的组合为浪潮软件（34%）、金刚玻璃（33%）、绿盟科技（33%），组合收益 +12.52%，跑赢行业指数 4.09%。

关键信息

行业动态

• Apple Pay正式上线：Apple Pay在中国正式上线，支持NFC支付，涉及19家银行，但面临支付宝和微信支付的挑战。
• 维基百科进军搜索市场：维基媒体基金会宣布启动“知识引擎”项目，计划通过NFC等技术提供更可靠的信息搜索服务。
• VMware NSX虚拟网络软件：VMware推出NSX，支持跨云环境的网络覆盖，旨在提升其在云计算领域的竞争力。
• Meta发布新款AR眼镜：Meta将在TED演讲中发布新一代AR眼镜，预计在办公场景中应用，具备手势识别和场景理解重构技术。
• 奇虎360参与并购Opera：奇虎360出资4800万美元参与并购Opera，旨在拓展其在互联网和移动支付领域的布局。
• 西藏旅游并购拉卡拉：西藏旅游以110亿元收购拉卡拉，旨在打造金融服务集团。

公司动态

• 银江股份：获得两项发明专利，有助于提升其技术竞争力。
• 卫宁健康：设立四川卫宁软件有限公司，深化在智能硬件和虚拟现实领域的合作。
• 川大智胜：与奥飞动漫签署战略合作协议，共同开发图像识别和虚拟现实应用。
• 东方通：完成吸收合并全资子公司，提升管理效率。
• 威创视讯：设立合资公司启迪威创，拓展教育和科技领域的合作。
• 超图软件：向全资子公司转让股权，优化公司结构。
• 信雅达：实际控制人承诺未来六个月不减持公司股份。
• 金智科技：控股子公司签署风光电资源配置协议，拓展新能源业务。
• 南威软件：与泉州市丰泽区人民政府签署战略合作协议，推动智慧城市建设。

行业数据

• 行业市值：19472.65亿元，占市场总市值的 3.69%。
• 流通市值：13608.44亿元，占市场总流通市值的 3.57%。
• 行业平均市盈率：98.29，远高于市场平均市盈率 20.99。
• 云计算市场：2015年全球云收入预计达230亿美元，前五大供应商占据 55% 市场份额，其中亚马逊AWS增长最快，占据 31% 市场份额。

投资建议

• 行业评级为“看好”，预计未来6个月内行业指数将相对沪深300指数上涨 5% 以上。
• 推荐关注移动支付、云计算、AR/VR、智能硬件等相关领域，以及具备核心技术优势的公司。

行业展望

• 移动支付市场竞争加剧，预计将迎来新一轮发展高峰。
• 云计算市场持续增长，亚马逊、微软、IBM等巨头占据主导地位。
• AR/VR、智能硬件等新兴技术领域具备较大发展潜力，值得关注。