中国移动-5G两周年：渐入佳境-23页_1mb

中国移动5G发展情况与展望总结

核心内容概述

本报告总结了中国移动5G发牌两周年以来的发展情况，涵盖网络建设、用户增长、行业应用及产业生态等方面，并对未来5G网络建设与应用发展进行了展望，为行业、产业和合作伙伴在5G投资与布局方面提供参考。

一、5G发展情况回顾

（一）网络层面

1. 5G网络覆盖全国所有地级以上城市
   截至2021年6月，我国已建成全球最大的5G SA（独立组网）网络，覆盖342个城市，基站总数超过96.1万座，占全球70%以上。其中，中国移动5G基站50.1万座，中国电信和中国联通共享46万座。

2. 网络服务能力显著增强
   5G网络具备多频立体覆盖能力，预计2021年全年基站数将达140万座，较2020年增长119%。网络技术不断升级，引入R16标准、切片技术等，提升网络支撑能力。

3. 差异化网络服务支撑多种场景
   5G网络通过技术手段支持高密度、广域、远控等不同场景下的业务需求。例如：

   • 深圳红树湾地铁换乘站通过联合波束赋形和多用户MIMO提升用户体验。
   • 南方电网在5G智慧电网场景中实现配网自动化三遥。
   • 宁波舟山港和洛阳栾川钼矿通过超级上行、专属帧结构等技术实现远程操控。

4. 数据安全保障能力提升
   5G通过网元下沉、DNN、切片等技术，构建了业务隔离、数据不出场的安全闭环方案，已在工业、矿山、医疗、电力、金融等15个行业形成应用样板。

（二）用户层面

1. 5G手机用户快速增长
   截至2021年第二季度，我国5G手机终端连接数达3.65亿户，占全球5G用户73%。中国移动、中国电信、中国联通的5G套餐用户分别为2.51亿、1.31亿、1.13亿。

2. 用户升级意愿强烈
   2020年，中国用户愿意升级5G网络的占比达62%，远超韩国、美国、欧洲和日本，成为全球升级意愿最强的国家，增幅达12个百分点。

3. 用户对5G网络感知增强
   大部分用户不再主动关闭5G网络，认为其速率更快、更稳定，即使在WiFi环境下也愿意使用蜂窝网络。随着覆盖增强和流量单价下降，用户对5G的依赖度将进一步提升。

（三）应用层面

1. 个人与行业应用初见成效
   5G在个人娱乐和行业应用方面取得突破，如：

   • 5G+4K/8K技术在两会、春晚等大型活动中广泛应用，提升用户沉浸式体验。
   • 行业应用覆盖矿山、港口、电力、医疗等领域，已实现超1万个创新项目落地。

2. 应用云化，业务形态由“重”变“轻”
   5G+边缘云推动业务向云端迁移，降低终端复杂度与成本。例如：

   • 云游戏市场规模预计2021年达38亿元，2023年将突破300亿元。
   • 云VR降低硬件门槛，使用户在普通终端上体验3A级游戏。

3. 应用超高清化，场景从消费向生产延伸
   5G支持超高清视频采集和传输，上行带宽要求达40M-80M。已在大型活动直播、生产管理、远程会诊等场景中落地应用，推动超高清技术向更多行业渗透。

4. 应用无人化，从局域向广域拓展
   5G推动无人系统的广泛应用，如：

   • 无人机、无人卡车、巡检机器人等已在森林救援、物流、电力巡检等领域发挥作用。
   • 未来将向公开道路无人驾驶等广域场景拓展，提升终端智能化水平。

（四）产业层面

1. 5G终端产品丰富
   截至2020年底，全球共发布519款5G终端，其中303款实现商用。我国5G智能手机出货量占全球43%，2021年1-6月出货量达1.28亿部，同比增长100.9%。

2. 产业链立足国内，夯实产业基础

   • 5G设备建设成本显著下降，基站平均成本由14.6万元降至4.9万元。
   • 国产芯片在设计和制造环节取得阶段性成果，展锐等厂商市场份额提升。
   • 2021年我国半导体行业融资额增长400%，芯片产量达316亿颗，预计2021年底将占据全球芯片产量第三位。

3. 生态合作纽带多元化，合作模式协同化

   • 政府与企业共同推动5G产业生态建设，各地成立30余家产业联盟。
   • 企业通过5G联合创新中心、实验室、资本等方式深化合作，推动技术与应用融合。
   • 5G与AICDE、区块链等技术融合，将催生行业级信息服务平台。

二、5G发展展望

（一）网络建设进入提速关键期

• 预计2023年每万人拥有5G基站数将超18个，虚拟专网数量超3000个。
• 中国移动与广电将共建48万座700MHz宏基站，覆盖矿山、农业、工业等广域场景，降低运营成本。

（二）海量用户驱动数字消费空间增长

• 预计2021年底5G个人用户占比将超25%，2023年将达40%，用户规模将超6亿。
• 5G用户对沉浸式体验的需求将推动终端创新与云交互类业务成熟。

（三）典型应用加速融入百业、服务大众

• 消费侧：云游戏、VR直播等业务将在2023年迎来爆发期，预计2023年云游戏用户规模达1.8亿，渗透率25%。
• 生产侧：
  • 数据和多媒体采集类业务2025年市场规模将超2000亿元。
  • 机器人类业务2025年市场规模达1300亿元，包括5G巡检机器人、无人驾驶等。
  • 控制类业务2025年市场规模达700亿元，涵盖自动化控制、远程控制、自动驾驶等。

（四）5G产业发展转向价值落地

• 5G产业将从网络建设转向规模化应用场景挖掘，重点在制造业、农矿业、服务业等企业市场。
• 根据“扬帆”计划，2023年大型工业企业的5G应用渗透率将超35%，5G将推动传统行业数字化转型。
• 产业面临挑战，如芯片制造、射频芯片、GPU芯片等关键技术仍需突破，国际环境不确定性影响产业链安全。

三、典型行业商用案例

四、总结

5G发展两年来，我国在基础设施建设、用户规模、行业应用和产业链布局等方面均取得显著进展。未来，5G将加速网络建设、推动数字消费、深化行业应用，并实现从网络建设向价值落地的转变。然而，面对国际环境的不确定性及核心技术缺失的挑战，我国需进一步加强芯片制造、射频器件等关键环节的研发，保障5G产业链安全，推动5G与AI、区块链等技术深度融合，构建更加完善的5G产业生态。