2019年中国石墨电极行业概览_38页_2mb

2019年中国石墨电极行业总结

核心内容

石墨电极是以石油焦、针状焦为主要原材料，煤沥青为粘结剂，经过多道工艺生产出的耐高温石墨质导电材料，广泛应用于电炉炼钢、工业硅冶炼、黄磷冶炼等领域。其中，炼钢是石墨电极最主要的应用领域，占比约80%。

主要观点

1. 行业现状：石墨电极行业受环保政策影响，产能利用率低于70%，部分企业被勒令停产，导致行业集中度上升。
2. 产业链结构：上游包括石油焦、针状焦等原材料供应商及设备制造商；中游为石墨电极生产企业；下游为电炉炼钢、炼硅、炼黄磷等工业冶炼企业。
3. 驱动因素：
   • 炼钢行业的发展带动石墨电极需求增长。
   • 电炉炼钢占比逐步提高，提升石墨电极市场需求。
   • 政府鼓励电炉炼钢行业发展，为石墨电极行业提供政策保障。
4. 制约因素：
   • 电炉炼钢成本上升可能抑制石墨电极市场需求。
   • 石墨电极原材料针状焦高度依赖进口，影响行业自主性。
5. 发展趋势：
   • 大规格超高功率石墨电极比例提高，成为行业发展方向。
   • 本土企业技术不断进步，产品竞争力提升，出口量持续上升。
6. 市场竞争格局：
   • 头部企业占据超高功率石墨电极市场大部分份额，行业集中度较高。
   • 中小企业在普通功率和高功率石墨电极市场面临激烈竞争。

关键信息

• 市场规模：2014年至2019年，中国石墨电极行业市场规模从80.3亿元增长至427.8亿元，年复合增长率达39.7%。
• 出口增长：2018年中国石墨电极出口量达28.7万吨，预计2023年将增至39.8万吨，年复合增长率5.5%。
• 技术发展：中国石墨电极企业已掌握大规格超高功率石墨电极生产技术，产品性能逐步接近国际水平。
• 政策支持：国家发改委及工信部出台多项政策支持石墨电极行业发展，特别是鼓励大规格超高功率石墨电极的生产。
• 环保影响：环保政策导致行业产能受限，但同时也推动了电炉炼钢的发展，促进了石墨电极需求增长。

产业链分析

• 上游：主要提供石油焦、针状焦等原材料，以及煅烧炉、石墨化炉等设备。
• 中游：石墨电极生产企业，以民营企业为主，行业集中度逐渐提高。
• 下游：电炉炼钢、炼硅、炼黄磷等工业冶炼企业，其中电炉炼钢占石墨电极需求总量的约50%。

行业发展趋势

• 大规格超高功率石墨电极：随着电炉炼钢大型化发展，大规格超高功率石墨电极需求增加。
• 技术提升：企业不断研发新技术，提升产品质量和性能，以满足高端市场需求。
• 出口增长：随着产品国际竞争力提升，石墨电极出口量持续上升，成为行业新增长点。

主要竞争者

• 方大炭素：中国石墨电极行业龙头企业，国内市占率超20%，海外出口占比超30%。
• 山西西姆东海炭素材料有限公司：具备自主知识产权，产品以高端市场为主，技术壁垒高。
• 介休市志尧碳素有限公司：具备成熟的生产线，产品远销国内外，质量控制严格。
• 兰州阳光炭素有限公司：专注于矿热电炉用石墨电极，产品市场占有率高，品牌影响力强。

行业挑战与机遇

• 挑战：原材料进口依赖度高，环保政策限制产能，中小企业生存压力大。
• 机遇：电炉炼钢比例提升，带动石墨电极需求；政府政策支持，推动行业技术发展和出口增长。

结论

中国石墨电极行业在政策支持和技术进步的推动下，正逐步向高端化、国际化方向发展。未来随着电炉炼钢的普及和大规格超高功率石墨电极的广泛应用，行业将保持稳定增长态势。