艾瑞咨询-2020年中国财富管理行业白皮书-简版_39页_4mb

中国财富管理行业白皮书（简版）总结

核心内容

中国财富管理行业在资管新规推动下经历了深刻的变革，行业逐步走向规范化发展。同时，数字化转型成为行业发展的关键趋势，TAMP（第三方资产管理平台）等模式展现出重要价值。理财师作为行业的重要组成部分，其专业能力、客户全生命周期服务能力以及对技术工具的使用能力成为核心竞争力。

主要观点

1. 资管新规影响

   • 资管新规统一监管、打破刚兑，促使行业规则修正，推动财富管理市场规范化发展。
   • 不同主体面临分化与转型压力，银行、信托、保险、券商等均需适应新规带来的业务调整。

2. 市场潜力巨大

   • 中国个人可投资资产预计至2025年将达287万亿元，且居民储蓄率长期高于发达国家，为财富管理市场提供巨大增长空间。
   • 中国财富管理市场规模在2020年达到126.7万亿元，其中银行理财、信托、保险占据前三市场份额。

3. 数字化升级趋势

   • 数字化技术提升业务生产力、优化成本结构，推动财富管理业务向智能化、个性化发展。
   • TAMP平台价值凸显，2020年中国TAMP交易规模达3025.1亿元，市场渗透率为1.6%。
   • 智能投顾和TAMP将促进财富管理普惠化发展，提高服务效率，增强客户体验。

4. 理财师发展现状与挑战

   • 75.9%的理财师已考取或计划考取从业资格证书，基金从业资格证最受欢迎。
   • 74.5%的理财师为全职，对从业资格证重视度高，但多数理财师资产管理总量低于1亿元。
   • 技术工具使用能力不足是当前理财师面临的主要挑战之一。

5. 理财师成长需求

   • 96.2%的理财师有自我提升学习的意愿，客户拓展与服务能力是主要方向。
   • 线下渠道在社交属性方面更具优势，线上渠道则更看重内容的专业性。
   • 理财师愿意在“501元-3000元”范围内进行学习投资。

6. 未来趋势与建议

   • 中国财富管理市场将呈现专业化、数字化、国际化、多元化、普惠化五大特点。
   • 技术工具将逐步成为理财师工作的核心支撑，推动财富管理向“千人千面”的个性化服务发展。
   • 理财师需具备终身学习意识，强化专业能力，提升技术工具使用水平，以应对行业变革。

关键信息

• 2020年中国GDP增速为2.3%，经济保持稳定增长。
• 2020年中国财富管理市场规模达126.7万亿元，银行理财、信托、保险占据主要份额。
• 中国居民储蓄占GDP比例持续高于发达国家，推动财富管理市场发展。
• TAMP市场渗透率较低，预计2025年将提升至8.7%，未来有较大发展空间。
• 理财师需重视从业资质、客户全生命周期服务能力及技术工具使用能力，以增强竞争力。
• 数字化升级是财富管理行业发展的核心驱动力，有助于机构降本增效及服务创新。

行业发展与理财师机遇

• 行业分化与转型
  不同主体在资管新规下面临分化，部分机构寻求转型，独立理财师及家办群体数量增加。

• 理财师核心竞争力
  从业资质、客户全生命周期服务能力、技术工具使用能力是理财师未来发展的关键维度。

• 学习与成长
  理财师需持续学习，提升专业能力与技术应用水平，以应对市场变化和客户需求。

• 数字化工具与平台
  TAMP等平台可为理财师提供流程化、高效化的服务支持，提升客户管理效率，促进业务增长。

发展建议

1. 构建敏捷技术体系
   财富管理机构应重视分布式技术体系的建设，提升应对市场变化的能力。

2. 构建可信开放体系
   利用多方安全计算等技术构建外部协作生态，提升业务效率与安全性。

3. 理财师的数字战略
   理财师应主动学习技术工具，提升数字化服务能力，适应行业变革。

4. 终身学习与专业成长
   理财师需保持终身学习，选择垂直、专业及头部的学习渠道，提升自身竞争力。

5. 客户全生命周期管理
   强化客户拓展、维护与服务，提升客户满意度与业务稳定性。

中国与美国TAMP对比

• 美国TAMP发展成熟，2019年第三方理财贡献约60%的基金销售额，市场渗透率较高。
• 中国TAMP市场尚处初期，2020年渗透率仅为1.6%，但未来有较大增长空间。
• 星火数科作为中国TAMP代表企业，通过“好产品、好服务、好工具”构建综合服务平台，助力理财师发展。

总结

中国财富管理行业正处于规范化与数字化双重变革之中，市场潜力巨大，但面临诸多挑战。理财师需不断提升专业能力与技术工具使用水平，以适应行业趋势。TAMP等平台将成为推动行业发展的关键力量，助力理财师实现业务转型与效率提升。未来，财富管理行业将更加注重客户全生命周期服务与技术赋能，理财师的终身学习与数字战略将成为其职业发展的核心。