20210527-艾瑞股份-2020年中国财富管理行业白皮书_简版__39页_4mb

中国财富管理行业白皮书（简版）总结

核心内容概述

中国财富管理行业在2018年“资管新规”发布后，经历了规则修正、统一监管和打破刚兑等一系列变革。这些变化促使行业向规范化发展，同时也推动了财富管理机构的数字化转型。2020年，中国财富管理市场规模达126.7万亿元，其中银行理财、信托、保险占据前三市场份额。随着经济的稳步增长和居民财富的持续积累，财富管理市场展现出巨大的潜力。

主要观点与关键信息

1. 行业发展与变革

• 经济背景：2020年中国经济增速为2.3%，在全球经济衰退背景下表现良好，为财富管理行业提供了稳定的发展环境。
• 市场潜力：预计至2025年，中国个人可投资资产将达到287万亿元，且居民储蓄占GDP比例持续高于美国、日本等发达国家，显示中国财富管理市场的巨大潜力。
• 资管新规影响：资管新规对银行理财、信托、保险等不同主体产生了不同的影响，促使机构转型，同时推动了财富管理行业的规范化与健康发展。

2. 数字化升级发展

• 驱动因素：数字化技术提升了财富管理业务的生产力，优化了成本结构，实现降本增效；促进财富管理的普惠发展；政策推动了数字化进程。
• TAMP价值：TAMP（第三方资产管理平台）实现了上游资产与下游需求的高效链接，2020年交易规模达3025.1亿元，市场渗透率为1.6%。未来，随着技术进步，TAMP将成为综合财富管理服务平台，提升理财师的工作效率。
• 中美对比：美国TAMP市场渗透率约为45%，而中国仅为8.7%，显示中国TAMP市场仍有较大发展空间。

3. 理财师现状与成长需求

• 从业情况：75.9%的理财师已考取或正在考取从业资格证书，其中基金从业资格证占比最高。74.5%的理财师为全职，对从业资格证更加重视。
• 合规影响：46.9%的理财师受到合规要求的影响，独立理财师受影响更为明显。
• 学习需求：96.2%的理财师有自我提升学习计划，主要方向为客户拓展与服务能力。学习投资意愿逐渐增强，501元-3000元为“新入学者”的集中接受范围。
• 职业发展建议：
  • 终身学习：理财师需不断学习，以适应行业变化。
  • 从业资质：考取相关证书是理财师职业发展的核心战略。
  • 客户全生命周期服务：理财师需提升对客户从拓展到维护的全周期服务能力。
  • 技术工具使用：理财师应主动学习并善用TAMP等数字化工具，以提高工作效率和客户服务质量。

财富管理机构数字化发展建议

• 构建敏捷技术体系：采用分布式技术体系，以应对复杂多变的市场环境。
• 构建可信开放体系：依托多方安全计算等技术，构建外部协作生态，提升业务提效。
• 加强理财师技术工具培训：提升理财师对技术工具的认知与使用能力，是机构数字化转型的重要一环。

中国财富管理行业发展趋势

• 短期趋势：数字技术以辅助业务为主，理财师需提升技术工具使用能力。
• 长期趋势：随着全域深度智能的发展，财富管理将实现个性化服务，技术将深度赋能行业，提升业务效能。
• 市场结构变化：投资者更倾向于稳定收益产品，投资渠道将更加多元化和数字化。

中国理财师职业发展建议

• “3+1”维度：
  • 近期发展：关注客户全生命周期服务、从业资质、技术工具使用。
  • 长期发展：适应数字变革，选择具备创见性或客户关系维护等科技难以替代的工作方向。

中国财富管理市场参与者

• 传统主体：包括中国工商银行、建设银行、招商银行、北京银行、中国银行、交通银行、浦发银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行等。
• 保险机构：包括中国人寿、中国人民保险、中华保险、众安保险等。
• 券商与金融科技公司：包括中信证券、中金公司、国泰君安证券、中信建投证券、广发证券、中国银河证券等。
• TAMP平台：如星火数科、美信数科、EW、云从科技、阿里云、腾讯云、蚂蚁区块链、科大讯飞等。

中国财富管理行业的五大特点

• 专业化：行业逐渐形成规范化的服务标准。
• 数字化：技术应用推动业务流程优化与效率提升。
• 国际化：外资机构进入中国市场，带来新理念与产品。
• 多元化：市场参与者多样化，服务内容丰富。
• 普惠化：智能投顾等技术帮助长尾客户实现财富管理。

结语

中国财富管理行业正经历深刻的变革，理财师需不断提升专业能力与技术工具使用水平，以适应行业发展。艾瑞咨询通过深入研究与分析，为行业参与者提供了详尽的洞察与建议，助力其在数字化转型中占据有利位置。