20210519-艾瑞股份-2021年中国生鲜电商行业研究报告_29页_2mb

中国生鲜电商行业研究报告总结（2021年）

核心内容概览

中国生鲜电商行业正处于快速发展的阶段，受益于消费升级、互联网技术进步及新冠疫情的推动，行业规模不断扩大，商业模式日益多元化。报告指出，2020年中国生鲜电商市场规模达4584.9亿元，同比增长64.0%，预计到2023年将突破万亿元。同时，生鲜零售市场规模已超5万亿元，预计2025年将达到6.8万亿元，线上渗透率持续提升。

主要观点与关键信息

生鲜电商模式分类

• 传统生鲜电商：依赖电商大仓和分仓，一般1~2天送达，如天猫生鲜、京东生鲜。
• “到家”模式：在社区周边设置前置仓，实现1小时内快速配送，如每日优鲜、京东到家、叮咚买菜。
• “到店+到家”模式：开设门店，提供线下消费和线上配送服务，如盒马鲜生、7 Fresh。
• 社区团购模式：消费者通过团长推荐或小程序下单，次日自提，如兴盛优选、十荟团、美团优选、多多买菜。
• “到柜”模式：设置自提柜，实现“菜等人”场景，如食行生鲜。

行业发展背景

• 消费刚需属性：生鲜零售是民生消费的重要组成部分，2020年中国居民在食品烟酒上的消费支出占比达30.2%。
• 消费群体庞大：2019年中国居民生鲜食品消费量达3.1万亿吨，线上消费潜力巨大。
• 消费分级趋势：一二线城市消费者更看重商品品质和新鲜度，三线及以下城市消费者则更关注价格。

行业发展现状

• 巨头与初创企业并存：阿里、京东、美团等巨头布局多种模式，如盒马鲜生（到店+到家）、京东到家（O2O平台）、美团买菜（前置仓）等。同时，初创企业如每日优鲜、叮咚买菜也在竞争中占据一席之地。
• 市场集中度下降：2020年生鲜电商前五家企业市场份额为49.9%，较2018年下降13.2%，显示市场竞争加剧，新型商业模式逐渐崛起。

市场规模与增长趋势

• 疫情推动增长：2020年疫情加速了生鲜电商的线上渗透，用户购买频次显著上升。
• 未来增长预期：艾瑞预计到2023年生鲜电商市场规模将超万亿元，多模式并存格局将持续。

行业发展趋势

• 多模式共存局面持续：不同商业模式满足不同层级消费者需求，预计未来不会出现“一家独大”的局面。
• 私域流量成为增长新动力：随着流量红利逐渐消失，私域流量（如小程序、社群、公众号）将成为生鲜电商获取用户、提升粘性的重要手段。
• 技术驱动与数字化转型：每日优鲜等企业通过技术能力提升运营效率，推动社区零售行业数字化转型。

典型企业发展案例

每日优鲜

• 模式：首创前置仓模式，提供“最快30分钟达”服务。
• 技术：自主研发AI零售网络，赋能社区零售数字化转型。
• 发展：2020年推出智慧菜场和零售云业务，进一步拓展市场。

食行生鲜

• 模式：首创“到柜自提”模式，结合冷柜自提和社区生鲜店。
• 优势：全流程冷链、自营模式、集约化配送，降低“最后一公里”成本。
• 布局：覆盖苏州、无锡、上海，服务超330万户家庭，2019年实现规模化盈利。

盒马鲜生

• 模式：线上线下一体化，融合超市与餐饮。
• 特点：线下门店前店后仓，承担前置仓功能，提供即时消费体验。
• 布局：主要集中于一二线城市，截至2020年6月拥有214家自营门店。

艾瑞咨询研究方法与服务

• 研究范围：主要研究B2C生鲜电商，不包括B2B及C2C交易。
• 研究方法：结合桌面研究、行业访谈、市场调查及艾瑞监测数据，通过统计预测模型进行估算。
• 服务内容：
  • 行业咨询：提供市场进入、竞争策略、数字化转型等咨询服务。
  • 投资研究：包括IPO行业顾问、募投报告撰写、商业尽职调查及投后战略咨询。
  • 研究报告：累计发布超过3000份行业研究报告，覆盖互联网与新经济领域。

法律声明与版权信息

• 版权归属：本报告为艾瑞咨询所有，未经授权不得复制、传播或输出至境外。
• 免责声明：报告数据基于公开信息及研究方法，艾瑞咨询不承担法律责任。
• 联系方式：可通过电话、企业微信、微信公众号等方式联系艾瑞咨询。

总结

中国生鲜电商行业在政策、技术、消费习惯等多重因素推动下，呈现快速增长态势。未来行业将呈现多模式并存、技术驱动、私域流量运营等发展趋势，满足不同消费层级用户的需求。艾瑞咨询通过深入研究与专业分析，为行业参与者提供市场洞察与战略建议，助力商业决策与可持续发展。