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杭州零售市场总结（2023-2024）

核心内容

2023年前十一个月，杭州市社会消费品零售总额达到6,951亿元，同比增长4.8%，其中商品零售增长3.3%，餐饮收入增长12.1%。消费市场表现出较强的活力，尤其是限额以上通讯器材、化妆品及家电音响器材销售增长显著，分别增长7.6%、12.2%及22.7%。随着亚运会的圆满结束，杭州吸引了大量国内外游客，进一步推动了开店需求和消费市场的活跃。

2023年全年，杭州共有七个新开项目入市，总计新增供应面积81.8万平方米。第四季度新增五个购物中心，共52.3万平方米，主要集中在武林、未来科技城、城北及钱江新城等区域，这些商圈的空置率下降明显。截至2023年第四季度，全市优质购物中心空置率降至9.9%，较上季度下降0.5个百分点，较去年同期下降0.8个百分点。

主要观点

• 新增供应持续增长：2023年全年新增供应量显著，第四季度尤为突出，为市场注入新活力。
• 空置率下降：优质项目入市及存量项目品牌引进有效降低了空置率，尤其在核心商圈。
• 租金保持稳定：首层平均租金维持在14.7元/平方米/天，较去年同期略有下降。
• 品牌入驻提升市场吸引力：众多首店和旗舰店入驻，如Vivienne Westwood、Mithridate、Snow Peak等，提升了商圈的吸引力和竞争力。
• 未来供应前景乐观：2024年预计将有六个新项目入市，总面积达52.4万平方米，其中包含多个实力开发商的高品质项目。

关键信息

2023年市场数据

• 社会消费品零售总额：6,951亿元，同比增长4.8%
• 商品零售增长：3.3%
• 餐饮收入增长：12.1%
• 限额以上通讯器材销售增长：7.6%
• 限额以上化妆品销售增长：12.2%
• 限额以上家电音响器材销售增长：22.7%

新开项目与供应

• 2023年全年新增项目：
  • 7个项目，总计81.8万平方米新增供应面积
• 第四季度新增项目：
  • 5个购物中心，总计52.3万平方米
  • 代表性项目包括：城北万象城、萧山开元广场、天空藤集、杭州中心、滨江开元广场

项目亮点

• 杭州中心：
  • 由华润、绿城及杭州地铁集团联合打造
  • 首层平均租金较高，引入众多首店和旗舰店
  • 融合潮流与艺术，打造独特商业氛围
• 城北万象城：
  • 华润置地在杭州的第二个万象城
  • 定位为强趣味性、超区域社交休闲空间
  • 引入Meland Sport、Uncle No Name等网红品牌

空置率与租金变化

• 空置率：
  • 全市优质购物中心空置率：9.9%
  • 核心商圈空置率：8.4%
  • 次级商圈空置率：10.8%
  • 郊区购物中心空置率：12.4%
• 租金：
  • 首层平均租金：14.7元/平方米/天
  • 核心商圈首层平均租金：20.1元/平方米/天
  • 次级商圈首层平均租金：9.4元/平方米/天
  • 湖滨、钱江新城及武林仍为租金最高的三大商圈

2024年市场展望

• 预计新增项目：
  • 共6个项目，总面积52.4万平方米
  • 包括西投银泰城（18万平方米）、亚奥万象天地（10万平方米）等高品质项目
• 品牌与业态发展：
  • 更多精品潮流、艺术及奢侈品牌将入驻
  • 中小型非标及存量改造项目也将带来市场创新

未来供应项目表

联系方式

• 第一太平戴维斯研究部：
  • 联系人：James Macdonald
  • 职位：高级董事
  • 电话：+862163916688
  • 邮箱：james.macdonald@savills.com.cn
• 商铺部：
  • 联系人：Anson Chan
  • 职位：总经理
  • 电话：+86571 8102 0222
  • 邮箱：anson.chan@savills.com.cn