20220117-麦肯锡咨询-中国银行业转型与创新系列白皮书_中国Top40银行价值创造排行榜（2021）-三重转型_战胜不确定性_46页_8mb

中国Top40银行价值创造排行榜（2021）总结

核心内容

麦肯锡发布的《中国Top40银行价值创造排行榜（2021）》回顾了2020全年及2021年上半年中国TOP40家银行的价值创造情况，并提出了后疫情时代银行如何战胜不确定性的三重转型战略。

主要观点

• 银行业环境变化：自2016年起，利率市场化对银行净息差造成持续影响，净息差下降了48个基点，同时风险调整后平均资本回报率（RAROC）下降了4.56个百分点。尽管如此，部分领先银行仍能创造经济利润，这得益于强大的中间业务和风险管理能力。
• 五大挑战：银行面临净利差收窄、中间业务竞争加剧、传统经营模式受挑战、风险控制要求提升、资源投入产效管理不足等挑战。
• 五大趋势：银行需调整行业组合配置、发力中间业务、创新渠道与生态场景、利用金融科技提升风险管理、关注资源投入的产效提升。
• 三重转型战略：以客户为中心，推动数字化、生态化客户经营；通过规模化创新抓住新机遇；通过精细化、智能化、敏捷化提升效率和韧性。
• 十大举措：围绕三重转型战略，提出具体实施路径。

关键信息

1. 价值创造能力分析

• 2020年经济利润：TOP40家银行合计创造经济利润3,451亿元，RAROC为14.35%，为自2017年以来连续第四年下降。
• 2021年年化经济利润：预计达到5,946亿元，年化RAROC恢复至15.84%，接近2019年水平。
• 经济利润排名：
  • 前五名：工商银行、建设银行、中国银行、农业银行、招商银行。
  • 后五名：华夏银行、哈尔滨银行、广发银行、盛京银行、民生银行。
• RAROC排名：
  • 前五名：招商银行、建设银行、工商银行、北京农商行、中国银行。
  • 后五名：广发银行、民生银行、中原银行、哈尔滨银行、盛京银行。

2. 银行类型与表现

• 六大行：工商银行、建设银行、中国银行、农业银行、交通银行、邮储银行。
• 全国性股份制银行：招商银行、浦发银行、兴业银行、中信银行、民生银行、光大银行、平安银行、华夏银行、浙商银行、渤海银行。
• 主要城商行：北京银行、上海银行、江苏银行、宁波银行、南京银行、徽商银行、杭州银行、盛京银行、长沙银行、中原银行、广州银行、天津银行、重庆银行、贵阳银行、郑州银行、青岛银行、河北银行。
• 主要农商行：农村商业银行（如重农、上农、广农、北农、江南农商行）。

3. 数据来源与分析方法

• 数据来源：基于TOP40家银行2020年年报数据及2021年中报数据进行分析。
• 分析方法：通过量化分析，评估银行的经济利润与RAROC，揭示其价值创造能力。

4. 银行排名变化

• 进步最大的五家银行：招商银行、建设银行、工商银行、南京银行、重农银行。
• 退步最大的五家银行：广发银行、民生银行、中信银行、华夏银行、浦发银行。

重要结论

• 净利差收窄：银行需向高收益资产业务转型，提升整体收益能力。
• 中间业务的重要性：中收创造能力对经济利润日益重要，银行应加大资源投入，优化中收业务商业模式。
• 风险管理能力：卓越的风险管理能力是银行的核心竞争力，有助于实现股东回报和利润稳定增长。
• 资源投入产出管理：银行需提升资源分配的精细化能力，实现资源投入产出效益最大化。
• 数字化转型：数字渠道成为客户交互主渠道，银行应通过数据互通和场景拓展提升客户经营价值和风险管理效率。

战略建议

• 以客户为中心：推动数字化、生态化客户经营。
• 规模化创新：抓住未来发展的新机遇。
• 精细化、智能化、敏捷化：提高效率及韧性。

通过这些分析和建议，麦肯锡希望帮助中国银行从规模型向价值型转变，实现高质量、可持续发展。