20240422-上海证券-基金指数周报_9页_1mb

基金指数周报分析总结

一、 上周市场表现

• 上周（2024.4.15-2024.4.19），上证指数上涨1.52%，深证指数上涨0.56%。
• 申万一级行业中，家用电器表现相对最强。
• 人民币市场以外的权益市场多数下跌，国际黄金价格上涨。
• 主动投资管理类型的基金指数多数下跌：股票型(-0.33%)、混合型(-0.02%)、债券型(+1.7%)；QDII基金平均下跌约2.69%。

二、 主动管理基金指数表现

• 股票型基金指数（中国股基指数）：周跌幅0.33%，表现弱于沪深两市（上证-1.35%，深证-0.39%）。
• 混合型基金指数（中国混基指数）：周跌幅0.02%，表现弱于沪深两市。
• 债券型基金指数（中国债基指数）：周涨幅1.70%，小幅弱于债券市场代表的中债综合财富指数。
• 养老金年金指数：周涨幅0.17%，弱于沪深两市和债市。

三、 养老生命周期基金表现

• 上周各养老生命周期指数表现分化：
  • 生命周期（20-35）指数下跌1.60%
  • 生命周期（15-20）指数下跌0.80%
  • 生命周期（10-15）指数微涨0.40%
  • 生命周期（5-10）指数上涨1.50%
  • 生命周期（0-5）指数上涨2.60%
• 生命周期（0-5）指数表现与债券市场（中债综合财富指数）趋同。
  • 生命周期（20-35）指数表现明显弱于股票市场代表（上证综指）。

四、 基金指数编制意义

1. 反映主动管理基金市场业绩表现，提供业绩比较基准和FOF投资决策参考。
2. 综合反映养老基金可投资范围内资产的总体变动趋势，满足企业年金和养老基金的业绩评价及投资参考需求。

五、 风险与方法附录

• 报告中所有数据和观点均来自公开信息，并包含基于外部数据的分析师判断。
• 总体软风险提示（信息准确性、预测局限性、投资建议性质、利益冲突等）。
• 简要介绍了各主要基金指数的编制方法，如股票、债券、现金资产权重设置及加权计算方式。

分析师承诺
分析师赵威独立、客观撰写报告，未与报告观点直接或间接薪酬挂钩。机构具备基金评价业务资格，报告仅供参考，不构成投资建议，过往业绩不代表未来表现，评价结果非未来业绩预测。