2018第二季亞洲民生消費品市場洞察
报告摘要
KANTAR WLRD PANEL 亞洲民生消費品市場洞察 - 2018年第二季
核心內容總覽
本報告分析了2018年第二季亞洲各國民生消費品市場的表現，並與去年同期及上一季度進行比較，揭示了各類商品的銷售成長趨勢、消費者行為變化以及通路的影響。
主要觀點
- 整體市場趨勢：亞洲民生消費品市場整體前景樂觀，但沙烏地阿拉伯因經濟因素導致市場衰退，家庭支出更趨理性，傾向購買必要商品。
- 食品類：麵條、食用油、冷凍食品等需煮食品類及穀片帶動市場成長。
- 飲料類：咖啡、茶及軟性飲料在台灣、南韓、印尼和越南表現突出。
- 乳製品類：印度消費趨勢持續發展，鮮奶成為其他市場的成長動能。
- 家庭清潔類：家庭對清潔產品的需求增加，尤其在台灣、南韓和越南。
- 個人保養類：個人形象受重視，保養品和彩妝品成為快消品市場的強勁驅動力。
- 電商影響：電商在台灣、中國等市場成長迅速，但部分地區仍以實體通路為主。
各國市場表現
中国
- 加速發展：快消品銷額成長率達4.5%，較第一季表現更佳。
- 健康意識提升：豆漿因健康趨勢而受到關注。
- 電商成長：電商市占率達9%，持續為成長引擎。
台灣
- 表現疲軟：市場成長率僅3%~5%，消費者傾向於外出用餐與旅遊。
- 飲料創新：包裝飲料加大新品開發投入，以應對手搖飲的威脅。
- 電商競爭：蝦皮成功打入電商市場，對傳統龍頭造成威脅。
南韓
- 價格上漲：因勞工與原物料成本上漲，食品廠商在6月調整價格。
- 替代品興起：洋芋片與啤酒成為炸雞的替代品。
- 安靜行銷：數位原生代偏好不受干擾的購物體驗，推動Untact服務。
印度
- 消費增加：GDP成長與政府政策促進家用品及個人用品的消費。
- 通膨影響：通貨膨脹導致支出放緩，但現代通路表現優於傳統通路。
沙烏地阿拉伯
- 謹慎購買：消費者更注重價值，僅有少數類別實現成長。
- 通路偏好：家庭傾向於非現代通路，如批發市場。
- 促銷衝擊：頻繁促銷導致部分品類貶值。
印尼
- 健康成長：經濟發展與消費者信心提升，市場表現良好。
- 個人用品需求增加：洗面乳與彩妝品成為成長動力。
- 專賣店興起：專賣店的成長使傳統通路重新受到重視。
馬來西亞
- 消費者信心提升：CPI飄升至歷史新高，但快消品市場未受惠。
- 通路轉變：小型商店因競爭價格而受歡迎，超市成為主要購物場所。
- 藥房受關注：藥房因專業個人護理產品而表現亮眼。
泰國
- 必要才買：消費者對飲料類的購買頻率與數量下降。
- 傳統復甦：小店型態因福利卡與消費增加而重獲關注。
- 超商與網購：仍是主要成長通路。
菲律賓
- 經濟反彈：儘管通脹率上升，經濟仍保持6%成長。
- 健康飲食：優格、家用奶粉與發酵乳成為優先選擇。
- 家庭清潔需求增加：酒精、洗碗精與菜瓜布需求上升。
越南
- 維持成長：經濟高成長與穩定的CPI使市場持續擴張。
- 非快消品偏好：消費者更傾向非民生消費品。
- 通路拓展：線上與線下現代通路蓬勃發展。
前五名家戶消費成長最迅速的品類
| 品類 | 銷額成長率 | 銷量成長率 | 普及率成長率 |
|---|---|---|---|
| 豆漿 | 2.6% | 22.0% | 7.8% |
| 蠔油 | 1.4% | 22.0% | 6.6% |
| 漱口水 | 2.8% | 22.0% | 6.6% |
| 廚房紙巾 | 0.8% | 22.0% | 0.3% |
| 彩妝品 | -7.2% | 22.0% | -0.9% |
通路重要性分析
通路重要性（金額占比%）
| 通路 | 金額占比 |
|---|---|
| 超級市場 | 4% |
| 便利商店 | 10% |
| 量販店 | 4% |
| 雜貨店 | 4% |
| 單位發送/禮品 | 0% |
| 電商 | 5% |
| 其他 | 1% |
按家庭收入區分的成長率
| 家庭收入 | 成長率 |
|---|---|
| 低收入 | ≤-0.5% |
| 中收入 | -0.5% < 成長率 ≤ 5% |
| 高收入 | >5% |
通路表現總結
- 超市：在多數市場中表現穩定，是主要通路之一。
- 便利商店：因便捷性與創新，成為成長驅動力。
- 電商：在台灣、中國等地成長迅速，但需全通路整合。
- 傳統商店：在部分市場中仍有重要地位，尤其在越南鄉村。
結論
2018年第二季，亞洲民生消費品市場整體表現樂觀，但各國因經濟與社會因素影響，表現不一。健康意識提升、電商發展、通路變遷及消費者行為轉變是推動市場成長的關鍵因素。越南與印尼等國家在非現代通路中表現突出，而台灣與中國的電商與創新產品策略也顯示出成長潛力。
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