2018第三季亞洲民生消費品市場洞察_24页_2mb

KANTAR WLRD PANEL 亞洲民生消費品市場洞察 2018年第三季總結

核心內容概述

2018年第三季，亞洲民生消費品市場整體呈現成長趨勢，尤其在家庭為平衡支出尋求更物有所值的商品背景下，市場表現受到不同國家和地區的影響。不同類別的產品在不同市場中表現出明顯的差異，如食品、飲料、乳製品、家庭清潔及個人保養等，均有各自成長動能。電商、超市、量販店等通路的變化也影響了消費者購買行為與市場表現。

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亞洲整體市場概況

• 市場前景樂觀：整體民生消費品市場呈現正成長。
• 家庭支出平衡：消費者傾向購買更具價值的商品，以減少支出。
• 通路轉變：電商成為重要通路，尤其在年輕人與熟齡族群中表現突出。

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各國市場分析

中國

• 加速成長：民生消費品市場銷額成長達5.1%，優於去年同期。
• 重視外在形象：染髮劑銷額成長兩成。
• 電商崛起：電商成為第三大通路，蝦皮吸引年輕人，富邦Momo穩固熟齡市場。

台灣

• 食比用強：食品類成長5%，遠高於非食品類的0.4%。
• 健康創新：鮮乳與優格持續成長，零食類推陳出新。
• 電商成長：電商成為第三大通路，消費者接受度提高。

南韓

• 熟齋當道：獨居熟齡族群成為網購小包裝商品的主導者。
• 咖啡激戰：即飲咖啡市場急劇成長，非連鎖咖啡店也跟風。
• 藥妝開打：大型美妝品牌積極拓展市場，Sephora進軍南韓。

印度

• 女性衛生：衛生棉因政府推廣而能見度提升。
• 個人&家用：個人用品與家用品成為城市地區的主要動能。
• 通路成長：傳統雜貨店外的通路購買頻率與金額提升。

沙烏地阿拉伯

• 出走vs自由：外籍人士因稅收增加而減少消費，女性駕駛權提升影響市場。
• 平衡支出：消費者傾向經濟實惠商品，減少購物頻率。
• 衰退放緩：現代貿易通路衰退，但批發商重要性上升。

印尼

• 渴望創意：品牌需更具創意以應對快速變化的消費者行為。
• 體驗至上：升級購物體驗成為刺激消費的新方式。
• 飲料大勢：即飲咖啡與瓶裝水帶動飲料類強勢成長。

馬來西亞

• 選情過後：選舉後消費者滿意度下降，影響民生消費品支出。
• 飲品衝擊：飲品類受家庭採購優先順序改變的影響。
• 網購消費：14%的馬來西亞人使用網購，持續成長。

泰國

• 挑戰依舊：購買頻率下降，但每次購買金額上升。
• 獨鍾乳飲：乳飲品外的其他類別持續衰退。
• 小店出頭：福利卡策略提升雜貨店的購買金額。

越南

• 經濟穩定：整體經濟表現強健。
• 便利至上：提供便利性的商品持續受歡迎。
• 快速方便：迷你小店與電商迅速吸引新買家。

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前5名家戶消費成長最迅速的品類（Q3'18 vs. Q3'17）

銷額成長

• 豆漿
• 蠔油
• 染髮劑
• 香氛劑
• 彩妝品

銷量成長

• 豆漿
• 蠔油
• 營養補給品
• 濕紙巾
• 染髮劑

普及率成長

• 豆漿
• 蠔油
• 營養補給品
• 香水
• 香氛劑

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通路重要性（金額占比%）

通路類型	佔比
超級市場	40%
便利商店	30%
量販店	20%
雜貨店	10%
電商	0%

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民生消費品銷售金額成長率%依家庭收入區分

家庭收入層級	2017年第三季	2018年第三季
高收入	0.3%	0.2%
中等收入	0.2%	0.2%
低收入	-1%	1%

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通路表現（MAT Q3'18 v Q3'17）

通路類型	2017年第三季	2018年第三季	成長率
超級市場	1%	1%	0%
便利商店	-2%	-1%	1%
量販店	6%	6%	0%
雜貨店	3%	3%	0%
電商	1%	1%	0%

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結論

2018年第三季亞洲民生消費品市場在不同國家與地區表現不一，但整體呈現成長趨勢。消費者在追求價值與便利性，同時對特定類別如食品、飲料、乳製品、個人保養等表現出強烈需求。電商作為新興通路，正在逐步改變市場格局，尤其在年輕人與熟齡族群中表現突出。此外，不同市場的成長動能來自於消費者行為的變化、政策影響以及品牌創新。