20240830-西南证券-神州泰岳-300002.SZ-2024年中报点评_业绩保持快速增长_关注新游上线进展_6页_1mb

神州泰岳（300002）2024年中报显示业绩快速增长，净利润同比大幅上升。公司2024年上半年实现营收305亿元，同比增长150%，归母净利润63亿元，增长562%，超出市场预期。旗下游戏业务表现强劲，尤其是《Age of Origins》收入占比较大，毛利率稳步提升至729%。西南证券维持“买入”评级，预计2024-2026年净利润年均增长15%，并强调其游戏开发储备项目潜力。同时，报告警告产品依赖、政策风险和技术更新等潜在影响。

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