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晨会纪要总结

核心内容

市场概况

• 上证综指：收盘价3600点，涨跌幅0.21%，成交额4322.20亿元，年初至今涨跌幅3.64%。
• 深证综指：收盘价14863点，涨跌幅-0.06%，成交额5169.72亿元，年初至今涨跌幅2.71%。
• 创业板指：收盘价3228点，涨跌幅-0.44%，成交额1925.86亿元，年初至今涨跌幅8.83%。
• 北向资金：净流出39.71亿元，其中沪股通净流出11.24亿元，深股通净流出28.47亿元。

板块表现

• 科技股活跃：芯片产业链、国产软件、5G板块等多股涨停。
• 酿酒板块上涨：白酒、啤酒板块指数再创历史新高。
• 医美概念下跌：多只个股跌停，成为杀跌主力。

涨跌幅TOP10

• 涨幅前列：润和软件（+20.02%）、国民技术（+20.00%）、诚迈科技（+20.00%）、利扬芯片（+19.99%）、九联科技（+19.96%）、华锐精密（+16.06%）、万兴科技（+15.75%）、派瑞股份（+15.21%）、数字认证（+13.37%）。
• 跌幅前列：回天新材（-11.82%）、圣诺生物（-11.75%）、C方正（-11.56%）、欧浦退（-10.71%）、陆家嘴（-10.01%）、新华锦（-10.01%）、爱慕股份（-10.01%）、拉芳家化（-10.00%）、退市富控（-10.00%）。

资金流入TOP10

• 主力净流入：C崧盛（+10.19亿元）、士兰微（+6.97亿元）、智飞生物（+4.95亿元）、光大证券（+4.89亿元）、老白干酒（+4.71亿元）、呈和科技（+4.71亿元）、通富微电（+4.04亿元）、中远海控（+3.89亿元）、中国软件（+3.71亿元）、欣旺达（+3.51亿元）。

主要观点

• 市场情绪：受宁德时代大跌影响，创业板指一度下跌超1%，但午后有所收窄。科技股整体表现活跃，而医美概念则遭遇重挫。
• 外资动向：北向资金整体净流出，显示短期市场资金流出压力较大。
• 行业动态：
  • 6G技术发展：我国IMT-2030(6G)推进组发布白皮书，提出6G将实现万物智联，重点发展沉浸式云XR、全息通信、感官互联等八大应用。
  • 光伏行业：多晶硅价格持续上涨，达到19.8万元/吨，市场供不应求矛盾加剧。
  • 地产市场：5月房地产市场出现阶段性回调，一线城市成交同比涨幅收窄，部分城市出现较大跌幅。
  • 新能源汽车：比亚迪5月销量增长显著，新能源汽车销量同比大幅上升。
  • 区块链发展：工信部与中央网信办提出目标，计划到2025年培育3-5家国际竞争力企业，打造3-5个区块链产业集聚区。

关键信息

重要财经信息

产业资讯

• 6G愿景：白皮书提出6G将向万物智联发展，低频段频谱仍为战略资源，毫米波和太赫兹技术将发挥重要作用。
• 光伏价格：多晶硅价格持续上涨，市场供不应求矛盾加剧。
• 地产市场：5月楼市成交面积增长20.9%，但城市间分化明显。
• 氢能发展：四川建成西部首座标准化固定式加氢站，推动氢燃料电池公交车运营。
• 贸易合作：中国-中东欧国家贸易指数首次发布，显示持续增长。
• 经济数据：5月全球制造业PMI回升至57.2%，显示制造业持续扩张。

公司重要公告

重大事项

• 华润微：与大基金二期共同设立项目公司，投资建设12吋功率半导体晶圆生产线。
• 宏达股份：实际控制人被刑事拘留。
• 比亚迪：5月销量增长显著，新能源汽车销量同比大幅上升。
• 温氏股份：5月肉猪销售均价下降，收入环比减少。
• 长春高新：与思安信签署疫苗技术许可协议，支付8.4亿元。
• 舍得酒业：提名新董事候选人，同时计划使用闲置资金购买理财产品。

融资重组

• *ST华昌：申请重整，深圳市高新投申请债权。
• 深天马A：拟公开储架发行不超过100亿元公司债券。
• 诺德股份：拟定增募资不超过22.88亿元，用于锂离子电池用电解铜箔项目。
• 卧龙电驱：拟分拆龙能电力至A股上市。
• 东方精工：授权管理层启动分拆子公司上市筹备工作。

投资并购

• 中银证券：拟出资14亿元向中银资本增资。
• 汇嘉时代：拟投资4.42亿元建设农副产品产业园。
• 粤电力A：与贺州市政府合作投资100亿元太阳能项目，同时与海丰县政府达成天然气热电联产项目框架协议。
• 李子园：拟投资3亿元扩建食品饮料生产线。
• 中材国际：中标埃及国防部住房建设工程，金额约28.17亿元。
• 福能东方：控股子公司累计签日常经营合同金额达4.03亿元。
• 美联新材：控股子公司购买生产设备，合同金额约2.58亿元。
• 博迈科：与GYGAZSNC签署追加合同，金额约17.32亿元。

公司业务

• 信立泰：阿利沙坦酯吲达帕胺缓释片获临床试验批准。
• 上海医药：盐酸度洛西汀肠溶片通过仿制药一致性评价。
• 渤海化学：PDH装置将于6月7日停产检修，预计7天。
• 新希望：5月生猪销量环比下降17.26%，收入环比下降26.56%。
• 江淮汽车：5月销量增长6.03%，累计销量增长45.19%。
• 保利地产：5月签约面积和金额同比上升，累计签约面积和金额显著增长。
• 民和股份：5月商品代鸡苗销量同比微增，销售收入大幅上升。
• 湘佳股份：5月活禽销售均价下降，但销售收入增长。
• 立华股份：5月肉鸡销量和销售收入增长，均价微降。
• 金新农：5月生猪销量和销售收入环比下降，均价也有所下滑。

增减持

• 华创阳安：新希望化工拟减持不超过2%。
• 兴发集团：金帆达拟减持不超过2%。
• 腾龙股份：股东钟萱拟减持不超过1%。
• 延安必康：阳光融汇拟减持不超过2%。
• 恺英网络：海桐兴息拟减持不超过1%。
• 世名科技：持股2.91%的股东陈敏拟清仓式减持。

回购

• 百邦科技：拟回购2500万至5000万元股份，用于员工持股计划或股权激励。

风险提示

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