20170622-辉立证券-Singapore_Morning_Note_11页_596kb

报告摘要

輝立證券集團市場觀察總結

核心內容概述

本文档提供了新加坡及亚太地区主要股指、货币、债券、商品以及部分公司的最新市场动态、交易数据、分析师评级和经济日历信息。内容涵盖市场走势、交易表现、公司盈利数据、分析师建议等，旨在为投资者提供市场分析和投资决策参考。

主要观点

1. 市場走勢

新加坡股市（FTSE Straits Times Index）
- FTSE ST Straits Time Index：当前指数为3,201.77，较前一交易日下跌28.7点（-0.9%），年至今（YTD）下跌11.1%。
- 技術面：指數呈現看跌形態，RSI在過熱區域（75）出現反彈，預示可能形成雙頂形態。觀察3188點的支撐位，若跌破可能引發進一步的賣壓，目標為3158點和3112點。
其他地區指數：
- 日經225：較前一交易日上漲17.4點（+0.1%），年至今上漲5.5%。
- 韓國 Hang Seng：下跌148.5點（-0.6%），年至今下跌16.8%。
- 中國 CSI 300：上漲41.5點（+1.2%），年至今上漲8.4%。
- 中國 HSCEI：下跌74.9點（-0.7%），年至今下跌10.6%。
- 台灣 Taiex：上漲25.3點（+0.2%），年至今上漲11.8%。
- 印度 Sensex：下跌13.9點（-0.0%），年至今下跌17.5%。
- 澳大利亞 S&P/ASX 200：上漲21.0點（+0.4%），年至今上漲0.4%。
- 美國 S&P 500：下跌1.4點（-0.1%），年至今上漲8.8%。
- 歐洲 DAX：下跌40.5點（-0.3%），年至今上漲11.3%。
- 法國 CAC 40：下跌19.4點（-0.4%），年至今上漲8.5%。
- 英國 FTSE 100：下跌24.9點（-0.3%），年至今上漲4.3%。
市場情緒：整體市場表現偏弱，交易量為2,246.5萬股，較前一交易日減少443.7萬股（-16.5%），總價值為109.7億新元，增加62.8億新元（+6.1%）。

關鍵信息

2. 市場表現

漲跌公司：
- 上漲：111家公司
- 無變化：332家公司
- 下跌：212家公司
漲幅最大的公司（市值超過1億新元）：
- Roxy-Pacific：上漲6.1%
- MYP：上漲10.7%
- Jasper Investments：上漲8.7%
- Int'l Healthway：上漲6.2%
- Sino Grandness：上漲6.0%
跌幅最大的公司（市值超過1億新元）：
- Moya Holdings：下跌7.3%
- Pan-United Corp：下跌7.2%
- Ezion：下跌6.2%
- Alliance Mineral：下跌4.5%
- CSE Global：下跌4.4%
- Geo Energy：下跌3.8%

3. 市場動態

新消息：
- QT Vascular Ltd.：獲得24個月血管數據，顯示Chocolate Heart™作為單獨療法的治療效果。
- 新加坡報業控股：與Kajima Development Pte Ltd合作取得99年土地租賃合同。
- SIA Engineering Company：與波音公司簽訂合作協議，提供飛機維修培訓服務。

4. 經濟日曆

新加坡：
- 零售銷售：4月同比增長2.1%。
- 工業生產：4月同比增長6.7%。
- 消費者物價指數（CPI）：5月同比增長0.4%。
美國：
- 個人收入：4月增長0.4%。
- 個人開支：4月增長0.0%。
- 非農就業數據：5月增加211,000人。
- 失業率：5月為4.4%。
- 製造業PMI：5月為52.5。
- 消費者信心指數：5月為120.3。

5. 公司股息信息

股息發放日期：
- IHH Healthcare：6月28日為除權日，發放0.030新元，預期收益率為0.5%。
- Cheung Woh Tech：7月4日為除權日，發放0.001新元，預期收益率為1.9%。
- Chemical Ind (F.E.)：7月6日為除權日，發放0.030新元，預期收益率為3.37%。
- UMS：7月7日為除權日，發放0.010新元，預期收益率為4.59%。
- SingPost：7月25日為除權日，發放0.005新元，預期收益率為2.68%。

6. 公司評級與目標價

Consumer Goods：
- Old Chang Kee：評級為Buy，目標價為0.980新元，較當前價格0.830新元上漲18.1%。
- Sheng Siong：評級為Accumulate，目標價為1.060新元，較當前價格0.985新元上漲7.6%。
- Fraser & Neave：評級為Neutral，目標價為2.310新元，較當前價格2.370新元下跌0.4%。
Banking & Finance：
- DBS：評級為Reduce，目標價為17.240新元，較當前價格20.400新元下跌2.1%。
- OCBC：評級為Reduce，目標價為8.480新元，較當前價格10.470新元下跌0.9%。
- UOB：評級為Reduce，目標價為19.200新元，較當前價格22.840新元下跌15.9%。
- iFAST Corporation Ltd：評級為Accumulate，目標價為0.780新元，較當前價格1.085新元下跌28.1%。
Healthcare：
- Raffles Medical：評級為Accumulate，目標價為1.490新元，較當前價格1.325新元上漲12.5%。
- Q&M Dental：評級為Reduce，目標價為0.650新元，較當前價格0.665新元下跌2.3%。
- Singapore O&G Ltd：評級為Accumulate，目標價為0.790新元，較當前價格0.660新元上漲19.7%。
- Health Management International：評級為Buy，目標價為0.830新元，較當前價格0.610新元上漲36.1%。
Real Estate：
- CapitaLand Limited：評級為Accumulate，目標價為4.190新元，較當前價格3.530新元上漲18.7%。
- ComfortDelgro：評級為Accumulate，目標價為2.640新元，較當前價格2.400新元上漲10.0%。
- Sinarmas Land：評級為Buy，目標價為0.730新元，較當前價格0.425新元上漲71.8%。
Investment Trusts：
- Cache Logistics Trust：評級為Reduce，目標價為0.750新元，較當前價格0.905新元下跌17.1%。
- Croesus Retail Trust：評級為Accumulate，目標價為1.080新元，較當前價格1.035新元上漲4.3%。
Industrials：
- Cogent Holdings：評級為Buy，目標價為1.180新元，較當前價格0.780新元上漲51.3%。
- Nam Lee Pressed Metal Industries：評級為Buy，目標價為0.520新元，較當前價格0.375新元上漲38.7%。
Materials：
- CNMC Goldmine Holdings Ltd：評級為Buy，目標價為0.680新元，較當前價格0.255新元上漲166.7%。
- Geo Energy Resources Ltd：評級為Buy，目標價為0.450新元，較當前價格0.250新元上漲80.0%。
Oil and Gas：
- China Aviation Oil：評級為Buy，目標價為2.000新元，較當前價格1.670新元上漲19.8%。
- Ezion Holdings Limited：評級為Buy，目標價為0.400新元，較當前價格0.225新元上漲77.8%。
Utilities：
- China Everbright Water Ltd：評級為Accumulate，目標價為0.570新元，較當前價格0.510新元上漲11.8%。
Transportation：
- ComfortDelgro：評級為Accumulate，目標價為3.020新元，較當前價格2.410新元上漲25.3%。
- SATS：評級為Neutral，目標價為5.080新元，較當前價格5.140新元下跌1.2%。
- SIA Engineering：評級為Neutral，目標價為3.700新元，較當前價格4.160新元下跌11.1%。
Technology & Communications：
- Asian Pay TV Trust：評級為Accumulate，目標價為0.830新元，較當前價格0.830新元持平。

總結

本文档提供了新加坡及亚太地區的市場走勢、交易數據、公司表現、評級信息以及經濟日曆，幫助投資者把握市場動態。技術面顯示新加坡指數可能進一步下跌，關注關鍵支撐位。部分公司表現優異，如Old Chang Kee和Cogent Holdings，評級為Buy；而其他公司如DBS和UOB則被建議減持。此外，市場消息和股息發放信息也對投資者有參考價值。

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