20170622-辉立证券-Singapore_Morning_Note_12页_1mb

报告摘要

文档内容总结

核心内容概述

该文档是一份新加坡股市分析报告，涵盖市场行情、技术分析、新闻动态、市场展望、经济日历以及股票研究报告等内容。主要提供了新加坡及亚太地区主要指数的表现、市场动态、行业板块分析、公司股价变动情况和投资建议等信息。

主要观点

市场行情

FTSE Straits Times Index (STI) 当前为 3,201.8，较前一交易日下跌 28.7 点，跌幅为 0.9%。
市场趋势：市场整体呈熊市特征，RSI指标从超买区域（75）回落，表明市场可能面临进一步调整。
买卖情况：当日上涨的股票有 111 只，持平的有 332 只，下跌的有 212 只。
成交量与市值：总成交量为 2,246.5 万股，总市值为 1,097.0 亿美元，市值变动为 +62.8 亿美元，涨幅为 6.1%。

技术分析

STI 技术面：市场在 3268 阻力位形成双顶形态，观察 3188 的支撑位，若跌破可能引发新一轮抛压，目标下探至 3158 和 3112。

新闻动态

QT Vascular Ltd.：公布 24 个月血管造影数据，使用 Chocolate Heart™ 独立疗法治疗 De Novo 病变患者。
新加坡报业控股：与 Kajima Development Pte. Ltd. 联合中标一项 99 年土地租赁项目，中标价为 S$1,132,000,000。
SIA Engineering Company Limited：与 Boeing 公司签署合作协议，提供飞机维护培训服务。

市场展望

周市场展望：将讨论美元的长期下行趋势及其对黄金和新兴市场的影响。
Webinar 注册：鼓励用户注册参与周一的线上会议，获取更多市场分析。

关键信息

亚太市场表现

Nikkei 225：日本日经指数为 20,138.79，上涨 17.4 点，涨幅 0.1%。
KOSPI：韩国综合指数为 2,357.53，微涨 0.2 点，涨幅 0.0%。
CSI 300：中国沪深 300 指数为 3,587.96，上涨 41.5 点，涨幅 1.2%。
HSCEI：中国沪深 300 指数为 10,393.59，下跌 74.9 点，跌幅 0.7%。
Taiex：台湾加权指数为 10,349.72，上涨 25.3 点，涨幅 0.2%。
Hang Seng：香港恒生指数为 25,694.58，下跌 148.5 点，跌幅 0.6%。
Nifty：印度 Nifty 指数为 9,633.60，下跌 19.9 点，跌幅 0.2%。

美元与欧洲市场

DJIA：美国道琼斯指数为 21,410.03，下跌 57.1 点，跌幅 0.3%。
NASDAQ Composite：上涨 45.9 点，涨幅 0.7%。
S&P 500：下跌 1.4 点，跌幅 0.1%。
FTSE 100：英国富时 100 指数为 7,447.79，下跌 24.9 点，跌幅 0.3%。
DAX：德国 DAX 指数为 12,774.26，下跌 40.5 点，跌幅 0.3%。
CAC 40：法国 CAC 40 指数为 5,274.26，下跌 19.4 点，跌幅 0.4%。
VIX：波动率指数为 10.75，下跌 0.1 点，跌幅 1.0%。

货币汇率

日元 (JPY)：汇率为 111.38，下跌 0.08，跌幅 0.07%。
韩元 (KRW)：汇率为 1,144.02，下跌 3.37，跌幅 0.30%。
人民币 (CNY)：汇率为 6.8295，无变化，涨幅 0.00%。
新台币 (TWD)：汇率为 30.47，上涨 0.07，涨幅 0.24%。
港币 (HKD)：汇率为 7.80，无变化，涨幅 0.02%。
印度卢比 (INR)：汇率为 64.52，上涨 0.02，涨幅 0.03%。
马来西亚林吉特 (MYR)：汇率为 4.29，上涨 0.00，涨幅 0.04%。
新加坡元 (SGD)：汇率为 1.39，无变化，涨幅 0.05%。
菲律宾比索 (PHP)：汇率为 50.37，上涨 0.22，涨幅 0.44%。
印尼盾 (IDR)：汇率为 13,318，上涨 26.00，涨幅 0.20%。
澳大利亚元 (AUD)：汇率为 0.76，无变化，涨幅 0.03%。
欧元 (EUR)：汇率为 1.12，下跌 0.00，跌幅 0.01%。
英镑 (GBP)：汇率为 1.27，无变化，涨幅 0.03%。
泰铢 (THB)：汇率为 34.00，下跌 0.01，跌幅 0.03%。

债券收益率

新加坡 10 年期债券：收益率为 1.99%，下跌 0.05%。
美国 10 年期债券：收益率为 2.16%，下跌 0.00%。
日本 10 年期债券：收益率为 0.06%，下跌 0.00%。
英国 10 年期债券：收益率为 1.03%，上涨 0.04%。
德国 10 年期债券：收益率为 0.27%，上涨 0.00%。
马来西亚 10 年期债券：收益率为 3.89%，上涨 0.00%。
印尼 10 年期债券：收益率为 6.83%，上涨 0.00%。

商品价格

布伦特原油：价格为 44.8 美元/桶，上涨 0.09，涨幅 0.20%。
黄金：价格为 1,245.4 美元/盎司，上涨 4.77，涨幅 0.38%。
铜：价格为 261.5 美元/吨，下跌 0.60，跌幅 0.23%。
棕榈油：价格为 2,442.0 新台币/吨，下跌 24.00，跌幅 0.97%。
CRB 指数：为 167.4，下跌 2.23，跌幅 1.32%。

新加坡公司股价表现

上涨股票：
- SPH：价格 3.220，上涨 0.050，涨幅 1.6%。
- GLP：价格 2.990，上涨 0.020，涨幅 0.7%。
- SATS：价格 5.140，上涨 0.020，涨幅 0.4%。
下跌股票：
- Ascendas Reit：价格 2.660，下跌 0.060，跌幅 2.2%。
- Yangzijiang：价格 1.195，下跌 0.025，跌幅 2.0%。
- Jardine Matheson：价格 62.790，下跌 1.310，跌幅 2.0%。

新加坡公司 ADR 信息

DBS Bank：ADR 价格 58.73，下跌 0.03%，本地价格 20.39，ADR 折价 -0.06%。
Jardine Matheson：ADR 价格 62.79，无变化，本地价格 62.79，无溢价。
Jardine Strategic：ADR 价格 20.78，上涨 1.22%，本地价格 41.56，ADR 溢价 +0.56%。
United Overseas Bank：ADR 价格 32.90，下跌 0.39%，本地价格 22.84，ADR 溢价 +0.01%。

新加坡公司股息信息

IHH Healthcare：除息日 28 Jun 17，股息 0.030，股息收益率 0.50%。
Cheung Woh Tech：除息日 4 Jul 17，股息 0.001，股息收益率 1.90%。
Chemical Ind (F.E.)：除息日 6 Jul 17，股息 0.030，股息收益率 3.37%。
UMS：除息日 7 Jul 17，股息 0.010，股息收益率 4.59%。
SingPost：除息日 25 Jul 17，股息 0.005，股息收益率 2.68%。
SIA Engineering：除息日 25 Jul 17，股息 0.050，股息收益率 3.13%。
SATS：除息日 25 Jul 17，股息 0.110，股息收益率 3.31%。

新加坡公司盈利报告

Old Chang Kee Ltd：2017 Q4 净利润 SGD-2.1m，同比大幅下降 -293%。
Metro Holdings：2017 Q4 净利润 SGD34.2m，同比变化 nm%。
Yongmao Hldgs：2017 Q4 净利润 CNY5.7m，同比下降 -32%。
Tat Hong Hldgs：2017 Q4 净利润 SGD-29.2m，同比下降 -27%。
Low Keng Huat：2018 Q1 净利润 SGD5.4m，同比增长 65%。

新加坡与美国经济日历

美国个人收入：预计 0.4%，实际 0.2%。
美国 MBA 房贷申请：预计 -3.4%，实际 4.4%。
美国 ADP 就业数据：预计 185K，实际 177K。
新加坡零售销售：预计 2.3%，实际 2.1%。
美国 PPI：预计 0.0%，实际 0.5%。
美国非农就业数据：预计 182K，实际 211K。
美国失业率：预计 4.3%，实际 4.4%。
美国制造业 PMI：预计 52.7p，实际 52.5p。

投资建议与研究报告

消费品板块

Fraser & Neave：分析师 Soh Lin Sin，最新报告日期 11-May-17，评级 Neutral，目标价 2.310，当前价格 2.370。
Sheng Siong：分析师 Soh Lin Sin，最新报告日期 3-May-17，评级 Accumulate，目标价 1.060，当前价格 0.985。
Old Chang Kee：分析师 Soh Lin Sin，最新报告日期 2-Jun-17，评级 Buy，目标价 0.980，当前价格 0.830。

银行与金融板块

DBS：分析师 Jeremy Teong，最新报告日期 3-May-17，评级 Reduce，目标价 17.240，当前价格 20.400。
OCBC：分析师 Jeremy Teong，最新报告日期 11-May-17，评级 Reduce，目标价 8.480，当前价格 10.470。
SGX：分析师 Jeremy Teong，最新报告日期 21-Apr-17，评级 Neutral，目标价 7.450，当前价格 7.400。
UOB：分析师 Jeremy Teong，最新报告日期 2-May-17，评级 Reduce，目标价 19.200，当前价格 22.840。
iFAST Corporation Ltd：分析师 Jeremy Teong，最新报告日期 5-May-17，评级 Accumulate，目标价 0.780，当前价格 1.085。

医疗健康板块

Raffles Medical：分析师 Soh Lin Sin，最新报告日期 25-Apr-17，评级 Accumulate，目标价 1.490，当前价格 1.325。
Q&M Dental：分析师 Soh Lin Sin，最新报告日期 15-May-17，评级 Reduce，目标价 0.650，当前价格 0.665。
Singapore O&G Ltd：分析师 Soh Lin Sin，最新报告日期 15-May-17，评级 Accumulate，目标价 0.790，当前价格 0.660。
Health Management International：分析师 Soh Lin Sin，最新报告日期 17-May-17，评级 Buy，目标价 0.830，当前价格 0.610。

房地产板块

CapitaLand Limited：分析师 Peter Ng & Dehong Tan，最新报告日期 27-Apr-17，评级 Accumulate，目标价 4.190，当前价格 3.530。
Global Logistic Properties：分析师 Peter Ng，最新报告日期 23-May-17，评级 Neutral，目标价 2.870，当前价格 2.990。
Chip Eng Seng Corporation Ltd：分析师 Peter Ng，最新报告日期 8-May-17，评级 Buy，目标价 0.900，当前价格 0.720。
Sinarmas Land：分析师 Peter Ng，最新报告日期 16-May-17，评级 Buy，目标价 0.730，当前价格 0.425。
Ho Bee Land：分析师 Dehong Tan，最新报告日期 26-Apr-17，评级 Accumulate，目标价 2.640，当前价格 2.400。
Hock Lion Seng Holdings：分析师 Peter Ng，最新报告日期 11-May-17，评级 Accumulate，目标价 0.570，当前价格 0.510。
City Developments Ltd：分析师 Peter Ng & Dehong Tan，最新报告日期 15-May-17，评级 Accumulate，目标价 11.070，当前价格 10.650。
Centurion Corporation Ltd：分析师 Jeremy Teong，最新报告日期 19-May-17，评级 Accumulate，目标价 0.480，当前价格 0.495。
UOL Group Ltd：分析师 Peter Ng，最新报告日期 16-May-17，评级 Accumulate，目标价 7.640，当前价格 7.680。

投资信托

Cache Logistics Trust：分析师 Richard Leow，最新报告日期 21-Apr-17，评级 Reduce，目标价 0.750，当前价格 0.905。
Capitaland Commercial Trust：分析师 Dehong Tan，最新报告日期 3-May-17，评级 Neutral，目标价 1.630，当前价格 1.640。
CapitaLand Retail China Trust：分析师 Dehong Tan，最新报告日期 24-Apr-17，评级 Neutral，目标价 1.440，当前价格 1.580。
Croesus Retail Trust：分析师 Dehong Tan，最新报告日期 16-May-17，评级 Accumulate，目标价 1.080，当前价格 1.035。
First REIT：分析师 Dehong Tan，最新报告日期 18-Apr-17，评级 Neutral，目标价 1.320，当前价格 1.315。
Fraser Centrepoint Trust：分析师 Dehong Tan，最新报告日期 26-Apr-17，评级 Neutral，目标价 2.040，当前价格 2.090。
Keppel DC REIT：分析师 Richard Leow，最新报告日期 18-Apr-17，评级 Neutral，目标价 1.150，当前价格 1.260。
Soilbuild Business Space REIT：分析师 Richard Leow，最新报告日期 13-Apr-17，评级 Neutral，目标价 0.660，当前价格 0.720。
Mapletree Industrial Trust：分析师 Richard Leow，最新报告日期 26-Apr-17，评级 Neutral，目标价 1.800，当前价格 1.815。
CapitaLand Mall Trust：分析师 Dehong Tan & Peter Ng，最新报告日期 12-Jun-17，评级 Neutral，目标价 2.01，当前价格 1.95。

工业板块

800 Super Holdings：分析师 Richard Leow，最新报告日期 15-May-17，评级 Accumulate，目标价 1.570，当前价格 1.330。
Cogent Holdings：分析师 Richard Leow，最新报告日期 15-May-17，评级 Buy，目标价 1.180，当前价格 0.780。
Nam Lee Pressed Metal Industries：分析师 Richard Leow，最新报告日期 16-May-17，评级 Buy，目标价 0.520，当前价格 0.375。

材料板块

CNMC Goldmine Holdings Ltd：分析师 Chen Guangzhi，最新报告日期 17-May-17，评级 Buy，目标价 0.680，当前价格 0.255。
Geo Energy Resources Ltd：分析师 Chen Guangzhi，最新报告日期 24-May-17，评级 Buy，目标价 0.450，当前价格 0.250。

油气板块

China Aviation Oil：分析师 Chen Guangzhi，最新报告日期 21-Apr-17，评级 Buy，目标价 2.000，当前价格 1.670。
Sembcorp Marine：分析师 Chen Guangzhi，最新报告日期 2-May-17，评级 Neutral，目标价 1.580，当前价格 1.615。
Ezon Holdings Limited：分析师 Chen Guangzhi，最新报告日期 15-May-17，评级 Buy，目标价 0.400，当前价格 0.225。

公用事业板块

China Everbright Water Ltd：分析师 Chen Guangzhi，最新报告日期 15-May-17，评级 Accumulate，目标价 0.570，当前价格 0.510。

交通运输板块

ComfortDelgro：分析师 Richard Leow，最新报告日期 未列出，评级 未列出，目标价 未列出，当前价格 未列出。

总结

该文档提供了新加坡及亚太地区股市的全面分析，包括市场走势、技术面分析、新闻动态、市场展望、经济日历和个股研究报告。市场整体呈熊市趋势，投资者需关注关键支撑位与阻力位。主要行业板块如消费品、银行与金融、医疗健康、房地产、工业、材料、油气、公用事业和交通运输均有不同的表现与评级。文档还提供了 ADR 折价信息和股息数据，有助于投资者做出更全面的决策。

展开完整摘要